創新工場募得 6.75 億美元風投基金!李開復:更好的創業時代來了

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原文刊登於 36 氪 ,INSIDE 獲授權轉載。

創投圈喊了資本寒冬已經有段日子了,不過創新工場卻用實際行動唱了一個反調。就在昨天這家風投機構宣布完成總金額達 45 億元人民幣(6.75 億美元)的兩支新基金的募資。

具體來說,其中一隻新成立的以美元為主導的基金規模為 3 億美元,由富士康領投,主要針對於那些回報潛力巨大同時也更適合在境外推出、具有全球化發展潛力的中國內外優質專案。另一支 25 億人民幣規模的第二期人民幣基金,則會更關注具本土化色彩的專案。

此次新基金募集完成後,創新工場管理的三支美元基金,兩支人民幣基金的總規模超過 12 億美金(80 億人民幣)。

O2O、P2P 領域危機四伏,但並不是最糟糕的

不可否認,資本寒冬確實存在,李開復表示也看到了外部基於 O2O、P2P 碰到的各種挑戰、危機,一些創業者急於炒作非關鍵指標、關鍵用戶,靠此融到了更多的錢,但沒有辦法讓客戶留存。有些公司在 P2P 裡面遇到了監管挑戰,倒閉也是好事。

創新工場對 O2O、P2P 這兩個領域非常謹慎,投資的公司特別少,只是有選擇的佈局。但是,這兩個領域也並不是最糟糕的:

1、對 P2P 最大的擔憂就是很多中國做投資或者潛在借款,對 P2P 潛在的風險是不是足夠理解,平台對欺詐的偵別是否做得夠好,創新工場認為用網路作為金融平台,來做個人的各種金融方面的需求是成立的,但是聒噪的把 P2P 對接起來,在剛興起的市場裡會帶來一些風險;

2、O2O 這個概念要從幾個角度去看,一個角度就是過去有一些公司燒錢燒得太熱,沒有看自己的核心指標,只是衝用戶,這個是不健康的;另一個角度是面對用戶的強烈需求,出行和外賣改變了人的生活方式。除此之外,因為出行才讓我們有這麼多的用戶,4 億左右的用戶在網上用手機支付,我們不能一竿子打倒 O2O 都是來騙錢的。

創業時代又開啟了,對未來三年充滿樂觀

李開復認為,經過一年多所謂的寒冬,大部分創業者都學會了即便是融到很多錢,對開銷的每一塊錢都是非常謹慎了,所以覺得並沒有太大的改變。

不過他同時表示,碰到了寒冬之後,也有少數公司遇到了挑戰,創新工場進去是幫他們開源節流,砍掉不掙錢的業務,這些其他的 VC 也有做,創新工場比較幸運的是選創業者專案的時候就想到了這些。

「我們對未來的三年充滿樂觀,雖然往後還會看到很多傷痕累累的公司和 VC、創業者,但更好的創業時代又開啟了」,他說。即便現在美元基金融資難,投資難,美國上市難,分析師看中概股又回歸等等,不過也看到一些回暖的現象。比如說有不少手中有美元的 VC 回來了,開始在投,擔心錢投不出去,這也是正面的現象。

李開復對二級市場也持有樂觀態度,雖然你可能會覺得股市 A 股並沒有漲那麼多,但是你看過去每個月 IPO 的公司,或者新三板的創新層,中國資本市場的流通對高科技公司,能賺錢高科技公司的稀缺性是非常看好的。

創新工場的投資邏輯還是會按照原來一貫的方向,挑選幾個所謂的風口或者成長率最高的領域,根據這個賽道來做一個比較完整的佈置。 但並不是說先做用戶再掙錢是不可以的模式,前提是要搞清楚你的用戶是不是可以長久留存,是不是會有品牌和技術的差異化,可以形成一些壁壘。

另外,就是獲取用戶的時候,是用了最低的成本,而不是瘋狂燒錢。

投資人如何避免被騙?

談及很多投資機構抱怨被創業者騙這件事,創新工場的解決方法是選擇自己熟悉的賽道。至於創業者拿不到錢,就跟看到房地產什麼問題是一樣的,市場要動,優質的創業者希望拿到泡沫錢,所謂一年前的高估值,投資人認為市場不好了,要打一個折扣。

但是一個專案還是要客觀的判斷發展潛力,因為純粹論估值來說,市場上的專案都不低,但是如果這是一個風口,創業者是特別優質的,並不會說環境差一點就不做。

根據先前創新工場投資的將近 300 個專案,遊戲、娛樂、企業級服務佔據前三的位置,如今創新工場的投資佈局跟隨市場的變動作了新的調整。

專訪李開復:雖然看到很多傷痕累累的VC和創業者,但更好的創業時代來了

過去幾年間,創新工場佈局領域,遊戲、文創、企業服務位居前三。

接下來,創新工場主要會關注黑科技、硬科技,人工智慧的解決方案,以及科技金融等領域,還會在網路教育、內容娛樂持續加碼。

資料顯示,過去幾個月間,創新工場已經利用最新的雙幣基金分別投資了多個熱門專案,其中,美元基金投資的專案包括無人駕駛公司馭勢科技、人工智慧企業第四範式、自行車出行工具摩拜單車(Mobike)以及美國矽谷機器人專案 Wonder Workshop(奇幻工房)等;人民幣基金則重點投資了馬東創辦的米未傳媒、原麥山丘等專案。

主攻人工智慧、文創兩大方向

李開復特別提到人工智慧和文創兩個方向,畢竟這也是創新工場未來的重點佈局領域。

在他看來, 人工智慧已經成為最大的創業機會。首先,越來越多的地方有創業的數據,第二個原因就是計算的成本降低,第三就是機器學習演算法越來越成功了,尤其是深度學習。

但是,人工智慧不止是做無人駕駛和機器人,需要拆分成兩個方向,一個就是真的 AI,讓機器能聽、能看、能思考,基本上是無人駕駛為主,汽車為輔。而無人駕駛的技術都可以抽出來使用,變成機器人、智慧高爾夫車。

他還提到汽車領域當下同時有三個風口在發生,三者結合正顛覆我們出行的市場,滴滴、神舟、Uber 已經改變我們的生活,但是真正的未來是人工智慧的 AI 領域。「無人駕駛是最困難級的技術,一旦往這個方向走,有很多可以做,而且無人駕駛是被全球汽車公司接受的概念,有非常大資金投入,讓人非常振奮,有很多聰明科學家、工程師投入」。

李開復表示 AI 領域的專案自己也會看,但是會有種生不逢時的感覺,因為 AI 領域以前就做過,只是太早了。

文創娛樂領域,李開復認為現在能產生最大的價值的有三個方面,第一個就是 IP 的產生,現在文創都含 IP,要可持續、被追捧成為一個現象級的東西,比如說暴走漫畫。

第二就是平台型的公司,即便你都是靠別人的內容,但是你是一個入口,用戶來你這兒,這種公司是長期的有最大的價值。比如說知乎,SNH48 就是很好的案例。

第三就是 95 後的內容,李開復認為 95 後對內容的掌控和理解,以及使用網路行動的方法,跟我們的差別很大。95 後是國家在虛擬世界裡面,用現實世界做補充,年長的人真的很難換位思考用他們的角度看需求是什麼,但他們的需求又不得不滿足。

科學家創業時代來了

有意思的是,為了佈局人工智慧,創新工場開啟了一種科學家入駐模式,最近已經招了幾位科學家和工程師,他們現在帶著一批工程師在做 AI 專案。

這種科學家入駐模式,首要目的是幫助所投資公司解決他們面臨的 AI 問題;其次,這些首席科學家、工程師,都是很有經驗的人,如果他們哪天想創業,創新工場也會提供支持。「當然,投後也是一個附加價值,但是長期來說不會只做服務,剛開始第一次對這幾輪公司要無償的幫他們解決這些問題」,李開復解釋道。

行動網路時代,誰能夠懂用戶、懂營運,從零 0 到 1 的理念是行動網路的核心理念,但是特別玩透這一套理念的來做 AI 未必適合,因為思維不一樣。 如今,應該是科學家加上輔助商務人士、商務合夥人,或者是一個有專案創新工場幫助他們彌補短處。

「科學家的創業機會來臨了」,李開復說。

在採訪過程中,李開復還總結了北京、廈門、深圳等中國幾個城市的創業氛圍,得出的結果是:

廈門的創業者特別務實、會賺錢,埋頭實幹,兩年就能盈利;

深圳是一個硬體工廠,機器人方面的技術離不開深圳,有自己的風格,不喜歡做一大堆會去參加跟創業者泡在一起的活動,相對務實;

騙 VC 的本領都不如北京的創業者。

李開復坦言,當大家都在度假、縮緊資金的時候,創新工場融到了成立以來最大的一筆基金,2009、2011 看準了熱點,但苦於沒錢,現在是時候備滿彈藥,迎接更好的創業潮流和時代的來臨。


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