專訪:藍色巨人要怎麼打台灣的雲端戰爭

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最近的大消息之一是知名雲端服務商 Rackspace 公開求售——他們的股價從去年九月至今年五月初跌掉了一半。 1 此一消息讓雲端之戰再度躍上媒體舞台,彭博商業周刊也撰文列出這家市值 51 億美金的公司可能的買家,2 該文幾乎將目前檯面上的大玩家們全部數過一次了。RackSpace 所處的 IaaS(Infrastructure as a Service,基礎設施即服務)領域,除了市場上絕對的領先者亞馬遜 AWS 之外,另一個競爭者是一間去年被 IBM 收購的公司 「SoftLayer」。(各位讀者可以參考我們採訪 SoftLayer 創辦人兼 CEO Lance Crosby 的文章: 〈 藍色巨人把雲端之戰的希望都賭在 WhatsApp 背後這家公司  〉)

雲端之戰國外打得火熱,在台灣也不例外,除了亞馬遜的 AWS、微軟和上個月宣布雲端平台進軍台灣的 Google,還有在全球市場上腳步較慢的 IBM, 今年這家百年企業力求「大膽行動」,於二月底發表了一連串的重大消息 ,包括 PaaS 平台 BlueMix,以及針對收購而來的 SoftLayer——他們提供的雲端服務讓 WhatsApp 得以每天處理全球超過 640 億則訊息——藍色巨人企圖在今年在雲端之戰找到立足之地。

最近 Inside 有機會採訪台灣 IBM 雲端服務資訊系統規劃顧問莊士逸先生(下稱莊),我們請他談談目前台灣雲端服務的市場現況,以及在雲端之戰中極受 IBM 重視的 SoftLayer。

從 IBM 的角度來看,台灣雲端服務市場的發展現況為何?不同的產業針對雲端服務是否會有不同的需求?

莊: 台灣雲端服務市場目前尚未成熟,大多停留在 IaaS 層的應用,傳統的電信、IDC 的產業接觸到雲端服務時,它的起頭其實是在 IaaS(例如中華電信、台哥大等),另一個切入角度則是 OEM 領域,特別是參與 PC 生產的公司像是廣達和華碩這類,都有在參與雲端市場的發展。

然而高附加價值的 PaaS(Platform as a Service,平台即服務)和 SaaS(Software as a Service,軟體即服務)領域在台灣尚處在很早期的階段,還有很大的發展空間。究其原因,第一是台灣傳統以製造業為主,難以擺脫製造業方式的獲利模式;第二,由於台灣在雲端應用的開發和導入較無顯著的投入,不是市場的領先者,因此不像國外發展蓬勃。

雲端服務所能產生的價值、不同的產業在導入雲端服務上,他們的看法是不一樣的。譬如在大型企業、金融服務業這一塊,雲端對他來說,可能是做到桌面雲、或是新的一些業務發展可能會用到雲。但是他的核心——銀行資料運算系統或是資料探勘(Data Mining)來說,還是在企業自己開發的環境上來應用。基本上在台灣這一段都還沒有導到雲。

台灣企業目前使用雲端服務的普及狀況,和歐美、中國有何異同?您認為造成這種差異的主要原因是什麼?

莊: 歐美的創業、新創產業風氣盛行,IT 服務對新創公司來說其實是次要的,所以他們會用所謂的彈性需求模式,來輔助最核心業務,所以在歐美,雲端應用的普及是因為所有創新的商業模式都生長在雲上,導入雲端應用來創造新的商業模式也比較普及。

而中國其實在雲端應用的起步,也有追上歐美的趨勢。主要是中國在整個內部資源的調配,還有電信商、新創等元素的混合下,我們會發現中國有非常多的商業模式都顛覆了我們傳統的。舉例來說,微信已經威脅到傳統電信運營商。消費者很容易透過簡訊及語音,因此瓜分掉很多傳統電信運營商的市場。此外,微信其實已經擴展到金融應用,也就是傳統銀行的服務。現在可以透過微信所謂的金融服務加值,取代了部分金融服務的市場。我舉個例子,大家可以在微信的平台上儲值,微信平台可以提供更好的優惠利率,把更多金流集中在微信平台。也就是說,微信可能提供給它的客戶是 6%,當他把所有金流吸引過來後,可以有更高的籌碼跟後端金融產業來談更好的利率。所以這種利差的角度來說,在中國是很大的影響。雲端服務的普及在中國已經導致一個全新的商業應用模式正在蓬勃發展。

另一方面,造成台灣與歐美、大陸市場不同,一方面也是環境所造成的。美國及中國的特性都是幅員廣大。當幅員廣大時,我們的生活習性要轉進行動平台運用的需求自然高過像台灣這樣生活便利的環境。歐美、大陸的環境造就他們發想這些行動上的需求,進而產生創意去開發出各種新的需求。所以環境造就了不同的產業切入、造就了不同的新創公司。我們可以馬上去便利商店,他們沒辦法,所以自然會想開發出各種服務,因此出現大量的新創公司,而且舞台很大。

造成的差異的主因為市場、人文環境的不同,台灣幅員較小,生活機能、運作便利,因此也沒有大量即時的動機來開發雲端應用,造成觀念停留在與傳統產業競爭而無法跳脫,同時,創新產業要取代傳統產業的難度也比較高。

雖說台灣相對較保守,但是漸漸也有將行動、社群應用導入雲端服務的加值,例如汽車、農業等,又例如 IBM 的「智慧城市」應用,雲端服務也是一項最重要的基礎。

台灣雲端市場裡的競爭者策略是什麼?IBM 的 SoftLayer 跟他們的差異在哪裡?優勢是什麼?

莊: 如同先前提及,台灣企業目前導入雲端服務仍以 IaaS 為主,因此台灣雲端市場包含電信商以及硬體製造廠商大都著重在提供 IaaS 層級的產品或服務,但相對來說,IaaS 的佈建必須投入大量的資本,利潤也不高,因此市場競爭型態已經進入白熱化。目前各家廠商如中華電信等都亟欲跨入價值較高的 PaaS 及 SaaS 領域,做法則大多是立基於既有的 IaaS 服務去開發上一層的 PaaS 服務。

IBM 與競者相比的第一個優勢是更加全面,提供橫跨 IaaS、PaaS 到 SaaS 的產品線與服務。

  • IaaS 部分:IBM 可以透過遍及全球的資料中心提供客戶服務,滿足想要跨國營運的客戶需求。
  • PaaS 部分:IBM BlueMix 提供完善的中介軟體(Middle Ware)佈建平台,除 IBM 自己的產品之外,也支援市場上一些普及的應用,當客戶需要快速測試、開發環境時,BlueMix 就是很好的選擇。
  • SaaS 部分:IBM 將與在地 ISP 和加值服務商合作,讓他們在 IBM 的市場上茁壯。

第二個優勢則是 IBM 提供從公有雲、私有雲到混合雲的完整佈署與整體規畫服務,以協助客戶評估如何將應用佈署到最適合的雲。企業內可能部分工作負載會有機敏資料、使用規章的問題,這些工作就適合在私有雲的環境運行;但對於社群、行動等需求應用,就比較適合在公有雲環境下運作,IBM 可以協助客戶判斷如何依照需求做最適合的搭配,並提供對應的產品服務。

另外,SoftLayer 是以企業級的安全性為標準設計出的平台,在企業管理的模式上有絕對的優勢。SoftLayer 更支援把裸機(bare metal)的元件放進 IaaS 的提供平台內,導入到整個動態的雲端平台的資源管理介面,方便客戶進行統一的資源管理,這與傳統代管服務的概念完全不同,也與企業建置私有雲又有不同。私有雲佈建完後必須考量安全以及運營問題,當 IT 人才、資源不足可能無法安全的環境。放到雲端,這些只需由 IaaS 提供商提供即可。

IBM 收購 SoftLayer 後,預計對現有雲端市場的競爭態勢造成何種衝擊?

莊: 首先,IBM 和 S oftLayer 完全是呈現互補的情況,兩者合作的加乘效果可能發揮 1+1>10 的力量。對於 SoftLayer 來說,傳統公有雲服務提供商往往沒有在地技術支援的團隊與服務,與 IBM 合作,可以立即獲得 IBM 遍佈全球的服務據點、銷售與技術資源,更可以利用 IBM 過去龐大的應用服務產品,快速地提供完整的解決方案給客戶。

對 IBM 而言,SoftLayer 加入之後,可以把原先雲端應用的戰線拉長,從既有的企業客戶進而接觸到例如新創公司這樣的客戶,有幾大客戶群是 IBM 併進 SoftLayer 後會積極耕耘的:包括海量資料分析應用的客戶(銷售分析、競爭分析)、以及利用雲端模式拓展數位行銷的客戶、電子商務的客戶(商業行動化的應用,遊戲應用產業),也可以透過 IBM SoftLayer 全球的基礎設施協助客戶轉型為國際企業,這些客戶和 IBM 傳統的客戶是相當不同的。

綜觀目前公有雲市場,無論是、Google 等,傳統上都不是專注在企業端的應用服務。IBM 與 SoftLayer 的結合象徵著超級強權的出現,提供任何業者都無法忘其項背的解決方案廣度:從底層的應用、PaaS 的應用、到 SaaS 的應用;從公有雲服務到私有以及混合雲服務的建置。這樣競爭態勢的改變對 IBM 的競者來說都是很大的衝擊。

IBM 在 Pulse 2014 宣告將在雲端之戰中大膽行動(Bold Moves),請問台灣會有什麼「大膽行動」呢?

莊:IBM 全球性的雲端策略可以拆解為「大膽行動」、「全面上雲」兩個面向來討論。

在大膽行動的部分,IBM 在 2013、2014 年持續進行全球性的投資,包括收購 SoftLayer 和其他雲端產品、擴展 Watson 產品線等。台灣方面則會跟隨全球的策略,進行 IaaS、PaaS 與 SaaS 的全產品線整合與推廣,IaaS 部分將以 SoftLayer 平台為重點,PaaS 則是 BlueMix,另外也會加強 SaaS 部分與在地開發商的合作,與夥伴一起打造解決方案,針對既有客戶也會持續積極推動私有雲的佈建。

全面合作部分,除了繼續深化與既有合作夥伴的關係之外,也會全力衝刺與新創公司的合作,以拓展客戶範圍。在雲端世界中,競合關係會完全洗牌,過去在特定領域是競者關係的廠商,可能與你在另一個層面有合作,透過全面性的合作,才能共同創造新的應用,一起把市場做大。

SoftLayer 獨立於任何 IBM 產品,IBM 也宣稱將以 SoftLayer 的虛擬主機技術做為各種產品的基礎,IBM 整合產品資源至 Softlayer 上的規劃與時間表為何?

莊:SoftLayer 原先提供的服務以 x86 平台為主,未來 IBM 會陸續把硬體或軟體的產品整合在 SoftLayer 之上。如 POWER8 技術平台在今年將會整合到 SoftLayer 上、IBM 既有軟體的應用、甚至是 Watson 人工智慧的應用,也都會在 2014 年裡落實到 SoftLayer 的平台,提供最完整的產品組合。

與併購 SoftLayer 之前相比,IBM 整合 SoftLayer 之後,對台灣 IBM 在推行雲端服務上有什麼樣的幫助?

莊: 其一是服務團隊的增強,整合了 SoftLayer 之後,現在從台灣 IBM 到全球都有專職的雲端服務團隊,這個團隊內包括從顧問、業務、到技術支援等各種專業人士,比起對手,IBM 可以用在地團隊提供客戶 end-to-end 的完整服務。

其二是資料中心的擴展,今天 IBM 收購 SoftLayer 之後,將在今年內從原有的 13 座資料中心一口氣拓展至 40 座。在台灣方面雖尚未有建置計畫,但也會加強網路服務的回應速度,提升客戶的使用經驗。長遠來看,台灣也會從 POP(Point of presence)走向未來的 POD 建置。

戰雲密佈

我們之前提過,雲端服務商除了服務本身之外,在台灣還有開立發票的問題,以亞馬遜 AWS 為例,他們是由代理商開立發票;Google 也是由代理商開立發票(但似乎在價格上依然相當有競爭力);微軟可以直接開立發票。(當然,有代理商負責的好處之一是會有額外支援,出了問題不怕找不到人。)詢問過 IBM 在 Softlayer 方面服務的發票問題後,根據他們的說法,除了在 softlayer.com 上直接選擇服務並以信用卡付款(無發票)之外,也可以直接與 IBM 聯繫(由 IBM 開立發票),或是透過 IBM 的經銷夥伴。

現在預言誰是雲端之戰的最終勝利者還太早,從多年前人們開始關注這個議題,到去年 IBM 併購 SoftLayer、今年 Rackspace 求售,很可能這場戰爭終於要進入白熱化階段了。歡迎各位讀者與我們分享您的看法。


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