120 億美元 Mailchimp 併購案佈局:Intuit 要打造一站式企業應用平台

老牌會計軟體公司 Intuit 併購電子報服務 Mailchimp,背後的策略是專攻中小企業的一套生態服務。
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本文作者 Clement Tang,長期關注網路科技、網路行銷、電子商務的發展。現任職於 91APP 產品資深專案經理,專注於生態圈與合作夥伴計畫。平時活躍於各大網路社群,創辦 Chatbot.tw 台灣開發者社群,深信網際網路會引領下一個世代變革。本篇原文刊登於作者臉書,INSDIE 經授權轉載。

Mailchimp 的創立與發展 SMB 一站式解決方案的企圖

許多人對於小猴子 logo 的 Mailchimp 都不陌生,不過或許沒有多少人知道,其實 Mailchimp 已經成立 20 年,而且最早是兩位創辦人 Ben Chestnut 和 Dan Kurzius 在網路泡沫後所創辦的網頁設計公司 - Rocket Science Group 內部的一個 side project,一直到 2007 年才讓 Mailchimp 獨立營運,並結束掉網頁設計公司。

Ben Chestnut 和 Dan Kurzius 於 2001 年在亞特蘭大成立了 Rocket Science Group 這家公司,資金來源是兩人從先前公司拿到的資遣費,然後就再也沒有募資紀錄,就將 Mailchimp 經營成一家有 800 名員工且營收超過 8 億美金、年成長率達 20%、估值超過 10 億美金的隱形獨角獸。

Mailchimp 一開始的經營很單純,就是把發 E-mail 這個服務做到極致,並且從產品面持續優化,以及提供免費的方案來吸引更多用戶使用。直到近兩年,才啟動 M&A 模式把觸角伸出去自己的本業之外,Mailchimp 在 2019 年併購了微型開店系統 Lemonstand(這是跟 Shopify 鬧翻事件的導火線之一)、2020 年併購開源電商系統 Reaction Commerce,顯示其對電商 SMB(中小企業)市場的企圖心,又陸續併購了做 BI 的 Courier、做對話式商務的 SaaS —— Chatitive 等,有明確往發展 SMB 這塊市場成為一站式企業應用全面解決方案來佈局的策略。

Intuit 從財務軟體公司透過併購跨足 SMB 的銷售與行銷

另一方面 Intuit 則是成立近 40 年的老牌軟體公司,目前擁有分佈於 20 國、上萬名的員工,它專注於提供 SMB 的記帳和會計軟體領域,旗下最廣為人知的是給美國與加拿大居民報稅服務的 TurboTax、專注 SMB 的會計稅務軟體 Quickbooks 和併購而來的 Mint 與 Kredit Karma 等產品。在 90 年代初期,Intuit 曾一度有過被 Microsoft 併購的機會,但被 FTC 駁回,最後 $MSFT 反而發動了全面競爭。

Intuit 隨後在網路泡沫前的 1993 年就成功在納斯達克上市,代號 $INTU,而 TurboTax 的市佔率更接近 3 成,等於美國有接近 1/3 的人用 TuboTax 報稅。$INTU 這幾十年來一路上已披荊斬棘併購了幾間公司,也有投資出場過,近年比較大的併購案是 2020 年以 $7.1B 買下個人理財服務 Credit Karma,且 Credit Karma 還把部分業務拆分銷售給 Square。

簡單翻閱一下 Quickbooks Online 這個產品在 G2 上面的評價,整體看來還不錯,2600 多個評價獲得 4 星的分數,非常便宜的價格以及全面的功能是主要亮點,而缺點則是許多進階功能在 Online 版沒有,只能升級到桌機版的 Quickbooks Desktop Pro (一樣有 4.3 星的高評價) 或 Quickbooks Desktop Enterprise (4.2 星評價)。

不過,這樣的表現距離其他的競爭對手例如 Sage、Wave、Freshbooks 或是紐西蘭新創 Xero 而言的評價量體(可推估市占)仍超過一大截,又比 SAP Business One、Oracle NetSuite 等老牌 ERP 的財稅模組要便宜。真要說,我覺得威脅度最高的是印度的 Zoho 本身內建的 Zoho Books 功能,因為同樣主打平價實惠。

圖一。Photo Credit: Intuit

$INTU 在對投資人的簡報中展望了未來的 5 個大賭注(圖一):

  1. Revolutionize speed to benefit
  2. Connect people to experts
  3. Unlock smart money decisions
  4. Be the center of small business growth
  5. Disrupt the small business mid-market

這次併購 Mailchimp 可以幫助 $INTU 達到第 4 和第 5 個賭注:「成為中小企業成長的核心」以及「打破既有的 SMB 和中端市場」。甚至藉由雙方的資源整合,最終可以拿出一些 buzzword 出來談,例如 AI、Data-Driven(數據驅動)等等。

圖二 。Photo Credit: Intuit 

又如圖二,$INTU 用了一頁簡報來佐證這次併購的契機,分別是「獲取客戶」、「客戶留存與管理」和「金流管理與合規」。

在獲取客戶的部分,$INTU 指出根據外部調查還有自己的分析報告,有 2/3 的 SMB 認為尋找新客戶是最大的障礙(挑戰),而 50% 的 SMB 懼怕增加一個新的通路(銷售、媒體等),因為可能會增加營運複雜度,甚至有 77% 的 SMB 其實還沒有一個正規的 CRM 工具來幫助獲取客戶。

在客戶留存與管理的部分,簡報提出有 1/4 的 SMB 在客戶留存上非常痛苦、有 64% 的 SMB 有超過 60 天的應收帳款、有 84% 的 SMB 還在用紙本或 spreadsheets 來管理他們跨通路的庫存。

最後是在金流管理與合規方面,有一半的 SMB 會在創業初期的 5 年失敗,現金流是第二大失敗因素、有 60% 的 SMB 目前正有現金流的問題、有 76% 的 SMB 需要一個能夠管理他們所有企業財務的單一系統。

其實顯而易見,$INTU 此舉是想從自己熟悉的財務會計和行政軟體領域,橫向併購具有業務銷售與行銷功能的公司,像是這次的 Mailchimp,試圖對既有的客戶去 up-sell/cross-sell,可以做到像是數位轉型(Get your business online)、行銷、CRM、查看分析報表等。

由於我在電商產業,所以在看這消息的時候特別關注一個切面,就是跟電商的關聯性,以及從 SMB 出發的商業場景。

圖五。Photo Credit: Intuit

如圖五,在本次併購簡報中談到了 Mailchimp 在 2020 年幫助客戶建立了 555K 個網站,而且在今年 (2021) 的 5 月也開始支援開店功能。另外就是在 BFCM (黑色星期五)期間,發送了 60 億封電子郵件來協助行銷、推廣可以直接購物的社群頁面(shoppable social pages)。

而 $INTU 的 Quickbooks 這套產品,所面向的是沒有大型 ERP 的 SMB 或自雇者,也由於大量推廣給專業會計人士,並且在功能面讓會計師可以把服務的客戶直接添加到系統中,所以廣為 SMB 所採用(這招很猛,等於讓使用者幫你帶新的 leads)。除了既有的記帳與稅務外,也做了出幾個滿有趣的整合:

第一是推出 Quickbooks Payment,藉由跟 Green Dot Bank 合作收單清算來做到一站式的收付款,包含最基本的信用卡或是 ACH 跟電子支票,讓 SMB 可以拿去做商品銷售、自雇者收款、門市 mPOS 刷卡等,且宣稱費率比 Square 和 PayPal 優惠。除了 Payment 外,還有 QuickBooks Cash 銀行帳戶跟 Debit Card 讓 SMB 可以一站式收付款而且利息達 1% (美國的其他公司戶利息平均可能只有 0.04% 而已)。

第二是 Quickboooks 跟 POS 系統串接,整合了採購與進銷存系統,讓 Quickbooks 可以進入實體市場,包含餐廳、零售、製造業等等。除了跟 POS 串接,它本身也推出自己的 QuickBook POS,並且採取一次性賣斷的方式銷售跟 Square POS 還有 Clover POS 對打。另外,也在今年(2021)夏天推出 QuickBooks Card Reader 讓自雇者或小微企業可以直接做無接觸式收款。

第三則是在 2020 年 9 月所推出的 Quickbooks Commerce,採取 Open Platform 的模式讓商家可以直接串接既有的開店系統或通路,例如 Shopify、WooCommerce、Squarespace、Amazon、Etsy 或 eBay 等。所以商家或品牌就可以一站式管理商品上架、訂單管理、出貨、進銷存管理。此外,也能做到 B2B 的中大盤銷售,讓製造商可以往 DTC 模式銷售。當然,最核心也是 $INTU 拿手的就是帳務管理,也是直接整合好自動開 Invoice、連結銀行帳戶來管理現金流、處理稅務與合規等。

我猜測 $INTU 接下來會花個兩三年把自己的既有產品逐步跟 Mailchimp 整合,例如結合 Mailchimp 的強項之一,也就是 CMS 來讓內容管理與網頁銷售等可以跟 QuickBooks Commerce 整合,再把雙方都做得很好的 App Store / Marketplace 整合在一起變成一個更完整的合作夥伴生態系。

總之,雖然昨晚消息公佈後 $INTU 只有小漲一點點,但個人是滿看好從一個自己站很穩的市場去切入不同應用場景與垂直產業可能會有的後續潛力。

註:$INTU 本次併購案的投資人簡報 PDF

責任編輯:Mia
核稿編輯:Anny

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圖解智慧國家四大關鍵科技,從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力

大家都知道台灣有座半導體護國神山,也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚,但台灣的科技實力到底強不強?我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力!
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大家都知道台灣有座半導體護國神山,也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚,但台灣的科技實力到底強不強?自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院(IMD)每年9月公布的世界數位競爭力(World Digital Competitiveness Ranking)評比,最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8,獲得歷年來最佳名次。

而且值得關注的是,支持數位競爭力的核心要素之一,也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績,從2018年的第11名年排名持續上升,顯見台灣無愧於科技強國之名。


科技小百科:
瑞士洛桑管理學院(IMD)是一個長期研究國家與企業競爭力,在國際上具盛名及公信力的評比機構,並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook,其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告,其一是「世界競爭力年報」,每年在6月公布,2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking,每年在9月底公布,本篇文章引用的資料為這份兩份研究。


也因為科技與國家發展息息相關,有哪些技術是台灣不為人知的優勢?或是未來產業可大力投資布局的領域?我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技,展現台灣具備強勁的科技能量,或許你已經受惠,也或許你能從其中找到發展的機會。

關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊

隨著國家管理範圍逐漸擴大,通訊範圍多元且彼此關聯,相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等,形成環環相扣的多維通訊聯網。

仔細洞察2021年的IMD報告,台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標,拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率,是走在全球領先位置。

尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位,原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛,舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務,可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈,從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台,逐漸形成5G國家隊。

除了把5G領先國視為戰略目標,當創新技術落地,更能帶來龐大商機。根據工研院的預估,將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來,2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元),其他國家還在積極推動5G聯網建設,顯見相關商機仍有相當大發展空間。

關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務

邁向Web 3.0的交叉點,元宇宙被視為下一代網際網路的新機會,市調機構Gartner預測,2026年全世界將有25%的人口,每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界,進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動,並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易,虛擬經濟逐漸成形。

所謂元宇宙,需要以5G/6G高速網路為基礎,透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體,在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情,形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。

近七成投入元宇宙相關應用的企業,認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展,虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動,將是元宇宙優先發生的商業體驗。

那麼台灣要投入元宇宙有何利基?解析元宇宙供應鏈版圖,主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術,台灣科技可從硬體方面,包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電,對於相關晶片的供應就至關重要,另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業,讓投影技術更精緻,再來連接元宇宙的通訊技術,也有聯亞來支援,而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入,最後想到AR/VR集大成者,就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘,同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局,可見台灣已有完整的供應鏈,接下來有志於加入元宇宙的廠家,不妨從自身的專長去思考,相信不論是哪個領域的企業,都能有更多的創新、應用內容投入,完善整個元宇宙生態。

關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人 

近年因疫情持續延燒,越來越多領域開始導入「智慧型代理人」,像是零售業者引進半自動化機器,協助人力處理訂單、點餐;又或是醫院使用機器人,藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。

所謂智慧型代理人,以它所知的知識範圍內,自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今,能協助人類的廣度、深度越來越多,主要是受惠機器學習的技術更為先進,加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟,讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。

世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略,台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」,全面啟動產業AI化。發展至今,AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業,資策會統計發現,掌握AI技術的新創企業在台灣有300家,逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。

尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業,在疫情之下,就可以看到醫療+科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足,開發「5G智慧防疫機器人」,用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資,比傳統人力消毒方式有效節省50%時間,還能降低醫護人員感染風險,讓醫事工作更有效率。

關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產

我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關,甚至竊取個人資料事件持續增加,如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題,成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看,歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act),鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術,並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件,這些做法也都反映美歐在立法之際,業者也在努力自行節制敏感AI技術。

AI資安,是挑戰也是機會。未來,台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態,找出AI規範的共同點,以此界定使用AI產品與服務之要求;因此,AI資安不僅需透過科技來防禦,更需要治理與法規,降低AI所帶來的衝擊。

另外,針對5G資安議題,台灣有展開大型科技防禦策略,包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴,與國內5G專網業者進行服務驗證,以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系,藉由橫向整合跨部會,全面提供威脅情資,減少機關隱匿資安事件,降低事件誤報與漏報。

持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家

圖片資料來源:IMD 2022 世界競爭力年報

台灣的科技能量持續提升,從2022年的IMD世界競爭力年報可發現,而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技,涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素,如何借助科技打造創新、包容的社會,在台灣強勁的科技應用產業鏈上,補強創新的能量,並延續發展優勢項目,將是台灣要持續努力的方向。

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