林百里的實話 — 台灣電子業今天看見了什麼?

5 月 10 日,有三家台灣電子業大廠召開分析師會議,說明今年第一季的營運表現,分別是廣達、和碩、英業達。說實在話,過去這三家大廠的分析師會議,再加上仁寶,這幾家大廠合起來,基本上就是一扇窗,可以讓外界看到全球的 PC/NB 市場景氣變化⋯⋯只不過,現在從這扇窗看出去,不是看清楚,而是看不出來⋯⋯
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photo credit:Greg Clarke

本文原刊載自 TWicic 懂灣灣 ,Inside 獲授權轉載。

5 月 10 日,有三家台灣電子業大廠召開分析師會議,說明今年第一季的營運表現,分別是廣達、和碩、英業達。

這三家公司的共同特色是,都曾是 NB 主要生產製造廠商,而今天法說會的共通特色都是,包含 NB 在內的 PC 產品線,已經不是公司營運的重心。

  • 廣達說:非 NB 產品線佔整體公司營收比重今年將會突破 50%,雲端伺服器產品將成為主要成長動能。
  • 英業達說:PC 產品線營收比重已降至 50% 以下,未來會著重高毛利,而非營收成長,來自伺服器產品線營收則將會補足營收缺口。
  • 和碩說:第二季 NB 出貨會再較第一季下滑 15% 到 20%,期望第二季末第三季初新舊機種交接,讓營收重新回溫,通訊產品線目前仍是公司營運重心。

說實在話,過去這三家大廠的分析師會議,再加上仁寶,這幾家大廠合起來,基本上就是一扇窗,可以讓外界看到全球的 PC/NB 市場景氣變化,說好、說不好,都是動見觀瞻。

只不過,現在從這扇窗看出去,不是看清楚,而是看不出來,因為,整個 PC/NB 市場雖不至於是一灘死水,但平靜無波的背後,卻是一整個產業的無能為力。

因此,這幾家大廠的分析師會議,這幾年,不如過去精彩,反而有一種遲暮的沉悶感。

偶爾有分析師會問一些時興的問題,像是物聯網、車聯網、VR、雲端等等,大致得到的回答是:「這是一個重要的領域,我們目前正在布局,但考慮到市場應用成熟的時點,會視情況持續投資。」

而在今天的法說會上,TWicic 發現了一個值得推敲深思的說法,就是:「這是一個重要的領域,但我們會視客戶的規劃,決定我們投資的深度。」

和碩執行長程建中這麼說物聯網,

物聯網也是很大的題目,從終端裝置、到閘道器 hub、到後台資料中心是一整串的,我們在每一個環節都有布局,而相關客戶的規劃也會影響(和碩)布局的深度。

廣達董事長林百里這麼說 VR,

廣達相關技術佈局已經完備,對商機與技術也已經准備好,就等客人決定好方向,廣達一定全力配合。

這樣的說法不意外、很正常,因為,這是設計代工業者的本份:「客戶走到哪,我們就在哪,客戶要的,我們就做,客戶不要的,我們就不做」。

這麼多年來,都是這樣的。

但讓 TWicic 疑惑的是,當年的 PC、NB、手機、遊戲機都可以這樣做,但是,物聯網、VR、雲端還可以這樣做嗎?

其實,這幾年已經有很多產品證明,這樣做是不行的,聽客戶的話,不是不好,但重點是,你的客戶可能不再能帶你上天堂。

因為,他自己都不知道現在走的路,是往天堂?還是地獄?

從前幾年的第一代 Google TV,到最近的智慧型穿戴式裝置,其實都是如此。

Google TV、穿戴式裝置,都已經有被定義好的樣貌,該有什麼,該長什麼樣子,都是一套一套的。但唯一沒有被定義好的,就是這東西,是不是消費者要的?

既然如此,VR 會如何?物聯網又該如何呢?

在今天的廣達的法說會上,林百里說,

深圳有 100 多家都在做 VR 產品,但關鍵是應用與服務,硬體產值不會太大,這場仗該怎麼打,包含微軟、臉書,所有人都還沒理出方向,大廠都還在觀望,未來的發展也都還是問號。

這是林百里的心底話。

「你以為是天還沒有亮,其實,只是因為你走在隧道裡。」這是二月河小說的對白。

台灣電子業是走在伸手不見五指的隧道裡嗎?

廣達、和碩、英業達,還有最近 Twicic 討論過的宏達電、宏碁、華碩,哪一個不是台灣電子業爆發性成長的實證?

但,其中有哪一個能走出隧道、迎接下一次天光?

林百里,今天不只說了心底話,也說了實話。

他說,

即使在美國,老公司轉型到新事業成功的也不多,WalMart 即使往電商發展,也無法虛擬化成為亞馬遜,中國轉型也只有阿里巴巴一家電商,新事業要靠新公司去做,才有創新文化。微軟不是從 IBM 分離出來,Google 也不是微軟分離出來,都是從無到有,靠自己創新成功的。

廣達要創新成為軟體公司是不可能,但企業一代人有一代人的任務,30 年前創業時,當時是硬體很少的時代,即使有好幾家筆電公司,每一家都成功,只是規模大小而已,LCD 也有 5 家,但現在新資訊科技產業價值,在應用服務,在智慧化,不會再有 5 家都成功的事。

「老公司不可能在新時代成功」,這是這一天林百里的實話。

一代一業,是日本豐田家族傳承百年的家訓。那,電子業的一代一業呢?

林百里的實話,不是答案,也是開始。


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