打開銀行法規的新產物 從 行動支付看金融科技的未來 

隨著開放銀行的趨勢與 AI 持續的發展,金融科技支付新創將在金融排斥地區成長茁壯
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本篇投稿原文刊登於 Medium,作者李念寰,過去曾在虛擬貨幣交易所COBINHOOD任職、目前則在微拓顧問公司擔任PTA同時在Rookie Fund擔任學生投資經理。

一間創業公司在選擇創業題目時有許多賺錢的面向可以考慮,其中一個就是法規,法規的開放往往帶來巨量的商機。今天筆者要介紹的就是行動支付 — 打開銀行法規的沉重面紗後出現的新產物,我們將會精選三個金融科技的大趨勢並總結近年來創投公司在行動支付上的動向。

今天希望大家得到的 Takeaways 有以下兩點 :

  • 支付是金融科技中最有前景的類別
  • 隨著開放銀行的趨勢以及AI持續的發展,金融科技支付新創將在金融排斥地區成長茁壯

定義與分類

首先就金融科技的定義來說,我們將其定義為

用來支援金融服務或銀行的程式與其他科技

目前金融科技中主要有八大類應用,如下圖所示,分別有支付、保險科技、投資與資本市場科技、數位借貸、銀行科技、金融媒體與資料解決方案。

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 Photo Credit:S&P Global Market Intelligence

由上圖我們可以清楚的發現,目前支付領域的總價值居所有類別之冠,在近年來手機的快速普及下,數位支付領域的全球潛在市場已經突破100兆美元,當中有花旗、摩根大通等傳統銀行玩家致力於利用客戶資料開發解決方案,也有眾多新創團隊利用區塊鏈與機器學習等新技術開發新玩法。更重要的是,這是一個仍然在持續高速成長的市場,2016~2021年在行動支付領域的交易量以平均52%的速度高速成長,預計到2021年整體行動支付的年交易量更將突破8億美金。

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Photo Credit:SharesPost Research

金融科技與支付 — 三大趨勢

而在近幾年金融科技的發展下,我們歸結出了以下三個大趨勢,分別是

1.開放銀行會帶動大量資料的開放並促進金融科技的發展

2.金融排斥地區會成為行動支付的新戰場

3.機器學習會持續主宰未來的市場

開放銀行會帶動大量資料的開放並促進金融科技的發展

首先我們先談開放銀行的定義以及其由來,開放銀行的定義是

利用開放 API 的形式,在客戶同意的前提下授權銀行資料給政府許可之公司

講起來有點像繞口令,簡單來說就是銀行在法規的強制命令下被迫把最重要的客戶資料授權給更優秀的金融科技玩家。此趨勢起源於英國 PSD2 (支付服務指令第二版)法案, 開放銀行的宗旨,就是要降低支付服務新創業者進入市場的門檻,也要活絡市場競爭,讓金融服務更加創新,同時強化消費者資料可攜權。

英國開放銀行業務領導人 Bill Roberts 曾經說過 :「在英國,前四大銀行包辦了8成英國經常帳戶。而且,這群銀行用戶更換經常帳戶的轉換率只有3%,比英國的離婚率還低,民眾就算會換配偶,也不見得會換銀行帳戶。」而這樣的趨勢也同樣存在於世界上大部分所有區域。

開放銀行的趨勢會對金融科技創業者、政府、銀行有非常劇烈的影響

對於政府來說,新興的監管議題會是巨大的挑戰,如同定義所說,並非所有獲得客戶同意的公司皆可以輕鬆獲得客戶的資料,公司需先獲得政府的同意。要辨別出所謂「安全」的公司而不會發生如劍橋分析等數據上的弊端會是政府必須面對的課題。

對於金融科技玩家來說,嶄新的資料來源無疑地提供了那些挑戰者實行彎道超車,更重要的是,在擁有了對於客戶資料的許可後,金融科技的創業公司將能夠省下大量的時間來驗證客戶的信用,在風險上提供更適合的產品。

最後對於傳統銀行來說,雖然開放銀行確實會打破金融服務長期由其壟斷的局面,然而,這也將會讓他們站在產業的風口上去與新興的金融科技公司合作。許多銀行的企業風投部門(CVC-Corporate Venture Capital)都已經開始併購有潛力的創業團隊,升級自己的服務。下圖是近年來在金融科技創業團隊融資上傳統創投與企業風投的參與比例,可以清楚的發現企業風投的比例逐漸拉高,證明此項趨勢的存在。

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Photo Credit:Consultancy.uk

金融排斥地區會成為行動支付的新戰場

金融排斥(Financial Exclusion)指的是在金融體系中人們缺少分享金融服務的一種狀態, 包括社會中的弱勢群體缺少足夠的途徑或方法接近金融機構。全球行動銀行與支付產業非常巨大,在17年一天便有十億美元以上的交易量,由下圖可發現,在印度、東南亞、中國與非洲等地都是顯著金融排斥地區。

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 Global Findex Database

傳統銀行對於身分認證以及存款的要求把世界上一大部分的人都擋在了銀行的門外,甚至有許多人連銀行帳戶都沒有。行動支付允許他們在某種程度上解決了金融排斥的問題而不需要遵守傳統銀行那些明顯過於苛刻的要求。

麥肯錫調研報告便曾指出,在2025年會有多16億人擁有銀行帳戶,有近4.2兆的新存款,證明了在金融排斥地區行動支付將會擁有廣大的戰場供角逐。

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McKinsey Global Institute Analysis

AI會持續主宰未來的市場

如同許多人所熟知,機器學習協助人類利用資料對於個體的行為模式做出預測,應用在金融領域上時,這樣的技術更加強大。比方說,在風險管理上,機器學習可利用過去的信用與還款紀錄推算出在相同情境下該用戶是否有機會賴帳。更廣泛的談,利用機器學習原理,更多的金融科技類新創可以推出風險趨避性與客戶更加符合的產品,進一步用更好的服務滿足客戶的需求。

總結了以上三個大趨勢,我們認為未來的金融科技,尤其是行動支付領域將會出現以下的大動向 :

隨著開放銀行的趨勢與 AI 持續的發展,金融科技支付新創將在金融排斥地區成長茁壯

藉由開放銀行所提供的資料,支付類的新創將可以利用新興的機器學習對於客戶做出最適合的服務。同時,利用該服務以及金融排斥地區的廣大市場,這樣的創業團隊將有機會變成支付類別的獨角獸!

責任編輯:Anny

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