群眾募資產業的生態系統

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Wayne Lin(林能為),現職:三創數位育成中心。原文刊於 〈群眾募資產業的生態系統 〉。

過去曾參與的新創企業:  若水夢想學校嘖嘖  co-Founder

群眾募資(Crowdfunding)在今日的世界裡面日漸重要,更延伸出了不同的商業模式。

其中投資型募資(Investment Crowdfunding)更是被認為改革投資方式的重要創新。在專案型募資的提案數、成功案件、募資金額不斷的成長,而投資型募資的平台以及案件數也不斷增長的情況下,群眾募資已不只是一個募資管道,而是快速成長的產業。逐漸擴大的產業漸漸成為一個完整的生態系統,針對投資型募資不同階段的需求,更出現了各種的服務。

The Crowd Cafe 的創辦人 Jonathon Sandlund ,最近針對美國的群眾募資的生態系統撰寫了 一篇文章

文章中將生態系統分為六大類服務。這些服務主要針對美國市場以及投資型募資,只有少部分可通用於 Reward-based 的募資。歐洲由於投資募資的逐漸成熟,也慢慢出現相關的產品。亞洲由於群眾募資萌芽較晚,投資型募資尚未成熟,週邊的服務尚未完整,同時也可能是新進市場創業者的切入機會。

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圖片來源:The Crowd Cafe

Jonathon 在文章中提到的六大類別,分別為:

  1. Technology Infrastructure 技術基礎服務
  2. Financial & Compliance Infrastructure 財務檢驗服務
  3. Due Diligence Products & Services 投資風險評估
  4. Campaign Products & Services 專案管理
  5. Data & Analytics 資料分析
  6. Media & Education 媒體及教育

Technology Infrastructure(技術基礎服務)提供建立平台的技術服務,以及透過科技的方式提供平台的交易安全性。簡單來說,就是快速建立屬於你自己的 Kickstarter 。舉例如 Crowd Engine 、 Launcht 、 Invest.in 等等平台,都是提供這樣服務的選項。另外提供 Solution 的服務還包括:

  • Apicista/CommunityLeader (US)
  • Crowdclear (US)
  • CrowdEngine (US)
  • CrowdfundConnect (US)
  • CrowdValley (US)
  • Invested.In (US)
  • Katipult (US)
  • Launcht (US)
  • Proseeder (US)
  • RebuildingSociety (Debt-based/UK)
  • SecondMarket > DIY 506(c) offering product (US)
  • Sponsorcraft (Rewards/Equity/UK)
  • Symbid (NL)
  • Webclusive (Netherlands)

誰會使用這樣的服務呢?包含 Venture Funds  、 Angel Groups 、 學校 、 Accelerators ,當然還有後進的募資平台。除此之外,地方社群以及非營利組織,更是可能的顧客之一。這樣的服務可提供公開募資或者是私人募資。現在也有一些募資平台順勢推出類似的服務,例如 Seedinvest 最近推出的 Halo 。

財務檢驗服務

平台是此項服務的主要顧客。這些服務的內容主要是讓交易更快速、更簡單,最後,讓平台更容易擴張。此大項中包含多項服務,例如 Amazon Payment 提供金流的服務。 CrowdCheck 、 Crowdentials 、 Crowdclear 等服務則是提供投資人以及平台進行提案公司,甚至是投資者的檢驗,了解他們是否符合 SEC 的規定。下列也列出相似的服務:

  • Amazon Payments Payments)
  • Balanced Payments (Payments)
  • BancBox Crowd (Payments)
  • Paypal (Payments)
  • WePay (Payments)
  • 506accredited.com (Compliance)
  • AccreditedInvestorSolutions (Compliance)
  • CrowdBouncer (Compliance)
  • CrowdCheck > For Platforms (Compliance)
  • CrowdClear (Compliance)
  • Crowdentials (Compliance)
  • cTradeExchange (Compliance)
  • Gravitasity (Compliance; Recently inactive, may be shut down?)
  • Invigor Law > Investor Verification Service (Compliance)
  • SecondMarket > Accreditation Verification Service (Compliance)
  • VerInvest (Compliance)
  • DocuSign (Digital Signature)
  • EchoSign (Digital Signature)
  • Right Signature (Digital Signature)
  • Docracy (Legal Docs)
  • VentureDocs (Legal Docs)

投資風險評估

這些公司提供科技為基礎的產品或者是服務,針對投資的風險評估提供最佳的建議。希望能夠提供投資人最簡潔以及最有效的評估規劃。

PRODUCTS

  • Equidam (Valuation tool)
  • PMVTool (Valuation tool)
  • Worthworm (Valuation tool)
  • EquityNet > Valuation Calculator (Valuation Tool)
  • Angellist > Quality Score (Scoring System)
  • Mattermark Score (Scoring System)
  • EquityNet > Ratings (Scoring System)
  • Evisors.com (Expert Network)
  • Maven.co (Expert Network)
  • Dun & Bradstreet > Credibility Score (Financial “Trust”)
  • TrustCloud (Social “Trust”)
  • MiiCard (Social “Trust”)
  • Klout (Social “Trust”)

SERVICES

  • Navocate (Financial due diligence)
  • MVCtest (Consumer survey tool)
  • CrowdVibe (Consumer survey tool)
  • CrowdCheck > For Investors (Due Diligence Services)
  • CrowdInspect (Due Diligence Services)
  • CrowdDiligence (Due Diligence Services)
  • CatapultIntelligence (Due Diligence Services)

專案管理

這些公司協助提案者管理以及評估他們的專案/公司。不同的服務專注于不同的需求。

PRODUCTS

  • Enloop (Business plan software)
  • LivePlan (Business plan software)
  • CrowdfundingRoadmap (Business plan / Crowdfund Raise software)
  • CommunityLeader > CampaignLeader (Business plan / Crowdfund Raise software)
  • Leverage PR > CrowdBuilder (Marketing / PR software)

SERVICES

  • CrowdfundMafia
  • Marketing Spider
  • Agency20
  • Crowdfundingformula (Shame on you GrowThink!)
  • Crowdfundingbank
  • Thorsby + Associates
  • Command Partners
  • DeliverTheCrowd
  • Hoolabaloon
  • ThePitchClinic
  • Cricca Funding
  • Many other freelance/small-agency service providers I’m missing

資料分析

這些公司協助 Private market 的數據透明化。有些公司直接將自己定位成”Bloomberg for private markets”。

  • 530Funds
  • CBInsights
  • CFEXS
  • Crowdfunding4all
  • Crowdlanding
  • Crowdnetic
  • Crowdsunite
  • Crowdsurfer.co
  • TechCrunch > Crunchbase
  • Dashboard.io/Indicate.io
  • Dealflow.com
  • Dow Jones > VentureSource
  • EarlyIQ
  • MatterMark
  • PitchBook.com
  • VCExperts
  • VentureDeal

媒體及教育

這些公司提供的是報導、分析群眾募資產業的最新消息。同時提供市場教育以及活動的分享。這些公司也通常會主辦活動以及提供顧問的服務,目前還沒有看到大型媒體以及公司切入這個領域,但相信不久的將來就會有了。這些媒體主要從三個角度切入:提案者、投資人以及整體產業。多半平台專注在投資群眾募資,而少部分則是也有報導 Reward-based 的專案。

  • Accreditedinvestormarkets (Media)
  • Coastal Shows (Media / Events)
  • Crowdability (Media)
  • Crowdfund Capital Advisors (Media / Consulting)
  • Crowdfund Productions (Events)
  • Crowdfundbeat (Media / Events)
  • Crowdfunding Campuses (Media / Events)
  • CrowdfundingRoadmap > Crowdfunding Bootcamp (Events)
  • Crowdfundinsider (Media)
  • Crowdnetic > NowStreetJournal (Media / Events)
  • Crowdsourcing.org (Media / Consulting / Events)
  • Dealflow Media (Media / Events)
  • Earlyinvesting.com (Media)
  • TheCrowdCafe (Media)

總體上,在美國以及歐洲,群眾募資的 Ecosystem 正在快速的成長,也快速的演變當中。不同的服務不斷進化,規模也越來越大。投資人從不同的產業切入,讓更多的 startups 產生。對於非科技產業,並且有在地性的公司而言(例如:在你家社區附近,提供在地食材的小餐館),這也許會是一個未來募資的最佳管道。

在台灣,目前仍是 Reward-based 的群眾募資平台當道,投資性的平台由於政府法規,仍窒礙難行。新網站 Flyingv.vc 是台灣首個針對投資募資打造的平台,。

目前 Reward-based 的平台中,除了老牌的 Flyingv(綜合)以及 zeczec(文創)之外,希望解決食品安全的新募資平台 〈安心吃吧〉 讓我們看到了群眾募資不只是提供創業人夢想成真,更是可以解決社會問題的重要價值。

 

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