120 億美元 Mailchimp 併購案佈局:Intuit 要打造一站式企業應用平台

老牌會計軟體公司 Intuit 併購電子報服務 Mailchimp,背後的策略是專攻中小企業的一套生態服務。
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本文作者 Clement Tang,長期關注網路科技、網路行銷、電子商務的發展。現任職於 91APP 產品資深專案經理,專注於生態圈與合作夥伴計畫。平時活躍於各大網路社群,創辦 Chatbot.tw 台灣開發者社群,深信網際網路會引領下一個世代變革。本篇原文刊登於作者臉書,INSDIE 經授權轉載。

Mailchimp 的創立與發展 SMB 一站式解決方案的企圖

許多人對於小猴子 logo 的 Mailchimp 都不陌生,不過或許沒有多少人知道,其實 Mailchimp 已經成立 20 年,而且最早是兩位創辦人 Ben Chestnut 和 Dan Kurzius 在網路泡沫後所創辦的網頁設計公司 - Rocket Science Group 內部的一個 side project,一直到 2007 年才讓 Mailchimp 獨立營運,並結束掉網頁設計公司。

Ben Chestnut 和 Dan Kurzius 於 2001 年在亞特蘭大成立了 Rocket Science Group 這家公司,資金來源是兩人從先前公司拿到的資遣費,然後就再也沒有募資紀錄,就將 Mailchimp 經營成一家有 800 名員工且營收超過 8 億美金、年成長率達 20%、估值超過 10 億美金的隱形獨角獸。

Mailchimp 一開始的經營很單純,就是把發 E-mail 這個服務做到極致,並且從產品面持續優化,以及提供免費的方案來吸引更多用戶使用。直到近兩年,才啟動 M&A 模式把觸角伸出去自己的本業之外,Mailchimp 在 2019 年併購了微型開店系統 Lemonstand(這是跟 Shopify 鬧翻事件的導火線之一)、2020 年併購開源電商系統 Reaction Commerce,顯示其對電商 SMB(中小企業)市場的企圖心,又陸續併購了做 BI 的 Courier、做對話式商務的 SaaS —— Chatitive 等,有明確往發展 SMB 這塊市場成為一站式企業應用全面解決方案來佈局的策略。

Intuit 從財務軟體公司透過併購跨足 SMB 的銷售與行銷

另一方面 Intuit 則是成立近 40 年的老牌軟體公司,目前擁有分佈於 20 國、上萬名的員工,它專注於提供 SMB 的記帳和會計軟體領域,旗下最廣為人知的是給美國與加拿大居民報稅服務的 TurboTax、專注 SMB 的會計稅務軟體 Quickbooks 和併購而來的 Mint 與 Kredit Karma 等產品。在 90 年代初期,Intuit 曾一度有過被 Microsoft 併購的機會,但被 FTC 駁回,最後 $MSFT 反而發動了全面競爭。

Intuit 隨後在網路泡沫前的 1993 年就成功在納斯達克上市,代號 $INTU,而 TurboTax 的市佔率更接近 3 成,等於美國有接近 1/3 的人用 TuboTax 報稅。$INTU 這幾十年來一路上已披荊斬棘併購了幾間公司,也有投資出場過,近年比較大的併購案是 2020 年以 $7.1B 買下個人理財服務 Credit Karma,且 Credit Karma 還把部分業務拆分銷售給 Square。

簡單翻閱一下 Quickbooks Online 這個產品在 G2 上面的評價,整體看來還不錯,2600 多個評價獲得 4 星的分數,非常便宜的價格以及全面的功能是主要亮點,而缺點則是許多進階功能在 Online 版沒有,只能升級到桌機版的 Quickbooks Desktop Pro (一樣有 4.3 星的高評價) 或 Quickbooks Desktop Enterprise (4.2 星評價)。

不過,這樣的表現距離其他的競爭對手例如 Sage、Wave、Freshbooks 或是紐西蘭新創 Xero 而言的評價量體(可推估市占)仍超過一大截,又比 SAP Business One、Oracle NetSuite 等老牌 ERP 的財稅模組要便宜。真要說,我覺得威脅度最高的是印度的 Zoho 本身內建的 Zoho Books 功能,因為同樣主打平價實惠。

圖一。Photo Credit: Intuit

$INTU 在對投資人的簡報中展望了未來的 5 個大賭注(圖一):

  1. Revolutionize speed to benefit
  2. Connect people to experts
  3. Unlock smart money decisions
  4. Be the center of small business growth
  5. Disrupt the small business mid-market

這次併購 Mailchimp 可以幫助 $INTU 達到第 4 和第 5 個賭注:「成為中小企業成長的核心」以及「打破既有的 SMB 和中端市場」。甚至藉由雙方的資源整合,最終可以拿出一些 buzzword 出來談,例如 AI、Data-Driven(數據驅動)等等。

圖二 。Photo Credit: Intuit 

又如圖二,$INTU 用了一頁簡報來佐證這次併購的契機,分別是「獲取客戶」、「客戶留存與管理」和「金流管理與合規」。

在獲取客戶的部分,$INTU 指出根據外部調查還有自己的分析報告,有 2/3 的 SMB 認為尋找新客戶是最大的障礙(挑戰),而 50% 的 SMB 懼怕增加一個新的通路(銷售、媒體等),因為可能會增加營運複雜度,甚至有 77% 的 SMB 其實還沒有一個正規的 CRM 工具來幫助獲取客戶。

在客戶留存與管理的部分,簡報提出有 1/4 的 SMB 在客戶留存上非常痛苦、有 64% 的 SMB 有超過 60 天的應收帳款、有 84% 的 SMB 還在用紙本或 spreadsheets 來管理他們跨通路的庫存。

最後是在金流管理與合規方面,有一半的 SMB 會在創業初期的 5 年失敗,現金流是第二大失敗因素、有 60% 的 SMB 目前正有現金流的問題、有 76% 的 SMB 需要一個能夠管理他們所有企業財務的單一系統。

其實顯而易見,$INTU 此舉是想從自己熟悉的財務會計和行政軟體領域,橫向併購具有業務銷售與行銷功能的公司,像是這次的 Mailchimp,試圖對既有的客戶去 up-sell/cross-sell,可以做到像是數位轉型(Get your business online)、行銷、CRM、查看分析報表等。

由於我在電商產業,所以在看這消息的時候特別關注一個切面,就是跟電商的關聯性,以及從 SMB 出發的商業場景。

圖五。Photo Credit: Intuit

如圖五,在本次併購簡報中談到了 Mailchimp 在 2020 年幫助客戶建立了 555K 個網站,而且在今年 (2021) 的 5 月也開始支援開店功能。另外就是在 BFCM (黑色星期五)期間,發送了 60 億封電子郵件來協助行銷、推廣可以直接購物的社群頁面(shoppable social pages)。

而 $INTU 的 Quickbooks 這套產品,所面向的是沒有大型 ERP 的 SMB 或自雇者,也由於大量推廣給專業會計人士,並且在功能面讓會計師可以把服務的客戶直接添加到系統中,所以廣為 SMB 所採用(這招很猛,等於讓使用者幫你帶新的 leads)。除了既有的記帳與稅務外,也做了出幾個滿有趣的整合:

第一是推出 Quickbooks Payment,藉由跟 Green Dot Bank 合作收單清算來做到一站式的收付款,包含最基本的信用卡或是 ACH 跟電子支票,讓 SMB 可以拿去做商品銷售、自雇者收款、門市 mPOS 刷卡等,且宣稱費率比 Square 和 PayPal 優惠。除了 Payment 外,還有 QuickBooks Cash 銀行帳戶跟 Debit Card 讓 SMB 可以一站式收付款而且利息達 1% (美國的其他公司戶利息平均可能只有 0.04% 而已)。

第二是 Quickboooks 跟 POS 系統串接,整合了採購與進銷存系統,讓 Quickbooks 可以進入實體市場,包含餐廳、零售、製造業等等。除了跟 POS 串接,它本身也推出自己的 QuickBook POS,並且採取一次性賣斷的方式銷售跟 Square POS 還有 Clover POS 對打。另外,也在今年(2021)夏天推出 QuickBooks Card Reader 讓自雇者或小微企業可以直接做無接觸式收款。

第三則是在 2020 年 9 月所推出的 Quickbooks Commerce,採取 Open Platform 的模式讓商家可以直接串接既有的開店系統或通路,例如 Shopify、WooCommerce、Squarespace、Amazon、Etsy 或 eBay 等。所以商家或品牌就可以一站式管理商品上架、訂單管理、出貨、進銷存管理。此外,也能做到 B2B 的中大盤銷售,讓製造商可以往 DTC 模式銷售。當然,最核心也是 $INTU 拿手的就是帳務管理,也是直接整合好自動開 Invoice、連結銀行帳戶來管理現金流、處理稅務與合規等。

我猜測 $INTU 接下來會花個兩三年把自己的既有產品逐步跟 Mailchimp 整合,例如結合 Mailchimp 的強項之一,也就是 CMS 來讓內容管理與網頁銷售等可以跟 QuickBooks Commerce 整合,再把雙方都做得很好的 App Store / Marketplace 整合在一起變成一個更完整的合作夥伴生態系。

總之,雖然昨晚消息公佈後 $INTU 只有小漲一點點,但個人是滿看好從一個自己站很穩的市場去切入不同應用場景與垂直產業可能會有的後續潛力。

註:$INTU 本次併購案的投資人簡報 PDF

責任編輯:Mia
核稿編輯:Anny

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快商務時代來臨!解密電商如何拼快送布局

快商務的核心價值是滿足消費者的需求,但物流配送的核心是「穩」,對消費者而言,貨物運送的品質及運送時間準確性是基礎要求,再來才是追求快速等附加價值,雙管齊下才能獲得消費者的信賴。
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快商務時代到來,速度與方便性成為品牌決勝點。Photo Credit:爆米花數位
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去年年中一場疫情,民眾足不出戶,讓大家都感受到物流快與穩的重要性。隨著快商務(quick commerce)的發展,電商業者不再只競爭誰家商品多、誰家優惠多,全方位的服務才是電商之戰的新主場,尤其是物流服務,更成為通往消費者心中的關鍵道路。

根據 KPMG 報告,隨著都市化程度越來越高,小家庭與獨戶家庭也不斷增加,消費者的購物行為也發生變化,在現在的消費市場中,少量商品的需求越來越多,速度與方便性比以往任何時候都更加重要,也是品牌的決勝點之一。

快商務元年?國內外電商龍頭早已開始布局

快商務顧名思義就是要求快速交付貨物,跨國外送公司 Delivery Hero 也指出,快商務是電商的新時代,要縮短這傳統的最後一哩路,更要靠科技服務。除了空間及交通系統的優化,當然還有包含 AI 預測及庫存管理系統,透過數據和技術來減少成本。根據摩根大通的研究指出,Amazon 可能成為美國最大的物流公司,Amazon 自 2019 年開始就發展「一日到貨計劃」,為 Prime 會員推出 24 小時到貨服務,靠著自動化技術不斷優化物流流程,在幅員遼闊的美國做到一日到貨服務。

美國電商龍頭Amazon靠著自動化技術優化物流流程,在美國也做到快商務。圖片來源:shutterstock

而提到快商務在台灣的發展,便會想到 PChome 24h購物,2007 年 PChome 24h購物首創 24 小時到貨專區,在台灣電商與物流界掀起革命,為了掌握更全面的服務,也建立自有車隊,把關送貨速度及品質,目前 PChome 已在北部六縣市推動 6 小時到貨試營運,預計於 2022 下半年開始啟用 A7 中華郵政智慧物流園區營運,可望進一步提升為 4 小時到貨,值得期待。近來因外送平台的興起,從美食外送到生活用品外送,將送貨時間縮短到 24 小時內,開始以個位數小時計,2021 年 7 月登台的韓國電商 Coupang 更是打出未來 10 分鐘到貨,刺激台灣電商業的物流布局。 

韓國亞馬遜之稱的coupang進軍台灣,打出10分鐘到貨口號。圖片來源:Coupang 酷澎-官方FB

快商務發展三布局

1. 採取包圍戰加強衛星倉

過去電商為了管控出貨品質,常以大型集中式倉儲為戰略,隨著快商務興起,加上都市化程度越來越高,設點在市區、離消費者更近的衛星小倉儲也成了不可或缺的倉儲策略。

大型集中式倉儲及小衛星倉兩者雙管齊下,更能同時提升速度與品質。亞洲物流科技新創 Pickupp 於 2021 年 7 月進軍台灣,其在城市內與小型實體店面合作「共享衛星倉」,透過彈性的方式與店面共享空間,將一些實體店面的閒置倉庫和空間變成物流中心,以增加衛星倉的數量,提升物流效率之外也幫助實體商家帶來額外收入,對自身服務、消費者、商家等來說多方受惠。

2. 強化運能保留彈性

過去台灣的物流產業以大型貨車為主要運送工具,隨著外送平台的興起,人們漸漸注意到機車的運能在城市生活更加便利,機動性高,運送成本也較低。

PChome 24h購物自有車隊即有超過 200 台貨車與機車的配置,且送貨品質如包裝的完整度及乾淨度高,隨著快商務需求增加,近來更與 Pickupp 合作,加強機車運能,可紓解臨時訂單或是交通塞車的問題,在維持品質之餘,也努力讓物流運送更有效率。

電商平台與物流平台聯手,機動性更高的摩托車運能讓配送服務快上加快。圖片來源:Pickupp台灣-官方IG

3. 數位化加強配送效率

傳統物流是人力密集產業,電商業的優勢在於可收集數據,預測更多的消費者行為,數位化成為快商務的一大助力,不僅在倉儲空間可設有自動化技術,如自動搬運機器人 AGV、機器手臂等,在物流上,也能藉由數位化計算訂單的時間、材積、路線後給予最有效的分配。

從消費者在線上展開購物體驗開始,AI 技術即可預測消費者可能購買商品,並進行貨物倉儲布局,當消費者下單,更能根據訂單內容、材積、運送地點計算出最適合出貨的方式和路線。PChome 24h購物今年將啟用的 A7 自動倉儲中心,除了倉儲面積增加五成,更大量使用AI人工智慧與物流結合,運用自動化技術降低人力、加速揀貨速度,預計啟用之後包裹處理量將提升一倍以上,運能也將提升 2 倍。

數位化倉儲成為快商務一大助力。圖片來源:爆米花數位

快商務蓬勃發展,物流核心價值不能忘 

快商務的核心價值是滿足消費者的需求,但消費者的需求是否完全圍繞著快,也是視情況而定,除了快,在商務上也有許多本質是不能偏廢的,例如建立與消費者的信賴感。電商自有車隊的物流士穿著整齊乾淨制服在街頭穿梭,以及貨物乾淨完整送到消費者手上,甚至在春節假期也提供不打烊配送服務,即使消費者臨時有送禮或是生活用品需求,不用離開團圓現場就能依靠有品質的快商務完成,滿足現代消費者的需求及渴望,無形中也帶給消費者信賴感。

快商務服務不只包含「快」,貼近消費者需求的「穩」亦然重要,如專業有素的電商物流士、過節不打烊的貼心配送。圖片來源:爆米花數位

在目前追求快速的浪潮下,其實最不能忘記的是物流配送的核心──「穩」,對消費者而言,貨物運送的品質及運送時間準確性是基礎要求,再來才是追求快速等附加價值。維持原先的穩定外,再因應快商務的潮流,雙管齊下才能獲得消費者的信賴。 

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