請鬼抓藥單?Spotify 透過可轉換債券融資 10 億美元!

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Headsets hang in front of a screen displaying a Spotify logo on it, in Zenica February 20, 2014. Online music streaming service Spotify is recruiting a U.S. financial reporting specialist, adding to speculation that the Swedish start-up is preparing for a share listing, which one banker said could value the firm at as much as $8 billion (4 billion pounds). REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS SOCIETY) - RTX1975T
Headsets hang in front of a screen displaying a Spotify logo on it, in Zenica February 20, 2014. Online music streaming service Spotify is recruiting a U.S. financial reporting specialist, adding to speculation that the Swedish start-up is preparing for a share listing, which one banker said could value the firm at as much as $8 billion (4 billion pounds). REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS SOCIETY) - RTX1975T
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今天,Spotify 透過可轉換債券從投資人德州太平洋集團、Dragoneer 投資集團,以及高盛集團的客戶那裡融資十億美元資金,而這一步險棋,彷彿就像是向惡魔借錢去對抗蘋果一般。因為雖然這次可轉換債券的發行能夠讓 Spotify 獲得所需的營運資金,但在這份合約當中,一旦 Spotify 表現不如預期,就有可能荷包大失。

因為就合約內容顯示,最終 IPO 時,德州太平洋集團、Dragoneer 投資集團將能以低於 IPO 發行價 20% 的價格,把所持的貸款轉換為 Spotify 的普通股。而其如果沒有在未來一年內 IPO,該折扣比例將增加 2.5%;隨後每延遲 6 個月都會增加 2.5%。

不僅如此,Spotify 還同意針對這筆債務提供 5% 年息,且每六個月利息將增加 1%,最終直至 10% 為止。另外,德州太平洋集團、Dragoneer 投資集團亦不受 Spotify 員工與其他投資人必須在公司 IPO 180 天後才能拋售股票的限制,他們可以在公司 IPO 九十天之後就進行售股套現。

而儘管上述種種讓後期投資者擁有更便宜的股票和早期售股的好康都足以讓 Spotify 員工備感壓力,但話又說回來,員工手上的股票也還是得在公司取得成功之時,才能真正發揮其應有的價值,而現在 Spotify 又的確需要這筆現金,去和史上資金最充足的公司「蘋果」競爭。

據 TechCrunch 記者消息來源指出 ,Spotify 其實並不是真的缺錢,因為他們仍有 5 億 7 千萬歐元存在銀行裡,但他們需要更多的錢去好好的打一場仗,畢竟世界上仍有許多人不知道串流音樂的存在,因此 Spotify 必須透過大筆的行銷廣告費用去引導消費者註冊使用他們的服務,而且他們還必須搶在競爭對手之前,和頂尖音樂家洽談合作。另外,大筆的資金還可以讓他們有機會併購像是線上音樂平台 SoundCloud、網路音樂電台 Pandora 這樣的公司。


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