中國第三方支付的真相

許多人在討論第三方支付的時候總是充滿著一個幻想:第三方支付可以拯救台灣電子商務市場或是台灣經濟(不誇張,當金管會封殺非金融機構作儲值的時候,真的有人說:台灣經濟完了),對於中國的第三方支付服務發展情況似乎存在許多誤解。
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原文刊載於 中国第三方支付行业发展研究报告简版 資料來源:中国第三方支付行业发展研究报告简版 2012-2013 年/iresearch

不過當然京東有 80% 的貨到付款完成有他的道理存在,畢竟人家有著是品牌,有問題反應就好,但如果是其他平台呢?所以我們看到以 2011 年來說,中國網上支付的網民比例為 32.5%,而來到了 2012 年的時候還是成長至 39.1%[2]。不過你覺得這個成長完全是因為第三方支付嘛?其實不然,網路支付的比例的確是在成長沒錯,但其成長的動力,其實來自於信用卡支付方式的成熟與成長,如果你單看「線上支付」的話的確是支付寶佔據大多數,但是綜觀整體的支付市場,其中「銀聯商務」佔比 45.9%[3]。如果你對銀聯商務陌生的話,我簡單講,他就是中國銀行聯合組成的一個組織(當然正式名稱不是這樣), 所以透過銀聯的話,就是信用卡跟借記卡(VISA 金融卡)付款 。這還不包括獨立的上海銀聯的 2.1% 及廣州銀聯的 2.0%,所以嚴格加起來,靠信用卡或銀行卡支付的比例約為 50%。

單純討論網路支付呢?

那支付寶佔比?17.5%,不過這中間還有一個小數據,我們來看支付寶的付款方式結構,去年雙 11 的時候,支付寶 快捷支付 交易筆數占到所有交易筆數的約 45.8%,鼓勵用戶提前充值帶來的餘額支付占到 31%,而傳統的網銀支付,所有銀行渠道相加也只占到 23.2%。

什麼叫做「快捷支付」,也就是把你的支付寶帳號跟銀行卡作綁定,以後扣款就直接扣銀行帳戶裡的錢就好。而到了 2013 年的時候, 快捷支付的比例已經來到了 50%[8],所以嚴格來說,支付寶的餘額支付這一塊只佔了 30% 左右(而且是在有利多的情況下),以支付寶佔了網網路交易的 49.2% 的比例來計算,嚴格來說支付寶的餘額付款僅占整體網路支付的 15% 左右。如果以 Jimmy 提供的「支付寶 18,600 億」來說的話,餘額支付的金額大約就是 2,790 億。在過去幫支付寶支付金額大於淘寶的民生轉帳(水電煤)也開放快捷支付,或是其他有使用支付寶的網購平台習慣改變轉為信用卡付款的時候,這個儲值支付的比例會不會再下降,我們拭目以待。不過我可以先在這邊預言一下:肯定會下降。

螢幕快照 2013-06-13 上午2.06.09

為什麼?畢竟沒有信用卡或是銀行帳戶的人,在整體網路購物環境來說是小眾,加以中國的信用卡及借記卡持卡比例的上升,餘額支付的比例只會慢慢被銀行相關金融業務壓縮空間。你說第三方支付儲值是否可以便利網路購物交易,這點我是贊同,但是儲值誰都可以作,台灣已經發生過多次發行禮券(或儲值卡)然後惡性倒閉的案例 [5],[6],你還會相信非銀行或是安全性不足的第三方機構來作儲值嘛?

支付寶的確有他的歷史價值存在,也可以說是第三方支付的奇葩,當全世界都在要求 Paypal 要有銀行執照的時候 [7],中國推出了「第三方支付牌照」。當然沒有絕對作法完美的管理方式,要怎麼管理第三方支付, 目前金管會的態度是不開放「非銀行」,但是銀行要作是可以的(目前政府已決議開放非金融機構從事第三方支付儲值作業),所以你也看到早有銀行獨立服務的 第 e 支付 ,永豐金的 豐掌櫃 ,玉山 eCoin(已終止服務),或是紅陽跟安泰合作的 Paynow,或是附身在 Yahoo 拍賣,中國信託提供的輕鬆付,這些都是台灣第三方支付的形式。也都跟 Paypal 一樣方便,申請就能用。未來新加入戰局的非金融機構我們也很期待他們能夠替台灣使用者找出另外的一個市場。

關於第三方支付,其實早在 2007 年藍新的 ezpay 早就有了,只是說多年來政府對於這方面的事情總是管的比較嚴,站在曾經參與這場網路金流戰爭,現在轉變為使用者及電商經營者的我角度來看,對於金融的事情嚴謹並不是壞事,前有雙卡風暴,後有多次禮券惡意倒閉事件。畢竟政府要保障的是絕大多數人的權利,而不是少數公司的利益。當然或許你會說:能給銀行作,為什麼不能給非金融機構作?可以啊,如果你公司資本額有 100 億,我就相信你(附註:在台灣設立商業銀行,資本額最低為一百億)

 

參考資料:

  1. 网银在线易主刘强东 京东突破在线支付瓶颈
  2. 中国互联网络发展状况统计报告  p.33 图 23 2011-2012 年中国网上支付用户数及网民使用率
  3. 机构称第三方支付超 10 万亿
  4. 不管願不願意,銀行都沒法拒絕對手支付寶
  5. NOWnews【地方新聞】紅蟹將軍總公司無預警倒閉 加盟店苦撐不換店名
  6. 社群新聞/紅景天涉詐 網友譏「紅幾天」
  7. PAYPAL 歐洲總部遷至盧森堡 拿到歐洲銀行執照
  8. 支付宝水电煤缴费开通信用卡快捷支付

延伸閱讀

a. 第三方支付:還在跟罵法令落伍的,可以滾了

b. 有位朋友的回覆很有意思,請讓我轉貼給大家參考一下:

其實台灣第三方支付的客群跟大陸的一樣,也就是不信任銀行,不信任信用卡,不信任網路的那群人—目前年齡 55-65 歲那群人,這些人在銀行機制不完整時創業,習慣現金支付,也許一輩子都沒有信用卡,當然上網對他們來說是毒蛇猛獸 (網友都是色狼,與網友出門就會失蹤),當十年前 (2004) 大陸推出支付寶時,這批人剛好是 45-55 歲,這時剛好是社會的中堅,掌握了他們的消費,就掌握了大部分的經濟,支付寶就是讓他們安心有信心進行網路購物的媒介,不需網路公開個資,不用跟銀行有往來,也不用擔心信用卡盜刷問題,加上大陸地域廣大,大家不得不利用網路購物,有了支付寶,大大縮短了地域的距離,減低了展店的難度,所以第三方支付在大陸風行了 10 年;

現在,社會的中堅向下了一個十年,現在 45-55 歲的人,信任網路,每個人都有十幾張信用卡,至少跟銀行有一項的借貸往來;這些人使用網路+信用卡購物已經如同呼吸喝水一樣,他們不需要支付寶也可以在網路上完成購物, 所以我們這些人在這邊用這代人的觀點討論第三方支付,怎麼論都覺得沒有意義,而且,以台灣的地域大小,就算十年前推第三方支付,我想當年的中堅可能不會選第三方支付,搞不好覺得親自送貨收錢還比較簡單。

以歷史的觀點看歷史才有意義,不要以過去的案例直接套用到現在的世界,這句共產黨的名言剛好可以套進這裡;以上都是我昨晚作夢夢到的

圖片出處:wikimedia

編按:本文為作者觀點,不代表本站立場。如欲投稿,請來信至 [email protected]


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