台積電大幅上修資本支出 誰將受惠?供應鏈大補帖!

台積電 15 日法說會宣布今(2021)年資本支出較去年增加超過 7 成,其中逾 8 成用於先進製程投資。
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台積電 15 日法說會宣布今(2021)年資本支出由前次預估的 250-280 億美元進一步上修至 300 億美元,較去年大幅增加超過 7 成,其中逾 8 成用於先進製程投資,預期與台積電先進製程相關的供應鏈族群,包括設備、廠務等廠商都將同步受惠。

廠務工程接單能見度高、中長期營運動能無虞

廠務工程族群方面,台積電 12 吋廠有 80% 無塵室由漢唐承包,是台積電擴大資本支出受益最大的無塵室廠商。

漢唐今年第 1 季營收 57.94 億元,季減 17.56 %、年減 15.37 %,營收表現較淡主因美光台中廠案認列告一段落,新舊案件認列空窗期所致,法人預期,第 2 季開始營收動能將逐步回溫。

漢唐後續潛在接單動能包括台積電將赴美國設廠,據悉,漢唐已於美國設立子公司就近服務客戶,客戶預計下半年開始動工,漢唐則預計今年底前進駐,預計美國廠訂單明年開始認列營收,法人推估,美國廠訂單金額達數百億元,提供漢唐長線營運動能。

同樣是台積電無塵室供應商包括洋基工程,洋基工程去年營收 53.54 億元、成長 3.51%,展望今年,法人表示,今年在台積電擴廠需求帶動下,整體接單情況優於去年,依過去訂單認列走勢,預期今年訂單認列情況下半年優於上半年,預期在訂單增加帶動下,今年洋基工程整體營運情況可望優於去年。

此外,承接台積電管線系統建置、二次配工程以及維修服務的千附,目前營收結構中有約 2-3 成來自廠務工程,其中該業務主要貢獻來自台積電。千附今年廠務工程接單略優於去年,主要是大客戶二次配駐廠專案需求提升所帶動,加上千附近年切入大客戶潔淨洗滌塔優化生意、今年持續穩健成長,整體而言,今年廠務工程營收看持穩至略增。

設備廠能見度透至 2023 年

台積電擴大資本支出,相關設備、材料業者接單把握度直透 2023 年。由於台積電今年資本支出約有 8 成用在先進製程,法人看好 7 奈米以下必備的 EUV(極紫外光)設備供應鏈將受惠,其中包括 EUV 光罩盒供應商家登、EUV 設備模組代工廠帆宣以及公準;而應材供應鏈的京鼎瑞耘,還有真空服務解決方案廠商日揚也能同享商機。

此外,台積電 2021 年資本支出約 1 成將用在先進封測及光罩,換算約有 30 億美金的水準。據了解,台積電竹南新廠預計今年底至明年上半年量產,預期自動化機器設備商萬潤、半導體濕製程設備廠弘塑辛耘將分食大單。

另方面,半導體化學供應設備製造商的朋億,原本主攻非台積電體系,不過去年投資半導體氣體供應設備商銳澤,其供應台積電氣體供應設備,藉這項投資,朋億等於成為台積電供應鏈一員,預期也將同步受惠。

其它受惠股方面,設備清洗大廠世禾、靶材廠光洋科、電子溶劑大廠勝一、再生晶圓廠昇陽半中砂、光罩廠商台灣光罩、矽晶圓廠環球晶、半導體設備零組件廠意德士等台積電供應鏈亦可留意。

責任編輯:蜜雅
核稿編輯:MindyLi

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快商務時代來臨!解密電商如何拼快送布局

快商務的核心價值是滿足消費者的需求,但物流配送的核心是「穩」,對消費者而言,貨物運送的品質及運送時間準確性是基礎要求,再來才是追求快速等附加價值,雙管齊下才能獲得消費者的信賴。
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快商務時代到來,速度與方便性成為品牌決勝點。Photo Credit:爆米花數位
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去年年中一場疫情,民眾足不出戶,讓大家都感受到物流快與穩的重要性。隨著快商務(quick commerce)的發展,電商業者不再只競爭誰家商品多、誰家優惠多,全方位的服務才是電商之戰的新主場,尤其是物流服務,更成為通往消費者心中的關鍵道路。

根據 KPMG 報告,隨著都市化程度越來越高,小家庭與獨戶家庭也不斷增加,消費者的購物行為也發生變化,在現在的消費市場中,少量商品的需求越來越多,速度與方便性比以往任何時候都更加重要,也是品牌的決勝點之一。

快商務元年?國內外電商龍頭早已開始布局

快商務顧名思義就是要求快速交付貨物,跨國外送公司 Delivery Hero 也指出,快商務是電商的新時代,要縮短這傳統的最後一哩路,更要靠科技服務。除了空間及交通系統的優化,當然還有包含 AI 預測及庫存管理系統,透過數據和技術來減少成本。根據摩根大通的研究指出,Amazon 可能成為美國最大的物流公司,Amazon 自 2019 年開始就發展「一日到貨計劃」,為 Prime 會員推出 24 小時到貨服務,靠著自動化技術不斷優化物流流程,在幅員遼闊的美國做到一日到貨服務。

美國電商龍頭Amazon靠著自動化技術優化物流流程,在美國也做到快商務。圖片來源:shutterstock

而提到快商務在台灣的發展,便會想到 PChome 24h購物,2007 年 PChome 24h購物首創 24 小時到貨專區,在台灣電商與物流界掀起革命,為了掌握更全面的服務,也建立自有車隊,把關送貨速度及品質,目前 PChome 已在北部六縣市推動 6 小時到貨試營運,預計於 2022 下半年開始啟用 A7 中華郵政智慧物流園區營運,可望進一步提升為 4 小時到貨,值得期待。近來因外送平台的興起,從美食外送到生活用品外送,將送貨時間縮短到 24 小時內,開始以個位數小時計,2021 年 7 月登台的韓國電商 Coupang 更是打出未來 10 分鐘到貨,刺激台灣電商業的物流布局。 

韓國亞馬遜之稱的coupang進軍台灣,打出10分鐘到貨口號。圖片來源:Coupang 酷澎-官方FB

快商務發展三布局

1. 採取包圍戰加強衛星倉

過去電商為了管控出貨品質,常以大型集中式倉儲為戰略,隨著快商務興起,加上都市化程度越來越高,設點在市區、離消費者更近的衛星小倉儲也成了不可或缺的倉儲策略。

大型集中式倉儲及小衛星倉兩者雙管齊下,更能同時提升速度與品質。亞洲物流科技新創 Pickupp 於 2021 年 7 月進軍台灣,其在城市內與小型實體店面合作「共享衛星倉」,透過彈性的方式與店面共享空間,將一些實體店面的閒置倉庫和空間變成物流中心,以增加衛星倉的數量,提升物流效率之外也幫助實體商家帶來額外收入,對自身服務、消費者、商家等來說多方受惠。

2. 強化運能保留彈性

過去台灣的物流產業以大型貨車為主要運送工具,隨著外送平台的興起,人們漸漸注意到機車的運能在城市生活更加便利,機動性高,運送成本也較低。

PChome 24h購物自有車隊即有超過 200 台貨車與機車的配置,且送貨品質如包裝的完整度及乾淨度高,隨著快商務需求增加,近來更與 Pickupp 合作,加強機車運能,可紓解臨時訂單或是交通塞車的問題,在維持品質之餘,也努力讓物流運送更有效率。

電商平台與物流平台聯手,機動性更高的摩托車運能讓配送服務快上加快。圖片來源:Pickupp台灣-官方IG

3. 數位化加強配送效率

傳統物流是人力密集產業,電商業的優勢在於可收集數據,預測更多的消費者行為,數位化成為快商務的一大助力,不僅在倉儲空間可設有自動化技術,如自動搬運機器人 AGV、機器手臂等,在物流上,也能藉由數位化計算訂單的時間、材積、路線後給予最有效的分配。

從消費者在線上展開購物體驗開始,AI 技術即可預測消費者可能購買商品,並進行貨物倉儲布局,當消費者下單,更能根據訂單內容、材積、運送地點計算出最適合出貨的方式和路線。PChome 24h購物今年將啟用的 A7 自動倉儲中心,除了倉儲面積增加五成,更大量使用AI人工智慧與物流結合,運用自動化技術降低人力、加速揀貨速度,預計啟用之後包裹處理量將提升一倍以上,運能也將提升 2 倍。

數位化倉儲成為快商務一大助力。圖片來源:爆米花數位

快商務蓬勃發展,物流核心價值不能忘 

快商務的核心價值是滿足消費者的需求,但消費者的需求是否完全圍繞著快,也是視情況而定,除了快,在商務上也有許多本質是不能偏廢的,例如建立與消費者的信賴感。電商自有車隊的物流士穿著整齊乾淨制服在街頭穿梭,以及貨物乾淨完整送到消費者手上,甚至在春節假期也提供不打烊配送服務,即使消費者臨時有送禮或是生活用品需求,不用離開團圓現場就能依靠有品質的快商務完成,滿足現代消費者的需求及渴望,無形中也帶給消費者信賴感。

快商務服務不只包含「快」,貼近消費者需求的「穩」亦然重要,如專業有素的電商物流士、過節不打烊的貼心配送。圖片來源:爆米花數位

在目前追求快速的浪潮下,其實最不能忘記的是物流配送的核心──「穩」,對消費者而言,貨物運送的品質及運送時間準確性是基礎要求,再來才是追求快速等附加價值。維持原先的穩定外,再因應快商務的潮流,雙管齊下才能獲得消費者的信賴。 

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