女股神:5 大科技重塑市場,標普逾半成份股將面臨危機

她預言五大科技劇變將重塑市場,標普 500 指數的逾半成分股都面臨風險,投資人應該提前佈局迎接變革。
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Credit: Ark Invest 官網
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 本篇來自合作媒體 MoneyDJ,INSIDE 經授權轉載。 

方舟投資(ARK Investment Management)的創辦人兼執行長伍德(Cathie Wood),操盤績效卓著,被譽為「女版巴菲特」。近來她投書報社,預言五大科技劇變將重塑市場,標普 500 指數的逾半成分股都面臨「去中間化」(disintermediation)風險,投資人應該提前佈局迎接變革。

Credit: Cathie Wood 推特

23 日金融時報刊載了伍德文章,內容提到,方舟投資認為顛覆全球經濟的五大創新為:DNA 定序、機器人、能源儲存、人工智慧(AI)、區塊鏈。這五大創新涵蓋了 14 種科技,如基因療法、3D 印刷、雲端運算、大數據分析、加密貨幣等。重要的是,這些創新跨越多個領域,科技「融合」(convergences)將創造新的世界秩序。

舉例而言,隨著自駕技術不斷發展,汽車、鐵路、航空可能會屈服於機器人、能源儲存、AI 的科技融合,這些科技力量結合後,會讓交通成本結構崩盤。此外,傳統的醫療照護可能會被次世代DNA 定序、AI、基因療法的科技融合取代。此種劇烈變化會讓企業預測徹底失準。

詳細來說,方舟投資預測,未來五年全球電動車銷售將提高 20 倍,從今年的 200 萬輛、市佔 2.5%,2025 年增至 4,000 萬輛、市佔 45%。方舟投資為此持有特斯拉,與此同時,這也表示當前稱霸車市的汽油車,會喪失近半市場,而且如果自駕車真的上路,車市還會繼續萎縮。

由此可見,跨領域的新技術將引發「去中間化」(disintermediation)浪潮,去中間化的高風險產業包括能源業、工業、非必需性消費業、電信業、健康照護業、金融業等。這些產業約佔標普 500 成分股的一半。

不積極投資五大創新的企業,將是輸家,尤以撒錢大買庫藏股、狂發股息的公司最危險,這些業者將失去資產負債表彈性,無法投資應對科技變革。

延伸閱讀:Intel 雄心勃勃!收購 AI 新創、跨足獨立顯示晶片

Credit: Ark Invest

女版巴菲特操盤!ARKK 今年飆147%  成主動型 ETF 霸主

ZeroHedge、Coindesk 先前報導,伍德操盤的 ETF「Ark Innovation ETF」,自 2014 年誕生以來,報酬持續勝過大盤。12 月初 ARKK 更一舉躍升為全球規模最大的主動型 ETF。

12 月 10 日 ARKK 淨流入 2.75 億美元,金額刷新空前紀錄。爆量資金讓 ARKK 的資產管理規模升至近 160 億美元,超越「JPMorgan 超短收益主動型 ETF」(JPMorgan Ultra-Short Income ETF)的 152 億美元,成為主動型 ETF 的業界龍頭。

ARKK 採用主動選股策略,專注於「顛覆創新」的未來科技,該檔 ETF 有 10% 權重佈局在特斯拉。當前市面上的 ETF 大多被動追蹤指數,Wood 靠著精準的選股眼光,連年擊敗大盤。2014 年 ARKK 創立以來,年度平均報酬為 30.97%,表現遠勝大盤。

她創辦的方舟投資有 5 檔主動型基金,ARK Next Generation Internet ETF 主要投資次世代網路科技、Ark Fintech Innovation ETF 主要投資金融科技、ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 主要投資自動化技術和機器人、ARK Genomic Revolution ETF 主要投資基因科技。ARKK 則是上述四檔 ETF 的合體。

責任編輯:蜜雅
核稿編輯:Chris

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