Grab 宣布借殼赴美上市 估值近 400 億美元成 SPAC 最大併購交易

Grab 在週二聲明宣布與美國特殊目的收購公司 SPAC 合併,讓 Grab 得以用 396 億美元的估值在美上市,將成為史上最大之 SPAC 併購交易。
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年初便有報導傳聞指出,東南亞最大的叫車、美食外送平台巨頭「Grab」計畫 2021 年在美國 IPO 上市,稍早 Grab 宣布已同意與美國 SPAC 合併上市,估值將約 396 億美元。

延伸閱讀:傳東南亞叫車平台 Grab 計畫 2021 在美國 IPO上市

稍早根據彭博社報導,Grab 在週二聲明宣布與美國 Altimeter Capital 旗下特殊目的收購公司 SPAC(Special Purpose Acquisition Company)合併,讓 Grab 得以用近 400 億美元的估值在美上市,將成為史上最大之 SPAC 併購交易。

根據該交易,Grab 還將從包括有貝萊德集團(BlackRock)、富達國際(Fidelity International)、駿利亨德森投資(Janus Henderson Investors)和淡馬錫控股(Temasek Holdings)在內的投資者籌集逾 40 億美元私募投資,而美國投資公司 Altimeter Capital 出資 7.5 億美元。

根據歷史記錄,SPAC 的收購以美國最大地區性貸款銀行 United Wholesale Mortgage(UWM)是目前最大規模的交易,在去年秋天估值達 183 億美元。

雖然根據去年的數值,Grab 的估值僅落在 160 億美元,然而透過 SPAC 上市讓 Grab 的估值值翻了一倍,並成為首家透過 SPAC 上市的東南亞科技獨角獸。

Grab 在未來幾個月內在納斯達克上市交易,股票代碼為「GRAB」。

首家藉 SPAC 上市東南亞科技獨角獸 歸功 Super App 策略成功

Grab 成立於 2012 年,從在馬來西亞開始提供叫車服務的新創,多年來業績節節高升;2018 年 3 月優步(Uber)同意將其印尼、新加坡、馬來西亞等東南亞業務出售給 Grab,隔年 3月獲軟銀願景基金(Softbank Vision Fund)注資 14.6 億美元,將 Grab 市值推高至 140 億美元;後續又發展金融服務,不久前也在新加坡取得數位銀行執照,目前 Grab 已擴展到各種服務,包括送餐、數位支付甚至金融服務。

Grab 共同創辦人 Anthony Tan 接受外媒 CNBC 採訪時,有感而發表示,記得幾年前告訴投資人時,他們甚至不知道東南亞在地圖的哪裡,如今成為東南亞最大規模赴美上市的公司,說明著 Super app 策略成功,而過去一年都在權衡與 SPAC 合併的交易,也發現這是進行 IPO 更好的方式。

Grab 在 2018 年喊出 Super App 策略,極力想與 Go-jeck 競爭,Super App 就是要讓 Grab 不只是一間叫車服務公司,至今已經橫向發展各種生活服務,交通運輸之外還能預定遊樂設施、餐飲、旅館以及進行數位金融服務等,服務更遍及印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南、菲律賓等東南亞市場。

走向資本市場受到疫情的推波助瀾 Grab 更充滿信心,在今年初,Grab 也表示該公司的整體營收,比起疫情前更是高漲,集團總淨收益在 2020 年同比成長約 70%

在叫車服務方面,所有推出服務的市場也都達到收支平衡,包含業務規摸最大的印尼市場。Grab 也對旗下的美食配送服務極具信心,已預估美食配送服務在今年底前也會出現收支平衡。

核稿編輯:Mia

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