Sea 集團售股增資 預計增資逾 20 億美元!

位於新加坡的蝦皮母公司 Sea 集團公布將發行 1100 萬股 ADR ( American Depositary Receipts; 美國存託憑證)並額外再購買 165 股 ADR 的選擇權。按 Sea 周三收盤價計算,可藉售股籌資約 22 億美元(約 627.22 億元台幣),再加上選擇權可購股數則可籌得約 26 億美元 (約 741 億元台幣),Sea 坐實成為東南亞價值最高的網路企業。
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Sea 在聲明中表示,透過發行新股所籌得資金將用於業務擴張,包括潛在的策略投資與併購交易。

Sea 日前才剛取得新加坡金管局發出的全面數位銀行執照 (Digital Full Bank License; DFB) ,正式跨足金融服務領域,DFB 的申請門檻為總資本至少 15 億星元 (約 321.6 億元台幣) ,其中 1500 萬星元為初步的實繳資本。

另外取得執照的有 Grab-Singtel 財團、螞蟻金服,以及由綠地金融、香港聯易融 (Linklogis) 、北京中合供銷股權投資基金管理公司四家一起組成的新財團取得 (是的你沒看錯,全部都是中資呢 ❤️)

據 Bloomberg Intelligence 分析師 Matthew Kanterman 和 Joyce Ho 表示,Sea 售股籌資所得可能會用於成立數位銀行,並利用數位銀行資本來加速擴大對電商和遊戲領域的投資。「考慮到 Sea 今年股價飆長近 5 倍,眼下正是 Sea 在市場籌資最好的時機。」目前 Sea 的估值已超過 1000 億美元,今年來累計的股價翻升約 400%。上月 Sea 也宣布今年第三季已創下 120 億美元營收,毛利高達 4 億 7 百萬美元左右。

本次發股籌資的承銷商為高盛和摩根大通。

核稿編輯:Mia

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