創新工場募得 6.75 億美元風投基金!李開復:更好的創業時代來了

創投圈喊了資本寒冬已經有段日子了,不過創新工場卻用實際行動唱了一個反調。就在昨天這家風投機構宣布完成總金額達 45 億元人民幣(6.75 億美元)的兩支新基金的募資。
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原文刊登於 36 氪 ,INSIDE 獲授權轉載。

創投圈喊了資本寒冬已經有段日子了,不過創新工場卻用實際行動唱了一個反調。就在昨天這家風投機構宣布完成總金額達 45 億元人民幣(6.75 億美元)的兩支新基金的募資。

具體來說,其中一隻新成立的以美元為主導的基金規模為 3 億美元,由富士康領投,主要針對於那些回報潛力巨大同時也更適合在境外推出、具有全球化發展潛力的中國內外優質專案。另一支 25 億人民幣規模的第二期人民幣基金,則會更關注具本土化色彩的專案。

此次新基金募集完成後,創新工場管理的三支美元基金,兩支人民幣基金的總規模超過 12 億美金(80 億人民幣)。

O2O、P2P 領域危機四伏,但並不是最糟糕的

不可否認,資本寒冬確實存在,李開復表示也看到了外部基於 O2O、P2P 碰到的各種挑戰、危機,一些創業者急於炒作非關鍵指標、關鍵用戶,靠此融到了更多的錢,但沒有辦法讓客戶留存。有些公司在 P2P 裡面遇到了監管挑戰,倒閉也是好事。

創新工場對 O2O、P2P 這兩個領域非常謹慎,投資的公司特別少,只是有選擇的佈局。但是,這兩個領域也並不是最糟糕的:

1、對 P2P 最大的擔憂就是很多中國做投資或者潛在借款,對 P2P 潛在的風險是不是足夠理解,平台對欺詐的偵別是否做得夠好,創新工場認為用網路作為金融平台,來做個人的各種金融方面的需求是成立的,但是聒噪的把 P2P 對接起來,在剛興起的市場裡會帶來一些風險;

2、O2O 這個概念要從幾個角度去看,一個角度就是過去有一些公司燒錢燒得太熱,沒有看自己的核心指標,只是衝用戶,這個是不健康的;另一個角度是面對用戶的強烈需求,出行和外賣改變了人的生活方式。除此之外,因為出行才讓我們有這麼多的用戶,4 億左右的用戶在網上用手機支付,我們不能一竿子打倒 O2O 都是來騙錢的。

創業時代又開啟了,對未來三年充滿樂觀

李開復認為,經過一年多所謂的寒冬,大部分創業者都學會了即便是融到很多錢,對開銷的每一塊錢都是非常謹慎了,所以覺得並沒有太大的改變。

不過他同時表示,碰到了寒冬之後,也有少數公司遇到了挑戰,創新工場進去是幫他們開源節流,砍掉不掙錢的業務,這些其他的 VC 也有做,創新工場比較幸運的是選創業者專案的時候就想到了這些。

「我們對未來的三年充滿樂觀,雖然往後還會看到很多傷痕累累的公司和 VC、創業者,但更好的創業時代又開啟了」,他說。即便現在美元基金融資難,投資難,美國上市難,分析師看中概股又回歸等等,不過也看到一些回暖的現象。比如說有不少手中有美元的 VC 回來了,開始在投,擔心錢投不出去,這也是正面的現象。

李開復對二級市場也持有樂觀態度,雖然你可能會覺得股市 A 股並沒有漲那麼多,但是你看過去每個月 IPO 的公司,或者新三板的創新層,中國資本市場的流通對高科技公司,能賺錢高科技公司的稀缺性是非常看好的。

創新工場的投資邏輯還是會按照原來一貫的方向,挑選幾個所謂的風口或者成長率最高的領域,根據這個賽道來做一個比較完整的佈置。 但並不是說先做用戶再掙錢是不可以的模式,前提是要搞清楚你的用戶是不是可以長久留存,是不是會有品牌和技術的差異化,可以形成一些壁壘。

另外,就是獲取用戶的時候,是用了最低的成本,而不是瘋狂燒錢。

投資人如何避免被騙?

談及很多投資機構抱怨被創業者騙這件事,創新工場的解決方法是選擇自己熟悉的賽道。至於創業者拿不到錢,就跟看到房地產什麼問題是一樣的,市場要動,優質的創業者希望拿到泡沫錢,所謂一年前的高估值,投資人認為市場不好了,要打一個折扣。

但是一個專案還是要客觀的判斷發展潛力,因為純粹論估值來說,市場上的專案都不低,但是如果這是一個風口,創業者是特別優質的,並不會說環境差一點就不做。

根據先前創新工場投資的將近 300 個專案,遊戲、娛樂、企業級服務佔據前三的位置,如今創新工場的投資佈局跟隨市場的變動作了新的調整。

過去幾年間,創新工場佈局領域,遊戲、文創、企業服務位居前三。

接下來,創新工場主要會關注黑科技、硬科技,人工智慧的解決方案,以及科技金融等領域,還會在網路教育、內容娛樂持續加碼。

資料顯示,過去幾個月間,創新工場已經利用最新的雙幣基金分別投資了多個熱門專案,其中,美元基金投資的專案包括無人駕駛公司馭勢科技、人工智慧企業第四範式、自行車出行工具摩拜單車(Mobike)以及美國矽谷機器人專案 Wonder Workshop(奇幻工房)等;人民幣基金則重點投資了馬東創辦的米未傳媒、原麥山丘等專案。

主攻人工智慧、文創兩大方向

李開復特別提到人工智慧和文創兩個方向,畢竟這也是創新工場未來的重點佈局領域。

在他看來, 人工智慧已經成為最大的創業機會。首先,越來越多的地方有創業的數據,第二個原因就是計算的成本降低,第三就是機器學習演算法越來越成功了,尤其是深度學習。

但是,人工智慧不止是做無人駕駛和機器人,需要拆分成兩個方向,一個就是真的 AI,讓機器能聽、能看、能思考,基本上是無人駕駛為主,汽車為輔。而無人駕駛的技術都可以抽出來使用,變成機器人、智慧高爾夫車。

他還提到汽車領域當下同時有三個風口在發生,三者結合正顛覆我們出行的市場,滴滴、神舟、Uber 已經改變我們的生活,但是真正的未來是人工智慧的 AI 領域。「無人駕駛是最困難級的技術,一旦往這個方向走,有很多可以做,而且無人駕駛是被全球汽車公司接受的概念,有非常大資金投入,讓人非常振奮,有很多聰明科學家、工程師投入」。

李開復表示 AI 領域的專案自己也會看,但是會有種生不逢時的感覺,因為 AI 領域以前就做過,只是太早了。

文創娛樂領域,李開復認為現在能產生最大的價值的有三個方面,第一個就是 IP 的產生,現在文創都含 IP,要可持續、被追捧成為一個現象級的東西,比如說暴走漫畫。

第二就是平台型的公司,即便你都是靠別人的內容,但是你是一個入口,用戶來你這兒,這種公司是長期的有最大的價值。比如說知乎,SNH48 就是很好的案例。

第三就是 95 後的內容,李開復認為 95 後對內容的掌控和理解,以及使用網路行動的方法,跟我們的差別很大。95 後是國家在虛擬世界裡面,用現實世界做補充,年長的人真的很難換位思考用他們的角度看需求是什麼,但他們的需求又不得不滿足。

科學家創業時代來了

有意思的是,為了佈局人工智慧,創新工場開啟了一種科學家入駐模式,最近已經招了幾位科學家和工程師,他們現在帶著一批工程師在做 AI 專案。

這種科學家入駐模式,首要目的是幫助所投資公司解決他們面臨的 AI 問題;其次,這些首席科學家、工程師,都是很有經驗的人,如果他們哪天想創業,創新工場也會提供支持。「當然,投後也是一個附加價值,但是長期來說不會只做服務,剛開始第一次對這幾輪公司要無償的幫他們解決這些問題」,李開復解釋道。

行動網路時代,誰能夠懂用戶、懂營運,從零 0 到 1 的理念是行動網路的核心理念,但是特別玩透這一套理念的來做 AI 未必適合,因為思維不一樣。 如今,應該是科學家加上輔助商務人士、商務合夥人,或者是一個有專案創新工場幫助他們彌補短處。

「科學家的創業機會來臨了」,李開復說。

在採訪過程中,李開復還總結了北京、廈門、深圳等中國幾個城市的創業氛圍,得出的結果是:

廈門的創業者特別務實、會賺錢,埋頭實幹,兩年就能盈利;

深圳是一個硬體工廠,機器人方面的技術離不開深圳,有自己的風格,不喜歡做一大堆會去參加跟創業者泡在一起的活動,相對務實;

騙 VC 的本領都不如北京的創業者。

李開復坦言,當大家都在度假、縮緊資金的時候,創新工場融到了成立以來最大的一筆基金,2009、2011 看準了熱點,但苦於沒錢,現在是時候備滿彈藥,迎接更好的創業潮流和時代的來臨。


不只是把交易搬到網路上!數位轉型3模式協助品牌再升級

數位轉型並不只是將實體商家搬到線上,要將數位的概念貫穿策略、組織、技術、文化等面向,才算是真正搭上數位轉型的列車。
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2020 年世界各國因為疫情的蔓延,讓許多企業都開始正視數位轉型的議題,然而台灣到了 2021 年才開始爆發大規模的疫情,也讓很多產業意識到數位轉型的重要性。新冠肺炎疫情帶來許多衝擊,居家辦公、遠端教學、餐廳禁止內用、市場分流等措施,也造成了生活模式及消費習慣的改變,對企業與商家而言,數位轉型成為迫切需求。以餐飲業而言,研究機構 IDC 指出,由於疫情影響,原先需要 2 年以上的數位轉型工作將壓縮到 2 個月以內完成,而另根據《數位時代》的調查,台灣已經有 85.7% 的組織及企業已展開數位轉型。新興的年輕消費族群身為數位原生代,對於數位科技更是運用自如,企業如何運用數位科技及數據幫助企業更精準接觸 TA、並營造更個人化的消費體驗,才是關鍵。

數位轉型並不只是將實體商家搬到線上,要將數位的概念貫穿策略、組織、技術、文化等面向,才算是真正搭上數位轉型的列車。針對數位轉型,全球企業巨擘 Google提出「數位獲客」、「數位科技」、「數位文化」轉型三支箭,指出企業應從線上觀察消費者的行為模式以理解消費者,進而調整數位策略,配合其行為進行個人化行銷或掌握流量,轉為實際業績;在數位獲客以前必須善用數位科技,利用雲端科技打造互相連結的平台;而營造合適的組織文化,培養更多數位人才,更是數位轉型後企業能夠永續經營的重要關鍵。

許多品牌也以此為基礎延伸數位轉型的概念,三模式Plus促進再產業升級:

數位X異業結盟 增加獲客

利用數據進行個人化行銷已是行之有年的數位轉型策略之一,數位廣告及行銷界也長期依賴第三方 cookie 精準追蹤用戶行為進行個人化行銷。在此基礎之上,也有許多品牌進一步融合數位及異業結盟,增加獲客數。如玉山銀行,過去銀行業的獲客模式主要為信用卡優惠,現在則把金融服務融入數位場景中,利用數位化銀行串聯多平台線上支付,擴大異業合作,也增加獲客數。旅遊平台 KKday 在疫情期間受到莫大衝擊,推出旅遊業雲端 SaaS 服務 「Rezio 預定系統」及「KKday 同業分銷平台」,整合旅遊業商品、訂單、金流等面向,攜手合作夥伴一起進行數位轉型,互相增加獲客數。

本土電商龍頭 PChome 24h購物也觀察消費者的消費模式,將數位服務融入異業串聯,如觀察到現代上班族的寄杯文化,因此與新型態咖啡寄杯 APP:CAFFÈCOIN 職人咖啡通行合作,集結全國 1000 家職人咖啡館,於線上儲值,跨店皆能兌換,輸入折扣碼送咖啡兌換金 ;或是看準永續消費的概念與永續時尚品牌 FYNE 合作,輸入折扣碼可享滿額折抵,且參加 FYNE 舉辦的舊衣回收傻瓜計劃,於活動期間透過 FYNE 官網申請不限品牌,舊衣回收可獲得紅利,紅利還可於 FYNE 官網消費折抵。

PChome 24h購物與新型態咖啡寄杯聯盟 CAFFÈCOIN 職人咖啡通行合作。

數位融入生活場景 

而品牌推出的服務要被應用才能增加獲利,品牌藉由數位技術融入生活場景,讓消費者更加離不開品牌服務。如 APPLE 開創的 Face ID,藉由擴大與 APP 通路合作,下載、入口網站、繳費解鎖都要靠 Face ID,也成功增加消費者對品牌商品的依賴度。看準現代人離不開網路地圖的服務,Inline 結合 Google Map 地圖定位服務,讓消費者使用 Google Map 搜尋餐廳或商家後,能直接在地圖下方的「訂位」鍵完成訂位服務,深入消費者生活場景,提升依賴及使用度。而 PChome 24h購物的金流服務 P 幣支付也不斷致力於融入消費者的生活場景,使用範圍從超商、水電費、停車場、買咖啡服務等層面融入消費者的生活,形成 PChome 的金流生態圈,其也支援最完善的行動支付服務,將數位工具完整融入生活場境,滿足消費者體驗。

數位科技擴大應用

隨著科技的推陳出新,行銷手法也不斷變化,尤其在 COVID-19 肆虐之下,新興的行銷 5.0 也應運而生,行銷 5.0 主要在於使用科技提升消費者體驗,如鼎泰豐早在 2016 年就陸續引進 Pepper 機器人及自助點餐機來減少消費者排隊等待的時間,提升顧客體驗,近來更結合物聯網技術,監測店內食品保持品質一致,是行銷 5.0 應用的先驅;IKEA 利用 AR 讓消費者可以將販售的家具擺放在現實生活空間,檢視產品是否符合自家風格。

鼎泰豐早已引進 Pepper 機器人協助候位、點餐系統,減少大量等待時間,優化消費者體驗。
IKEA 發布 APP「IKEA Place」讓消費者可以藉由 AR 技術,檢視產品放置在家中的感覺。圖片來源:IKEA Youtube

除了上述三模式,在企業及商家中樹立良好的數位文化更是能讓組織成為活水,在時代趨勢中不被淘汰。樹立良好的數位文化不外乎就是要培養許多數位人才,尤其是生長在數位原生代的 Z 世代們,從小浸淫在數位時代帶來的資訊爆炸環境,求知慾、學習力旺盛,應變能力強,對於科技運用能力更是嫻熟,

且多半不滿足於單一能力的培養,紛紛具有多元能力而成為斜槓族;除了技術性的能力之外,在軟實力上也不落人後,Z 世代勇於表達自我,也積極在社群媒體上求表現,甚至被稱為「孔雀世代」,同時也善於營造生活氛圍,重視工作與生活的平衡,貼近現代消費者的需求。

PChome 24h購物開辦電商線上課程,強化電商人才培育。

許多企業注意到 Z 世代的人才特質,開始運用在企業經營上,尤其在以數位為根基的電商產業,如 PChome 24h購物看到了 Z 世代人才的特質優勢,但苦於台灣並無系統性的電商培育資源,因此開辦電商線上課程,教授創意檔期策略、異業合作、社群入門及行銷提案等電商產業知識,培育人才回饋產業界。人才培育是數位轉型文化能夠保持滾動的重要因素,品牌應善加運用 Z 世代數位人才的特質,創造雙贏。

本文章內容由「戰國策傳播集團」提供,經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。