【Howie 商業投資】機器裡的靈魂:當前機器人產業發展趨勢

ROBO 全球機器人與自動化指數 ETF (ROBO) 年報酬率已達 45.8%,愈來愈多製造業資源將投入機器人運用,我們從以下幾點可以看到機器人產業的趨勢。
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REUTERS/達志影像
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2016 至 2021 年以來,ROBO 全球機器人與自動化指數 ETF (ROBO) 年報酬率已達45.8%,觀其持股類別,幾乎集中在 AI 運算、工業自動化、物流自動化等領域,重點標的包含日本機器人大廠 FANUC、瑞典 ABB、美國 IROBOT 等。的確,這支 ETF 漲幅或許沒有爆炸性題材支撐(相較於電動車或太空投資),但在人機協作的機會開展下,演算法已經逐漸成為機器人的腦,越來越多的製造業將投入資源在機器人的運用上,而這也是整體機器人產業的重要趨勢。

機器人趨勢:更聰明、更彈性、更多市場

國際機器人協會(IFR)指出,當前工業機器人面臨企業大量轉型與數位化等需求,同時 消費者也越來越能接受融入其生活的服務型機器人,整體機器人產業為正向展望。與此同時,單一國家做為世界工廠的角色應會被取代,反而是以多個國家組成的分散式供應生產體系,因此,機器人產業也出現了微趨勢:

  1. 強化製造業供應鏈韌性
    疫情這老題材到現在在製造業還是持續發威,只不過當前業者的想法從過往的預防斷鏈心態轉為積極佈局,以應對往後美中更大的科技摩擦或是其他風險因子。機器人除了減少人與人的接觸外,部分產業(如消費性電子)的工廠數位化程度相當低,在無法完全替代人力情況下,人機協作是個可行方法。
     
  2. 切入中小製造業市場
    機器人在中小型企業的產業別運用已經逐步細分,中小企業如金屬加工、食品加工等傳統製造業別的採用程度高過於其他產業。原因在於當前機器人的成本逐漸降低,加上直觀的操作介面與重新編程(reprogram)的易用性,降低非技術人員的學習曲線。再者,現在的機器人容易嵌入公司現有產線而非替換掉產線後重新安裝,這對中小業者來說降低不少安裝成本。
     
  3. 商業模式改變
    訂閱制風潮已從服務業吹進製造業,以租代買成成為機器人產業的新風潮,新創業者如 SMP Robotics 與 Robotworx 皆採取訂閱式租賃,客戶不但可以租用不同機器人製造大廠的產品,也降低重新更換、重新設定機器人的成本,增強資金運用彈性。
     
  4. 機器人變得更聰明
    工業機器人、工業視覺、智慧感測器,它們透過程式設計實現強大的邏輯控制和通訊能力,隨新演算法不斷問世、網路技術的成熟及超級電腦出現,軟硬體整合促進人工智慧的突破性進展,其中智慧機器人正當中受惠者,新算法帶來新應用場景探索的各種可能性。對機器人製程系統整合廠商而言,面對產品客製化且又要維持既定設備水準,導入 AI 擴充性能已是必然。

亞洲成為投資機器人領域最大區域

政策對於產業的影響重要性不言而喻,機器人的發展潛力自然也受到各國政府重視,由於可運用在民生、商業、軍事等重要領域,機器人新創、大廠幾乎都有國家政策的支持,而身為經濟發展最快的亞洲,其機器人年複合成長率達 46%,而各國機器人政策發展自然也是受觀測的一環。

  1. 中國
    中國的「十四五」政策延續了「十三五」與「中國製造 2025」的作法,對於智慧製造的追求較先前更高,一部分急於突破美國在高科技設備的封鎖,一部分也體認到製造業在國際話語權的重要性。2019 年,中國政府投資 6 億美元於高端機器人研發,同時致力成為全球前五大機器人製造大國。
     
  2. 南韓
    除半導體跟消費性電子產品外,南韓在製造業發展其實較少被提及,但事實上,南韓近幾年正致力發展前瞻性技術產業,包含 5G、AI,以及機器人。南韓政府的「智慧機器人發展與供應」計畫強調韓國在工業 4.0 時代成為機器人供應大國。
     
  3. 日本
    即便安倍已經下台,但其安倍經濟學的影響力依舊,日本由於應對高齡化人口與產業數位轉型需求,2019 年起至今已投入 3.5 億美元於機器人研發,雖然政府希望機器人運用於高齡長照與農業等高人力需求產業,但事實上,日本在工業機器人的發展實力不可小覷:佔全球工業機器人市場 52% 的供應。

四大機器人天王依舊佔據市場半壁江山

日本 FANUC、德國 KUKA、日本 YASKAWA、瑞士 ABB 為全球前四大的工業機器人製造商,光市佔率就高達 60%。除硬體機器人製造外,這四家機器人天王也逐漸重視系統整合與軟體發展的策略,主要原因是,在硬體精密技術市場逐漸飽和下,透過不斷拓展機器人本體外的系統整合收益,除了補回單機售價滑落所造成的損失外,更重要的是透過系統整合技術,拉高技術門檻,維持自身競爭地位。下圖是筆者從路透資料庫撈出四家機器人大廠的營 2020 年的營運資訊,作為參考比較。

全球前四大機器人製造商 2020 年營運概況。Howie 提供

對於機器人的諸多想像替未來的產業帶來巨大的應用潛力,但不論是機器人ETF或是相關新創發展,筆者認為觀察一項技術應用,除短期爆發力外,應以長期持續落地應用為主,機器人的應用空間除陸海空外,是否可以在未來也在太空一展長才,也是可以思考的議題,一如未來學者 Roy Amara 提出的阿瑪拉定律:「我們總是高估一項科技帶來的短期效益,卻低估它所造成的長期影響」。

責任編輯:Mia
核稿編輯:Anny

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