蘋果支付的逆襲!報告:五年後 Apple Pay 佔全球卡片 10% 交易量

Apple Pay 將能每年為蘋果創造十億美元收入,甚至直接與 PayPal 等平台競爭,同樣身為支付服務,Apple Pay 的發展有三大優勢。
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Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
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全球卡片交易 Apple Pay 就佔據約 5% ,根據研究公司伯恩斯坦(Bernstein)最新報告指出在未來五年中,有望成長到 10%。

Apple 的服務部門在 2019 年最後一季的收入超過 120 億美元。與 2018 年同期相比成長了 17%,而龐大的 iPhone 設備基數也讓支付業務發展勢在必行。研究公司 Bernstein 的分析師表示,全球市值已達驚人的 1 兆美元蘋果嘗試顛覆支付業。對於像蘋果這樣的公司來說,隨著手機銷量放緩,支付業務則提供大好的發展機會。

Apple Pay 逆襲 背後的三大優勢

根據報告指出,Apple Pay 能每年為蘋果創造十億美元收入,將與以付款為主要業務的 PayPal 等激烈競爭,同樣身為支付服務,Apple Pay 的發展有三大優勢。

首先,預裝應用程式與握有設備 NFC 技術的控制權,是 Apple 與競爭對手相比的強大優勢之一,很顯然這的確是讓 Apple Pay 快速普及的重要策略。

用戶可以直接在應用程式中一次儲存與使用該多張信用卡和 Debit 卡,這樣的一站式卡片管理,最終可能成為用戶的主要付款方式,讓 Apply Pay 能與 PayPal 等平台直接競爭。

Juniper Research 的數據顯示,美國的非接觸式支付預計將從今年的 1,780 億美元在2024 年的增加到 1.5 萬億美元,NFC 技術的便利性顯然是蘋果致勝的另一項關鍵。

正如蘋果所說,對自家設備的 NFC 技術進行嚴格的管理是為了確資料與用戶安全,而蘋果也可對競爭對手的應用程式以更嚴厲的安全標準,讓在蘋果生態系的發展受限。

Bernstein 分析師在研究報告中寫道:這確實有些讓人擔憂,蘋果可能試圖破壞支付生態系統。雖然如此,短期而言蘋果似乎將持續擴大市占率,成為全球行動支付領域中的佼佼者。

除了本身的感應行動支付優勢,Aplple Pay 綁定的 Apple Wallet  也持續橫向擴展。根據上一財季,Apple Pay 的收入和交易量成長了一倍以上,Apple 內建的錢包(Wallet) 在全球使用情境範圍也擴大,像是火車和巴士通勤服務上的應用中國深圳、廣州等城市預計也在今年春天上線服務。不論這些都是進一步在提高 Apple 錢包的價值。

此外,去年蘋果橫跨信用卡業務,再打造出 Apple Card 小金雞,與高盛銀行合作、信用卡機構與 Mastercard 合作的一個新型態的信用卡產品。購買 Apple 產品、Uber 和 Uber Eats 均可獲得 3% 的現金回饋,持有者將可以用 24 個月無息分期的方式購買 iPhone。當然這背後同樣是綁定在自家 Apple Pay 上所運作的。

蘋果 CEO 庫克去年公開發表時,曾自豪的說: 「Apple Card 是美國歷史上發行最成功的信用卡。」看來各種吸引消費者的優惠的確讓 Apple Card 取得不錯的成績,同樣再為 Apple Pay 帶入新活水。

Apple Pay 的未來挑戰

綜觀國際發卡組織 ,Visa 和萬事達卡每年處理超過 14 兆美元的款項,隨著越來越多的線上交易,行動應用程式在世界各地普及,消費者使用現金的頻率越來越低,行動支付的浪潮將會持續成長。

不過分析指出,就算 Apple Pay 號召合作夥伴的能力可與萬事達卡匹敵,但短期來看 Apple Pay 仍不會信用卡巨頭構成威脅挑戰,Bernstein 認為,在技術上,蘋果身為科技公司可以打造自己的卡片網路系統,但目前蘋果仍然需要穩定且受到大眾信賴的卡片網路。

另外,面對壟斷市場的爭議性,像是歐洲就正密切關注 Apple Pay。德國議員最近通過了一項政策,要求科技公司開放其支付服務接口(據報導,包括德意志銀行等單位已決定不利用蘋果的 NFC 接口。)

歐盟委員會正在調查蘋果對 iPhone NFC 技術的控制權,也是歐盟第二次審查手機錢包對市場的影響。不過到目前,初步觀點是,市場仍有足夠的競爭空間,但隨著 Apple Pay 的增加,未來官方將會如何認定仍是未知數。

核稿編輯:李柏鋒

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