開放銀行 — 把資料分享出去吧!迎接全新金融場景

本篇整理了開放銀行的過去、現況與未來,以及台灣開放銀行會碰到的問題以及做法。
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Credit: 莊子賢
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本文為投稿文章,INSIDE 經編審後刊出。作者莊子賢,原文刊登於 Medium

最近接觸了開放銀行(Open Banking)議題,覺得十分有趣。藉這篇文章分享自己對開放銀行的看法,透過寫文章的方式能再次釐清我的思緒,也順便當成自己的一份研究小筆記。
這篇文章架構大致上可以分為三個部分:

  1. 前言
  2. 開放銀行的過去與現在
  3. 台灣開放銀行的問題

期望這篇文章能扮演好 Introduction 的角色,帶領讀者了解開放銀行。

前言

為什麼我想介紹開放銀行?

麻布記帳(Moneybook)是一款由 TSP(Third-Party Service Provider)開發的記帳 APP。官網斗大的標題與敘述寫著:

理財第一步「無需記帳」Moneybook 為你省去紀錄流水帳,把時間花在優化財富趨勢上!透過綁定網路銀行權限,即可隨時同步更新所有往來金融資訊,並提供完整資產負債、每月收支等統計趨勢!已支援帳戶類型為銀行台外幣活定存、信用卡、貸款、證券、悠遊卡、一卡通、iCash、電子發票等。

簡單來說,在麻布記帳上可以一次瀏覽多家銀行戶、證券戶以及電子票證(eg. 悠遊卡、一卡通)餘額,例如郵局戶頭還有 50,000 元,台新銀行戶頭剩 3,000 元;凱基證券現股市值 60,000 元;悠遊卡剩 200 元。

麻布記帳執行長陳振榮(Aaron)在區塊勢其中一集 podcast 中提到:

我們發現台灣用戶平均每人有 6 個以上的帳戶,一家網銀平均有 3 個以上的 APP,所以手機上應該會有 18 個 APP。

消費者需要花費相當龐大的成本在「查詢餘額」這件事上。如果要計算個人總資產,還得把各家銀行餘額抄在紙上並手動加總(更何況還有證券戶)。

如今透過麻布記帳,使用者就不用每次要查餘額的時候還要特別打開該銀行的 APP 了。但我開始納悶,這個看起來如此基本的功能,TSP 業者一定各個爭相研究、開發呀!怎麼會到近期兩三年才慢慢浮上檯面呢?一查之下發現 —— 法規不允許這麼做。法規對於金融資料其實相當保守。

近期內,金管會對於這樣子資料共享模式的態度稍微開放。所以,這也造就開放銀行的趨勢,各個 TSP 業者嗅到商機,正陸續發展許多創新的業務或產品。

開放銀行的過去與現在

低利率的環境下,獲利有限的銀行開始轉型

開放銀行起源於英國(2016 年)。根據台灣金融研訓院《解構開放銀行 — 執行架構比較與建議》專題指出:

根據英國競爭暨市場管理局(Competition and Markets Authority, CMA)在 2016 年對於消費金融的市場調查,當中發現有近八成的消金業務被四家大型銀行占據,且客戶轉換銀行的機率非常低 (小於 3%),中小企業很難找大銀行來貸款⋯⋯銀行不想積極改變這種寡占行業利益,因此以開放銀行制度來加強行業競爭與服務效率的做法,逐漸發展起來。

這裡有個問題 —— 傳統銀行好好的呀,為什麼要推動開放銀行?原因有二:

英國銀行獲利很有限(如 Figure 1)

第二,越來越多 FinTech 業者與 TSP 業者崛起,壓縮了傳統銀行的獲利

Figure 1. European banks’ return on equity (RoE), %, analysts’ estimates, 1995–2019E (Source: Deloitte analysis)
Figure 2. The ‘opening up’ of customer transaction data (Source: Deloitte analysis)

因此,這使得傳統銀行(Closed Banking)開始產生變化,英國政府開始思考,是不是應該要轉型 ——Open Banking。

開放銀行市場成長快速

轉型之後,消費者對於開放銀行相關產品的接受度越來越高。以英國開放銀行組織的數據(如 Figure 3)來看,去年一月到九月的產品用戶數從 720,000 人增長到 2,000,000 人,一個月大約增加 160,000 名用戶。

此外,根據 Allied Market Research 的數據(如 Figure 4),開放銀行市場規模年複合成長率(Compound Annual Growth Rate, CAGR)約為 24%。

綜合上述,開放銀行已經是一個正在崛起的趨勢。

Figure 3. 英國開放銀行產品用戶數據 (Source: Real demand for open banking as user numbers grow to more than two million)
Figure 4. 開放銀行市場規模數據 (Source: Allied Market Research-Open Banking Market)

Open Banking 已成各國推動金融創新趨勢

前面提到開放銀行源自英國,而開放銀行的市場也日漸擴大。因此,越來越多國家開始著手推動開放銀行等相關措施。

台灣採自願自律模式,第二階段已正式正路(2020.12.30)

目前開放銀行可分為「強制開放」及「自願自律」兩大運作模式。想了解兩者差異的讀者,請參考台灣金融研訓院《解構開放銀行 — 執行架構比較與建議》專題
何謂自願自律?

  • 自願:銀行自願參加 Open Banking
  • 自律:回頭要求銀行、TSP 業者、FinTech 業者必須自律(銀行公會自律規範)台灣效仿香港及新加坡的自願自律模式 —— 銀行自願參加 Open Banking,並回頭要求銀行本身、TSP 業者與 FinTech 業者必須自律(銀行公會自律規範)

自願自律模式可以分成三階段(如 Figure 5),簡單敘述如下:

第一階段 —— 公開資料查詢(eg. 定存利率、國際貨幣匯率、房貸利率等)

第二階段 —— 消費者資料查詢(eg. 各銀行帳戶餘額、交易紀錄等)

第三階段 —— 交易面資訊查詢(eg. 貸款償還、扣款帳戶授權)

Figure 5. 台灣開放銀行各階段介紹 (Source: 勤業眾信-邁向開放金融,打造穩定安全的資料共享環境)

根據經濟日報的報導指出:

2020 年最後一天,金管會正式宣布「開放銀行」第二階段上路。

當跨足到第二階段,就是真正開始有感的時候了。

台灣開放銀行的問題

第一階段因為是公開資訊的關係,所以問題不大(畢竟都能在網路上搜尋到)。但是,當跨足到消費者個人資訊時,許多問題就值得討論:

  • 這樣合法嗎?
  • 發生問題要找誰?
  • 資安技術是否達到標準?接下來將聊聊關於台灣開放銀行第二階段的問題

開放銀行三大問題 = 監管法規 + 管控技術 + 責任歸屬

Figure 6. 開放銀行第二階段之架構與關係圖 (Source: 「開放 API」業務進程分享 — 政治大學金融科技研究中心)

金融機構跟 TSP 業者簽約(上方)

台灣不像英國有 OBIE 負責設計規範與輔導銀行導入,反倒是需要 TSP 業者基於銀行公會自律規範與銀行個別洽談並簽訂「Open API 使用合作契約書」。個別洽談的好處在於 TSP 業者不會受到大型組織的規範,可以與合作銀行創造出更獨樹一格的商業模式,壞處則是需要花大量成本以因應各家銀行不同的規範,勞心勞力。

TSP 業者與金融機構訊息傳輸(中間)

由 TSP 業者簽訂「Open API 管理平台」使用規範聲明書。TSP 業者需要填具聲明書交給財金資訊公司,並且跟財金資訊公司說明欲申請的 API 項目,以及後續在 Open API 平台上架、新增跟修改的事項。

消費者資料授權(下方)

根據銀行公會自律規範跟資安標準的要求,TSP 業者如果要取得消費者資料的時候,首先要獲得消費者的需求跟同意。接著使用者會在這個架構下被導流到金融機構認證跟授權。此外,根據銀行公會自律規範,TSP 業者必須留存所有消費者資訊。

這個架構關係圖將會衍生出許多問題,大致上可以收斂成三大問題:

  1. 監管法規
  2. 管控技術
  3. 責任歸屬

綜合上述,我將三大問題與三個關係人(金融機構、TSP 業者與消費者)以九宮格的方式(Figure 7)呈現可能產生的問題:

Figure 7. 開放銀行二階段問題九宮格

下一篇將會聊聊「台灣開放銀行業者應注意的面向」與「台灣開放銀行的未來展望」。

責任編輯:Mia
核稿編輯:Chris

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