
【快訊】Gogoro 確定赴美借殼上市!估值 23.5 億美元明年 Q1 登納斯達克

果然就如先前外媒所報導,Gogoro 真的要去美國上市了!今天 Gogoro 舉辦記者會,確認將與特殊目的收購公司「Poema」合併,明年以股票代碼「GGR」成為美國納斯達克上市公司。
本次收購後 Gogoro 市值估計上看 23.5 億(新台幣 650.5 億元)美元,在上市之前,Gogoro 也進行了最後一次私募增資(2.5 億美元),以及 Poema Global 持有的信託資金 3.45 億美元(合新台幣 95.5 億元),合計籌募超過 5.5 億美元。
這輪私募投資人包括鴻海科技集團與 GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入與現有投資人如 Generation Investment Management、國發基金、淡馬錫與創始投資人潤泰集團的尹衍樑博士。Gogoro 的現有股東們在合併完成後將維持持股,並保有公司多數的股權。
Gogoro 表示,本次交易取得的資金主要將持續挹注於研究發展、全球擴張和營運、以及一般企業用途。
為什麼會赴美上市?Gogoro 執行長陸學森也進行說明,陸學森表示,Gogoro 2014 發售第一台車之前,全台電動機車市場占比不到 1%,至今 PBGN 車款佔比成長已超過 10%,但接下來準備挑戰全球 5 億輛的兩輪車輛市場,需要全球性的資本與信譽,決定與 Poema 合併登陸納斯達克。
本次跟 Gogoro 的 Poema 是註冊於開曼群島註冊的特殊目的收購公司,今年 1 月就已經在美國成功 IPO,共募得 3.45 億美元。陸學森進一步表示,Poema 本身有豐富的把其他國家新創帶進美國資本市場的經驗,也有股東相當專注減碳題材的新創。
(17:33 更新:Gogoro 財務長表示目前尚未達損益兩平,不過未來海外營運計畫今年 Q4 中國將開始商轉,接下來會到印度與東南亞市場。)