【Howie 商業投資】影響力投資抬頭,新加坡淡馬錫如何打造全球投資艦隊?

身為一家淨資產 15 兆的主權基金,這家低調的主權基金已經逐漸走到鎂光燈前,過去以來,淡馬錫一直以低調、神秘聞名,甚至被詬病財務不夠透明。現在它已開始向投資界宣布要前進的投資領域
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影響力投資正成形,吸引全球資金大躍進

影響力投資為投資人在投資時「同時追求投資報酬及正面影響力」,且無論在初級市場與次級市場皆適用,其投資準則與聯合國永續發目標(Sustainable Development Goals,SDGs)相連結,期望透過資本來協助或改善社會發展。

以淨零碳排議題而言,全球 273 家資產管理業者籌組「The Net Zero Asset Managers Initiative」聯盟,將透國投資促使被投企業在 2050 年達成淨零碳排,這些業者共管理 61.3 兆美元資產,其中不乏國際金融巨頭,例如 UBS、法國巴黎銀行、貝萊德、施羅德、安聯……等,不僅陣容龐大,其在市場上影響力也相當驚人。

當然,除了這些資產管理業者外,保險、銀行等機構投資人也是影響力投資的重要參與者,其中不可忽視的是擁有龐大投資部位的主權基金,這些巨獸正邁開大步跨入影響力投資領域,新加坡的淡馬錫控股即為其中一例。

影響力投資的各種投資方式。資料來源:GIIN

三管齊下,投資不夠,還要成為投資人的股東

身為一家淨資產 15 兆的主權基金(註:淨資產並非淡馬錫可投資部位,公司並未揭露其可投資部位數字),淡馬錫影響力投資部主管 Benoit Valentin 在 2022 年 5 月的全球影響力投資高峰論壇中指出,公司將透過三種策略進行投資。

第一種為「維持與一般合夥人(General Partner,GP)的緊密關係」,在這種策略下,公司除了投資創投的基金外,還成為創投公司的股東,最有名的案例為 LeadFrog Investment,該創投鎖定投資地區為亞洲與非洲(人口基數龐大),基金年均報酬率為 27%,特別著重在投資醫療與金融領域,認為上述兩種領域的公司能在獲利同時解決社會問題,其基金獲得 Morgan Stanley、J.P Morgan、IFC、洛克菲勒基金會投資,淡馬錫除投資其資金外,也透過策略投資 500 萬美元,成為 LeadFrog Investment 的股東,深化兩者在新興市場投資的合作。另外一家類似的公司為 ABC Impact,該公司為新加坡私募股權基金,著重在 SDGs 的投資上。

LeadForg Investment 為影響力投資的主力之一。資料來源:LeadFrog Investment

其第二種投資策略為投資在特定主題(Theme)的基金上,為傳統做法,而最後一種方式則是直接投資(direct investment),其直接投資的模式以 17 個 SDG 指標作為主題,該公司在全球教育議題上看到 4,000 億美元的資金缺口,同時也發現全球有 2 億 5000 萬中小企業具有融資的挑戰,這些缺口都是淡馬錫正在切入的部分。

整體而言,公司以 LeadFrog Investment 與 ABC Impact 作為投資母艦,而入股其他基金與直接投資作為護衛艦,透過這種「雙母艦平台」的方式,一方面尋找更多案源,另一方面則能隨時觀察當前最新趨勢並隨時調整投資策略。

透過 Ecosperity 全球大會呼籲全球投資人重視亞洲機會

Ecosperity 為淡馬錫成立的永續投資倡議平台,該平台在 2022 年 6 月 7 日的大會上,找來全球眾多產官學界大老,探討亞洲永續投資機會,如氫能、減碳科技、綠能等。

這場大會的重點有兩層意涵,第一,全球的機構投資人不再只著重在歐美的綠色科技投資,亞洲雖然正在積極綠色轉型,甚至許多國家還處於開發中國家,但有不少國家在推動數位轉型同時也開始佈局綠色轉型,市場潛力龐大。

第二為這家低調的主權基金已經逐漸走到鎂光燈前,過去以來,淡馬錫一直以低調、神秘聞名,甚至被詬病財務不夠透明。現在它已開始向投資界宣布要前進的投資領域,這家新加坡的主權基金影響力能發揮到哪裡,值得觀察。

責任編輯:Mia
核稿編輯:Chris

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Photo Credit:Logitech
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市調顯示:全球已有 45% 工作者力行混合辦公,兼具彈性與效率的設備成顯學

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