要投股份還是 Token?台灣創投投資區塊鏈、WEB3 深水經驗談

創投機構怎麼決定是否投資一間區塊鏈新創?又跟投資一般網路新創有什麼不一樣?
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心元資本、Headline Asia(前身為 Infinity Ventures)、AppWorks 這三間對台灣科技、網路新創而言舉足輕重的創投機構在今天展開了一場別開生面的對話,談了非常多關於創業者與創投雙方如何建立關係、創業者如何善用創投資源,以及這三間創投到底怎麼看待台灣市場等話題。

而在 Q&A 環節,這三間創投也特別分享接觸、投資區塊鏈、虛擬貨幣新創的經驗,以及他們怎麼看到 WEB3 未來潛力。進入正題之前,先快速簡介這三間創投與談人、投資喜好,以及跟投資了哪些區塊鏈新創或專案:

  • 心元資本(與談人鄭博仁):偏好投天使輪、種子輪,這一兩年才開始投資區塊鏈領域,已投資公鏈 LUNA(Terra)、Metaverse 團隊 Highstreet。
  • Headline Asia(與談人黃立安):偏好投 B 輪以後,在 Infinity Ventures 時代就投過 MaiCoin、COBINHOOD,近期則有 XY Finance 等已投資約 70 間跟區塊鏈相關新創。
  • AppWorks(與談人林之晨):三者中唯一有自營加速的創投,曾投資公鏈 Flow、錢包服務 Blocto,區塊鏈領域投資約 20 間。

Q1:三間創投機構怎麼決定是否投資一間區塊鏈新創?跟投資一般網路新創有何不同?

鄭博仁:心元是這一兩年才開始投區塊鏈新創的,區塊鏈新創普遍跟我們在投天使輪、種子輪的經驗很像,通常都是要先拿到錢才有能力開始開發產品的階段。但我們目前會比較喜好創辦人之前就在某個產業深耕、而且是想用區塊鏈解決產業的問題新創。像 Luna 的創辦人 Daniel Shin 是韓國第二大電商 TMON 的前任 CEO,他們的產品理念也很清晰,是為了幫助電商在區塊鏈上建立一個可以跟支付寶競爭的支付平台;而 Highstreet 前身是 Lumiere VR,也是深耕 VR 好幾年的新創。

黃立安:投資區塊鏈新創最大的挑戰就在於時間!傳統上我們認為一個網路新創創業三年 IPO 就已經是非常快的一件事,但在區塊鏈世界六個月就 IEO 的人大有人在,等於是把時間壓縮成好幾倍。

林之晨:因為有智能合約的關係,把投 Token 到這個智能合約的過程比較像在一個獨立的募資專案(編注:很類似投資一檔電影,盈虧僅限於這檔電影內),而不是傳統投一組新創團隊的感覺,一般團隊萬一一檔產品失敗了,創投還可以從旁協促他們轉去做其他產品,相較之下創投在投智能合約看的比重就會從人轉成專案身上。

Q2:你們個人會比較喜歡用股份投區塊鏈新創,還是用 Token 投資他們?

林之晨:我覺得投 Token 這件事在法規或其他層面上會越來越像股份投資。

鄭博仁:沒錯,尤其想在美國想投資區塊鏈新創,有越來越多的創投會想股份、Token 兩者都投,因為現在也有越來越多的區塊鏈新創會希望創投能教他們怎麼正式的讓公司成長。

黃立安:原本創投流行傳統股份用傳統基金、投 Token 就用專門虛擬貨幣的基金投,兩者操作上各自獨立,但近年美國股權通證(Tokenized Stocks)法規面的影響,現在也可以用一個基金同時投股份跟 Token 了。

Q3:你們認為 Web3 是假議題嗎?Web3 能為台灣帶來什麼機會?

黃立安:我們這個月正在募一支 8000 萬美金的基金,專門加碼投資區塊鏈,我們認為 Web3 很有機會。

鄭博仁:其實台灣曾在 2017、2018 在全球區塊鏈產業中扮演了一個蠻重要節點,而我認為現在 Web3 對台灣新創而言,是最有機會創業一開始就直接進攻全世界市場的,我在台灣從事這行也有 15 到 20 年了,但我第一次感覺這麼深,過去台灣創業者會看矽谷在做什麼、日本在做什麼然後學習,但現在 Web3 時代可以不用看美國,直接捲袖子走到全世界了。

林之晨:從歷史上來看,台灣網路業其實曾有一段非常好的時光!像博客來開站根本就只有晚 Amazon 幾個禮拜而已。但台灣投資者在 2000 年達康泡沫那波以後就突然對網路業失去信心。但現在不同了,你可以不認同 Web3 這個 buzzword、不叫它 Web3 也沒關係,但區塊鏈確實能讓台灣創業者從第一天就打全世界,然後把錢下放、去中心化,為全球市場重新建構商業模式。

但我不覺得區塊鏈產業能跟台積電一樣當台灣的「護國群山」,因為從本質上來看,他們第一天就是做全世界生意、使用者遍佈全球,已經是全球公司了。

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核稿編輯:Mia

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當個人化服務浪潮襲來 品牌如何以數位CRM打造會員生態圈 優化後疫情時代商業模式

隨著數位時代演變,個人化服務漸受各方企業重視,本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例,說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中,以及其所扮演的各種關鍵性角色。
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隨著iOS14的社群隱私權政策改變,以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退,追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低,加上疫情影響,線上消費數量暴增,消費者比以往更重視個人化服務,因此「再」數位化浪潮襲來,「MarTech」(科技行銷)儼然已成為品牌數位轉型的重要工具,如何利用數位CRM(Customer Relationship Management)系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。

以人為出發點:CRM成為科技化行銷的主要策略

過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求,消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好,因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單,以及點數經濟刺激舊客回購,透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡,再搭配大數據分析,針對不同族群設計推播內容再加以溝通,以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略,不僅能協助整合會員數據,更善加運用客戶標籤,傳遞精準的資訊,與消費者互動,提升「獲客」與「活客」的能力,建立忠誠度立足數位市場。

建立會員分級制度 打造精準個人化服務

數位CRM是打造顧客回流最佳的工具,不過要讓用戶長期買單,客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家,目前也朝向複合式商場邁進,旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館,甚至連生鮮超商、酒窖都有經營,也開始新增許多小規模的社區店;在電商方面,除了自有的誠品線上網站,也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈,並努力運用數位足跡進行CRM策略應用,如將會員分卡分級,並給予高等級的會員不一樣的特級制度,但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度,像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度,有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。

而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統,利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡,以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動,創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫,企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度,進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料,並利用貼標技術辨別消費者輪廓,分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。

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MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統,利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡深化會員互動。

消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓

生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略,為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員,還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵,讓消費者感到差異化,進而提升品牌黏著度。

電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制,作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統,建立了自己的P幣生態圈,透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣,現在藉由數位CRM操作觀察到,對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後,全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層,擴增到18-24歲以及65歲以上,另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長,顯示出受疫情影響,整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。

懂得根據數據策略布局才是關鍵心法

針對消費需求的變化,PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品,不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項,還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心,規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。

運用數位CRM進行策略行銷,有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長,如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類,進行每日換檔,抑或是看準低接觸外送商機,與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券,串聯兩大平台資源,建立更大的用戶資料庫,為後疫時代帶來嶄新的商業模式。

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PChome 24h購物22周年生日慶「狂樂收貨節」,看準疫後需求調整四大主題會場。

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PChome 24h購物推出「拉長音折扣賽」,用IG濾鏡發起社群挑戰,吸引粉絲兌換折扣。

Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器,其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具,打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化,建立會員忠誠度、使顧客不斷回購,更替平台帶入新契機的一大機會點。

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