交通與物流:下一個大平台

Web 和行動網路之後,下一個大平台是什麼?有人說是 AI,有人說是可穿戴,有人說是虛擬實境。但 Balderton Capital 的 VC Nicolas Debock 認為,應該是交通和物流,因為我們的衣食行等都離不開它!
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原文 為《Transportation and Logistics : The Next Platform》,作者 Nicolas Debock,經合作媒體 36Kr 編譯 

Web 和行動網路之後,下一個平台是什麼?有人說是 AI,有人說是可穿戴,有人說是虛擬實境。但 Balderton Capital 的 VC Nicolas Debock 認為,應該是交通和物流,因為我們的衣食行等都離不開它。現在,一個全新的機動性方面的技術站正在搭建,而技術巨頭正在設法成為「全站」提供者。一旦這個技術站搭建好,交通和物流將會就像電力、燃氣或者水一樣,變成公用事業。

我的工作最好一點是可以見證整個市場被徹底顛覆。現在我有幸目睹著軟體如何蠶食交通和物流,而且吃得還挺快。

交通先導的革命不是什麼新想法。我們都知道運河、鐵路、公路不僅改變了交通,也改變了大多數產業。但當前的這場交通和物流革命給人帶來的興奮程度甚至還要更高。

交通物流正在變成公用事業

就像電力、燃氣或者水一樣,交通和物流將會變成公用事業,對此我很有信心。你只需「按個按鈕」,一個東西或者人就會出現在你門口。哪怕不是即時出現(遠距傳送尚未實現),至少也是自動地在數分鐘內到達。

如果這聽起來像是魔法的話,回顧一下幾百年前抽水馬桶聽起來也像是魔法。排水溝和清潔站網路取代了倒夜香(night-soilmen)。現在除了複雜的下水道以外你不會指望任何其他東西(來處理排泄物)了。

這樣一種未來的大部分要素都已經有了:無人車、感應器網路、倉庫管理軟體、無人機、由物流人員組成的「人雲(human cloud)」、車隊、機器人隊伍……每一家獨立公司都在攻關該問題的某一個方面,但所有這些要素混合起來就能提供一個流暢的、公用事業式的解決方案。

一個新的機動站(mobility stack)的基本要素

  • 升級的基礎設施:這一點看起來似乎不明顯,但是基礎設施正在發生著大量創新。街道上的感應器,「智慧」路標,幫你自動停車的機器人,用無線停車開門器進行智慧停車,充電站網路,以及針對公共或私有共享乘車解決方案的車輛(巴黎的 Autolib,德國的 DriveNow 和 car2go)。如果道路不夠的話,未來也許無人機就會加入了。這會創造出對不同類型基礎設施的需求。你還可以想像 Hyperloop 在一種新型的管道網路裡面跑,實現人和物更快的遠距離運輸。
  • 按需/交付服務;交通的人雲:我想大家應該都注意到了按需(on demand)服務的爆發了。按需服務可以讓你直接通過智慧手機訂外賣、約司機、買東西等。比如 Deliveroo、Uber、Postmates 等等(在此只列一些大業者)就是。基本上,這些公司已經創造了一支全新的按需交付司機勞動力隊伍,在 5 年前還不存在這樣的勞動力。你可以隨便在任何一座大城市的繁華街道上走走,數數 5 分鐘之內能找到多少跑運輸的人。
  • 倉儲:倉儲顯然是物流站的一大部分。現在倉儲不僅已經變得高度自動化,到處都是感應器,而且交付人雲的出現也變革了物流組織流轉的方式,對什麼是倉儲以及在哪裡倉儲也進行了重新定義。一些餐館已經沒有了實體的「前端」,工業化的廚房(比如 Frichti 或者 Blue Apron)在大城市每天都會開放,為那些按需食品服務提供服務。但這還不僅僅是吃的方面。一旦你接入到物流的流轉當中,任何一家商店都可以成為本地倉庫。甚至 Uber 的汽車行李箱都可以變成一種新型的本地流動倉庫。
  • 貨運:過去 2 年,我們看到很多公司都在追逐更大的貨運市場:從集裝箱市場(不是 Docker 的容器啊)到客戶能按需訂卡車並跟蹤其路線的貨運市場。我想歐洲的每個國家我都能數得出至少有 4 家公司多少在從事道路或海洋貨運市場(SaaS 解決方案與 ERP、網上市場、貨運司機行動 app、定價引擎、點對點廂式貨車解決方案等的集合)。這個領域絕對會進行整合,但它們目前都在加速這場基礎設施變革。我們還看到貨運和針對消費者/中小企業的包裹的市場之間也冒出了一些新公司,他們在跟小型貨車合作來解決這中間的問題(比如 Trusk、Anyvan 就是兩個不同的例子)。
  • 交通(People transportation):Uber 是這領域所有公司之父,但遠不是唯一的一家。全球有很多公司要不是跟 Uber 競爭,就是致力於於該市場的特定部分(針對年輕人的 Heetch,針對通勤者的 Via……)以及不同模式(Blablacar 的共享乘車,汽車共享或者車隊共享……)
  • 池化算法與點對點網路:大部分做交通(People transportation)的企業都有這個,但它本身具有真正的直接價值。任何這樣的工具都將讓你可以連接供需兩側並對雙方進行優化。Uber Pool、Blablacar,也有像 Padam 或者 Charriot 這樣的玩家:他們都創建了一個特定的軟體分派工具,是真正的流動性製造者。這些工具的品質會直接影響到平台的盈利狀況,你掌握的數據越多,預測路線和供需就能越好。這在物流世界也是成立的,一些食品外賣/日用品遞送公司正在致力於創建一個點對點的網路和池化機制。
  • 面向消費者的 app:Citymapper、GoEuro、Capitaine Train 是面向消費者型 app 的極佳例子,它們僅僅是在資訊和數據層面如此,但是在這個產業當中卻扮演著至關重要的角色。如果你是機動能力流動性(liquidity pool)與使用者之間的唯一橋樑的話,你絕對可以當其中的重要角色之一。你監控著整個金流與資訊流,還能預測需求的波動性。
  • 聚焦交通摩擦點的新創企業:代客停車新創企業、停車機器人也在塑造著這個未來機動站。這些公司都是面向流動性的物流和交通運動的一部分,為的是確保流動永不停歇。
  • 現有企業:作為本清單的補充說明,把這麼龐大的既有市場的現有玩家排除在外是不明智的。物流和交通公司已經存在了很長的時間,它們已經建立了一個資產網路。倉庫、機場、火車站這樣的接送設施;聯邦快遞、UPS 這樣的快遞公司,這些東西不會一夜之間消失。它們顯然也是這個新的站的一部分。

萬能魔杖就是「自動化」

自動化顯然是可以極大加快這一機動站變化節奏的要素。

  • 無人車:最近幾年這一領域的進展確實給人留下了深刻印象,會成為新的機動性革命的重要因素。大多數大型汽車製造商現在都有自己的無人車計劃,絕大部分的技術巨頭也一樣。Uber 顯然是其中之一,但 Google 和蘋果也是。要是 Amazon 在做類似東西的話我也不會感到奇怪。這一趨勢不會止步於汽車,我們還會卡車、公車。無人車市場還創造了圍繞著它的另一個機會:像雷達這樣的感應器、鏡頭以及電腦視覺軟體。對環境的觀察也至關重要,這樣車輛才不僅能看到自己在哪裡,周圍有什麼,也能預測將會碰到什麼。所有這些大玩家都在做自己的地圖/數據採集解決方案。
  • 無人機:細談這個需要另寫一篇文章,但是的無人機正在到來而且無疑會是這個機動站的一部分。
  • 遞送機器人:如果說不到 2 年前這聽起來還像科幻小說的話,現在這已經變成現實了,而且這還僅僅是個開始。

從技術巨頭到物流巨頭

似乎 Uber、Tesla、Google、Amazon、蘋果這些大品牌以及既有車企都在追求成為「全站」,換句話說,這個站的每一層他們都希望佔有,為的是提供(公用設施式的)端到端的體驗。當然,創業者會繼續創辦旨在「解決」一個問題的公司,因此他們只能佔有這個站的一層。我的預測是,這會導致一大波收購的發生,大玩家會挑選出最好的新創企業來構築自己的「全站」。就像以往一樣,會出現 OpenStreetMap 這樣的公司提供的開源替代品,會有數據開放運動(由雷達採集的 3D 點位的開放數據庫),可能還會有開源汽車(我喜歡這個)。

下面我們看看最近技術巨頭在建構這些基礎設施方面都是怎麼做的:

  • Alphabet:Waze+無人車+無人機+Google 地圖
  • Tesla 等汽車製造商:他們投能力把大型車隊投放市場。他們還可以不斷地收集數據。
  • 微軟也在追逐這個市場,策略是跟汽車製造商合作。
  • Uber:最後一哩效率,人和數據的顆粒網路,地圖解決方案,無人車……
  • Amazon:我認為 Amazon 會成為這一市場的大贏家。Amazon 已經是一個物流巨頭,有著驚人的效率。現在他們在倉儲內部這一塊真的非常強,但是在倉儲到倉儲和最後一哩方面也在獲取經驗。如果 Amazon 收購一家大型的最後一哩送貨能力公司(Postmates 或者再瘋狂一點,把 Uber 收了……)的話我不會感到奇怪。
  • 蘋果據說在做無人車。

有趣的是你會注意到 Facebook 在這個市場似乎不活躍。但是他們其實也在追逐這個市場,通過虛擬實境的推進他們是有可能改變我們的機動習慣的。但這是另一個故事了……

那麼我們會不會看到物流領域有一位霸主的出現呢?由一家公司管理完全球的人流和物流?我懷疑會有這樣唯一贏家的出現,你會看到許多混合模式,會有大量玩家設法通過不同方案做大:

  • 領土覆蓋:我們應該覆蓋所有地區還是針對特定地區?似乎針對不同環境類型會有專門的玩家。機動性方面的競爭不僅僅發生在機動站的垂直領域,也會是一場領土之爭,你可以設法佔有一塊特定領地。這個市場的玩家通常都會強力控制一塊領地。Uber 佔領的是密集中心區和機場(計程車和地鐵市場);大城市到大城市的通勤是 BlaBlaCar 的地盤(公車、鐵路/境內飛機市場)等。一些玩家開始贏得郊區/人口較不稠密地區(注:Uber 正在設法佔領郊區),有的則盯上了長途運輸......
  • 數據戰爭:地圖和地理空間數據顯然是第一優先,但是交通數據、駕駛習慣,以及人口流動也是需要擁有的關鍵數據(Google 最近收購了 Urban Engines)。Tesla、Uber 和 Google 在數據戰場已經取得了先機。
  • 無人車隊:是自上而下(做新車)還是自下而上(用舊車)?我應該把自己的車推上街(就像一些車廠那樣或者按照汽車共享模式運作)還是利用現有的汽車網路?Google 似乎已經兩種方案都採用了,既有自己的 Google 車隊,也利用了 Waze 的用戶群。Uber 是一個混合玩家,因為它沒有車隊,但是這支車隊是高度同質化的,是由中心化軟體管理的。Lyft CEO 最近就交通革命寫了一篇很棒的文章。

擁有物流交通站為什麼重要?

物流和交通業務是一個龐大的低利潤市場。你需要擁有足夠大的基礎設施才能在一個區域範圍內提供足夠的流動性。然後你需要優化流程和流動,以便維持送貨或者運人的每一分工作的利潤為正。我認為無人車+手機(=顆粒數據)+機器學習將會改變這個市場的利潤結構,推動成本下降,同時優化需求。如果它的走勢遵循公用事業市場的話,我們一定會看到訂購模式(接入網路)和傭金模式(基於重量和距離)的出現。如果流程真正得到優化,我們也許還能看到「自助餐」式的訂購模式(就像 Uber 通過 Uber Plus 的嘗試一樣)。

而一旦你擁有了這個物流站,面前就會出現一個新的龐大的活動地盤,可以在此基礎上在邊際成本內做出大量業務來。一切有著高水平的循環性的東西都會變成在這些機動基礎設施之下做出來的一門龐大的生意。食和行是兩個明顯的用例,因為一日三餐我們都要吃,而且通常每天至少要走動兩次。看看 Uber 和 Amazon 如何輕而易舉地進入送外賣市場(Uber Eats 和 Amazon 餐廳),再想想基於此他們還可以做多少事情就知道了,準備好吧,一旦這一新的機動站變得完全流動起來,你就會見證大量新業務和創造性毀滅的發生。

作為一名投資者我認為這個市場實在是令人興奮。隨著這個機動站的搭建,我們不僅會目睹大量獨角獸級的公司成立(這個站的每一個層面都有機會),而且一旦它建成甚至還會變得更加令人興奮,因為在這個新框架的基礎上,所有的業務都可能被徹底變革或者創造出來。