台積電大幅上修資本支出 誰將受惠?供應鏈大補帖!

台積電 15 日法說會宣布今(2021)年資本支出較去年增加超過 7 成,其中逾 8 成用於先進製程投資。
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台積電 15 日法說會宣布今(2021)年資本支出由前次預估的 250-280 億美元進一步上修至 300 億美元,較去年大幅增加超過 7 成,其中逾 8 成用於先進製程投資,預期與台積電先進製程相關的供應鏈族群,包括設備、廠務等廠商都將同步受惠。

廠務工程接單能見度高、中長期營運動能無虞

廠務工程族群方面,台積電 12 吋廠有 80% 無塵室由漢唐承包,是台積電擴大資本支出受益最大的無塵室廠商。

漢唐今年第 1 季營收 57.94 億元,季減 17.56 %、年減 15.37 %,營收表現較淡主因美光台中廠案認列告一段落,新舊案件認列空窗期所致,法人預期,第 2 季開始營收動能將逐步回溫。

漢唐後續潛在接單動能包括台積電將赴美國設廠,據悉,漢唐已於美國設立子公司就近服務客戶,客戶預計下半年開始動工,漢唐則預計今年底前進駐,預計美國廠訂單明年開始認列營收,法人推估,美國廠訂單金額達數百億元,提供漢唐長線營運動能。

同樣是台積電無塵室供應商包括洋基工程,洋基工程去年營收 53.54 億元、成長 3.51%,展望今年,法人表示,今年在台積電擴廠需求帶動下,整體接單情況優於去年,依過去訂單認列走勢,預期今年訂單認列情況下半年優於上半年,預期在訂單增加帶動下,今年洋基工程整體營運情況可望優於去年。

此外,承接台積電管線系統建置、二次配工程以及維修服務的千附,目前營收結構中有約 2-3 成來自廠務工程,其中該業務主要貢獻來自台積電。千附今年廠務工程接單略優於去年,主要是大客戶二次配駐廠專案需求提升所帶動,加上千附近年切入大客戶潔淨洗滌塔優化生意、今年持續穩健成長,整體而言,今年廠務工程營收看持穩至略增。

設備廠能見度透至 2023 年

台積電擴大資本支出,相關設備、材料業者接單把握度直透 2023 年。由於台積電今年資本支出約有 8 成用在先進製程,法人看好 7 奈米以下必備的 EUV(極紫外光)設備供應鏈將受惠,其中包括 EUV 光罩盒供應商家登、EUV 設備模組代工廠帆宣以及公準;而應材供應鏈的京鼎瑞耘,還有真空服務解決方案廠商日揚也能同享商機。

此外,台積電 2021 年資本支出約 1 成將用在先進封測及光罩,換算約有 30 億美金的水準。據了解,台積電竹南新廠預計今年底至明年上半年量產,預期自動化機器設備商萬潤、半導體濕製程設備廠弘塑辛耘將分食大單。

另方面,半導體化學供應設備製造商的朋億,原本主攻非台積電體系,不過去年投資半導體氣體供應設備商銳澤,其供應台積電氣體供應設備,藉這項投資,朋億等於成為台積電供應鏈一員,預期也將同步受惠。

其它受惠股方面,設備清洗大廠世禾、靶材廠光洋科、電子溶劑大廠勝一、再生晶圓廠昇陽半中砂、光罩廠商台灣光罩、矽晶圓廠環球晶、半導體設備零組件廠意德士等台積電供應鏈亦可留意。

責任編輯:蜜雅
核稿編輯:MindyLi

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