我在中國當天使投資人第一年學到的事

500 Startups 大中華區合夥人馬睿分享她在中國第一年當天使投資人的經驗,其中她認為北京是投資人進駐首選區域,而山寨則是不容忽視的現象!
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本文編譯自 500 Startups 大中華區合夥人馬睿發表於 TECHINASIA 的文章 ,談馬睿在在中國第一年當天使投資人學到的事。

2013 年初,馬睿成為 500 Startups 大中華區合夥人,「這是我做過最棒的決定之一!」她說。儘管馬睿對科技新創公司並不陌生,但面對龐大的中國、香港與台灣市場,要深入挖掘好的新創團隊進行投資並不容易,以下是馬睿分享她在中國擔任天使投資人所學到的事:

待在北京

根據創業邦研究中心提供的「2012 中國天使投資報告」中指出,從投資地區來看,北京得到總體 21% 的投資比例,比排名第三的上海得到的 9% 多出兩倍,而山東則位居第二。

仔細剖析來看,北京匯聚了所有最新的科技趨勢,而上海多是消費者取向的內容與媒體聚集;杭州(阿里巴巴總部所在地)是中國電子商務重鎮;深圳則有電子商務、遊戲與軟硬體新創公司聚集;其他地區則可看見外包產業興起之勢(例如: 成都天府軟體園區)。

幾代傳承下來的成功創業家與早期員工為北京打造出頂尖人才匯聚的創業生態。此外,常居中國的人都知道,如果要尋找有經驗的員工,他們大多都有妻小,而無法輕易的搬家,搬離居住的城市成本之高令人望之卻步。因此,如果要進入中國,北京會是最好的第一站。

巨大的加速育成中心

過去 30 年內爆炸性成長的 GDP 展現了中國驚人的經濟潛力。北京清華大學在去年 4 月啓動 x-lab 創新創業平台,並計劃在三年內擴建至五千平方公尺。到了 10 月已有超過 80 個團隊進駐,類似的育成中心還有由清華大學校友和業界共創的 厚德創新谷 ,坐落於北京中關村鼎好電子大廈-- 創新工場的樓下。

車庫咖啡、3W 等結合咖啡館與辦公室的「創業咖啡」空間也如雨後春筍般在北京展店。 中國創業咖啡聯盟 成員從初期數十間的規模至今擴展到 285 間,就連許多沒聽過的三線城市都有創業咖啡的蹤影。儘管創業咖啡空間並不能保證育成出成功的新創企業,但創業咖啡卻仍像小草般蓬勃生長,畢竟有充滿熱情野心的政府在背後支持著,也因此馬睿提出接下來的論點。

傾全力支持的中國政府

中國政府對高科技產業總是情有獨鍾,並傾全力投資企圖打造當地創新產業,或許這是為大學畢業生的高失業率解套的辦法,但無論背後原因為何,結論是這裡有眾多提供資金、場地等資源的創新中心、育成中心與共同工作空間。

通常來說,在北京凡具有創業精神的創業家只要不是太懶散並有耐心向投資人進行募資,多數團隊都能得到一至三萬美元不等的募資金額。就連投資人都可能獲利,馬睿提到,中國有些投資者或育成團隊正悄悄改變他們的商業模式,成為新創團隊尋找金源的財務顧問,收取仲介費並與當地政府機關打好關係。

編按:根據中國共產黨第十八屆中央委員會第三次全體會議(簡稱三中全會)後公布的《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》明確指出將鼓勵創新、發展戰略性高科技產業,可參考 〈 中國將砸五兆台幣,準備一舉超越台灣半導體產業? 〉 一文。

尚未健全的投資生態

從投資新創公司角度看來,中國還處於初期階段,供不應求的情況(26,000 家以上的新創公司對 750 位天使投資人)讓新創公司在還不懂得為自己找尋合適的投資人的情況下,僅能獲得有限的資源與建議。

緊迫盯人的中國

中國的山寨能力眾所皆知,一旦產品踏入中國,就很難逃離被仿冒的命運。甚至在你進入中國以前,只要有過媒體曝光、有產品發表消息,中國人就能做出山寨品。因為大量資訊正不斷湧入中國,相對流出的資訊卻少了許多,中國像一塊海綿,等著吸收世界各地的商業點子,尤其是來自矽谷的點子。新興科技新聞網站如:36Kr、虎嗅網、ifanr、iheima 或是更早期的 CSDN 都正大量翻譯海外新聞做為常態報導。

馬睿提到,她曾有在發現原文英文文章之前,先讀到中國翻譯文章的情況,在這之間文字翻譯的時間是多麼短暫!因此,舉凡有那麼一點小名氣的新創公司,都很有可能正被中國科技圈關注著,或早已經有山寨品經過改良,以更適合中國市場的模式上市。

走向國際的中國

中國除了緊盯外來者的一舉一動,中國投資人與創業家也正走向國際市場。Innospring 是矽谷第一個中美育成機構,創新工場總部設於舊金山,就連車庫咖啡也在矽谷設點,每年在北京舉辦的 GMIC 也吸引了數千名與會者。

許多中國投資人會組成一個個小群體進軍國際,其中最常見的便是到矽谷參觀各大知名企業。中國投資團隊 PreAngel 甚至曾發起 10 萬美金的群眾募資活動,目標為一棟在 South Bay 的屋子(裡頭有最新的高科技產品,當然,還有一台 Tesla),投資人按分配時間入住,沒有人居住的期間就在 Airbnb 上租給遊客,還能為這群投資人賺取一筆收入。

在中國當天使投資人的第一年,伴隨幾輪成功的投資,馬睿認為是相當成功的一年。多數時間在北京,其餘時間則在上海、深圳、香港與臺北奔波,她觀察著大中華區不同於加州的育成環境。另外馬睿也花費許多時間教育中國創業家從不同天使投資人身上獲得增值投資的重要性,並期許他們的創業點子都能早日實踐,越快越好!


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