【硬塞書摘】如何切入新創天使投資-《天使歷險記》

本書作者傑森.卡拉卡尼斯是矽谷排名前十的天使投資人,為你一一拆解個人新創投資的基本概念。
評論
書籍封面 Credit: 一起來出版 / 蜜雅製圖
評論

寫在前面

為了使書摘更為實用,蜜雅這次採取了類似問與答的行文方式,各節小標題為「提問」,由我所擬,各節內文的「回答內容」則是完全從書中摘錄。

這次嘗試是希望能夠讓讀者更加快速地了解本書架構及重點,可以在買書之前更具體地知道作者以什麼身份及角度來寫書、本書能夠為您解答哪些疑問。

至於更進一步的深入內容,還請大家去看書囉!若是對本文有任何指教,敬請不吝提出。

Q1:作者憑什麼寫一本關於「天使投資」的書?

A1:作者傑森.卡拉卡尼斯(Jason Calacanis)為矽谷排名前十強的天使投資人,從事天使投資六年,投資不到 1,000 萬美金,建立的投資組合價值超過 1.5 億美元——等於有 15 倍的投報率。 

且他其中九成的投資是在過去的三年,第一年投資不到 10 萬美元,投資報酬率卻是約 1,500 倍。他是在 Uber 估值約 500 萬美元時投資了 2.5 萬美元而出名,當時 Uber 只在一個小城市營運,加入的司機也不多。

他曾是矽谷頂級創投公司紅杉資本(Sequoia Capital)的「偵察員」;個人也在 150 家新創公司的初始階段投入資金,其中包括 Uber、Thumbtack、Weblogs、Tumblr、Evernote、LeadGenius、gdgt。

他現在是線上新聞新創公司 Inside.com 創辦人兼執行長,也是《本週新創》(This Week in Startups)的主持人,並常在媒體上出現。

Q2:要投資,為什麼選天使投資?

A2:公認美國股市的年回報率平均值為 7%,等於十年時間可以讓資金翻倍;而更安全的政府公債則在歷史低點,一年 2.4%,要 30 年才能讓資金翻倍。 

現在市面上最理想的理財方式是低手續費的指數型基金,七到十年可以讓資金翻倍。 

賭博?如二十一點或輪盤等賭局的劣勢大約是 5%,賭金翻倍的機率略低於一半。 

近年來每年都有一、二十個獨角獸誕生,且每十年左右就有一家上看 1,000 億美元的新創公司誕生,包括:Oracle、思科、微軟、蘋果、Google 、亞馬遜及 Facebook。 

在美國從事投資的創投公司有 30% 的資金壓在矽谷,幾乎是投資在波士頓、紐約、洛杉磯加總起來的 2 倍。 

作者認為,假如你把總資產的 7% 拿出來做高風險的天使投資,當然最糟的情況就是 7% 賠光光,但實際情況會介於損失 1% 到獲利 20% 之間。 

Q3:如何投資新創公司?創投又是什麼?

A3:資本結構表是一家公司所有股東的官方名冊。新創公司的資本結構表上面會有 5 種人:創辦人、員工、顧問、天使投資人以及創投業者。

要加入新創,你可以當創辦人(70% 的新創公司會失敗)或員工或顧問,顧問又稱貧窮天使,顧問拿能力、時間、人脈,以及聲譽交換股份。

這三種人以外,要進入資本結構表的方法就是買股,但除了金錢,你還需要進入交易的門路。

創投業者在較晚的階段(天使投資人之後)才進場,會等到很多風險都已經排除。相對於天使投資人拿自己的錢出來投資,創投業者拿別人的錢做投資,並通常取得收益的 20% 另加 2% 至 3% 預支的管理費。

Q4:想當天使投資人,需要什麼條件?

A4:必須努力做功課,作者每觀察一百家公司只投資一家。 

要成為一個成功的天使投資人,需要結合金錢、時間、人脈網絡及專業技能。不過不必全部都有。 

例如協助新創公司二、三年的顧問,一般可獲得 10 或 50 個基點——基點是百分點的百分之一。 

及早進入熱門交易的方式,就只有受邀入場或者運氣好。

要儘可能多認識人,但不用急著投資。 

Q5:我不是能豪擲金錢的富二代,該如何切入天使投資?

A5:作者主張新手天使應該先參與十次的天使聯合團,再開始直接投資。

美國有一些成功的天使投資人在網路上建立投資群組「天使聯合團」,平台網站如 AngelList、SeedInvest 及 Funders Club 。

網站上會有他們的投資歷史紀錄、每筆交易要投資多少(一般是 1 萬至 10 萬美元)以及成功退場時會收取多少利潤(通常領投人收 15% 、平台本身收 5%,共 20%,比創投收得低)。

多數聯合團的最低投資金額是 2,500 美元,不過作者的只有 1,000 美元。

現在我們想讓你的履歷填上十個優質的天使投資,建議留意:

  1. 聯合團領投人至少有五年投資經驗,且至少有一個著名的獨角獸投資
  2. 擁有著名投資人的新創公司
  3. 已經在市場上推出產品或服務的新創公司(你不需要冒這個風險)
  4. 有「 6 個月使用者持續成長」或「 6 個月營收」兩者之一的新創公司
  5. 注資後有 18 個月週轉現金的新創公司(請詢問創辦人與聯合團領投人)
  6. 至少兩名創辦人的新創公司(萬一其中一人離開了,還有個後備)

做了十筆聯合團交易後,你就可以在 LinkedIn 寫上:

「我是十家新創公司的天使投資人,這些公司的天使投資人包括了傑森・卡拉卡尼斯、Chris Sacca、Cyan Banister、Naval Ravikant 及 Gil Penchina 等知名人物。」

Q6:如何挑選獨角獸公司?

A6:

一、你挑選的不是億萬公司。你挑選的是億萬創辦人。

作者會剔除可有可無的構想和軟弱的創辦人,然後加倍下注優秀的創辦人和遠大的構想。盡可能依據經營者來選擇公司,而非依據其構想或市場,因為無人能預見未來。作者曾因不屑 Twitter 的構想,選擇不投資,而與 5,000 萬美元錯身而過。

二、可以擴張規模的事業

獨立電影、餐廳、酒吧、民宿、諮詢顧問公司、服飾、精釀啤酒廠,這些事業無論如何都無法瘋狂擴張規模。投資一部電影即使得了奧斯卡,投資翻個二或十倍的機率微乎極微。

麥當勞、星巴克、Lululemon 那些企業需要數十年,企業價值才達到數十億美元。星巴克創立於 1971 年,開了幾萬個門市,才擁有十億顧客;臉書在 2011 年推出 Messenger ,在 2016 年達到十億顧客。

麥當勞想要 100 萬美元的利潤,必須賣出 1,000 萬份的漢堡;但 Slack 以每年 150 美元的價格賣出他們的團隊溝通軟體,只需要賣給 6,700 個公司職員,因為他們銷售與交付產品的增量成本接近零。

購書連結:  博客來

本文部分內容出自一起來出版《天使歷險記:拿十萬走進一級市場,矽谷新創投資大師的千倍收成策略》,INSIDE 獲授權引用。

核稿編輯:Mia



開發者享受 CI/CD 價值!運用 Amazon EKS 整合 GitLab 創建自動化部署

企業如何在 Amazon EKS(Elastic Kubernetes Services)上使用 GitLab 創建自動化部署,減輕人力負擔,提升專案服務運作效率?
評論
評論

所謂現代化智慧 IT,所有工程師最希望的境界,莫過於只要輕鬆點幾下設定,系統就會自動跑起來,管理者再也不用隨時待命在機台旁邊,從此工作悠哉又快樂!儘管這樣情境還沒到來,但隨著敏捷式開發的流行,除了 DevOps 人員,有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中,例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。

打造第一個在 AWS 上的應用程式

上述種種反覆步驟自動化執行,也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔,讓專案服務能持續運作。

其中,GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一,也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD,《AWS 開發者系列》透過影片分享,如何在 Amazon EKS(Elastic Kubernetes Services)上使用 GitLab 創建自動化部署。

以下節錄工作坊影音內容,幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集,將修補、部署節點、更新等關鍵任務,全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署,幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。

Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力

容器化服務越來越興盛,當容器(Container)越來越多,在複雜的微服務(Microservice)系統環境之下,運維團隊的管理成本可能相對會增加不少,為了有效調度容器部署, 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。

建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊,一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。

Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer,若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ,需要自己安裝這些元件,後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護,在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。

透過 AWS 增加雲端技能 在組織發揮影響力

Amazon EKS 一鍵式部署,展現三大優勢

第一,Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署,使用者不需要擔心單一節點故障的風險。

第二,Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本,持續跟進每季 CNCF 的發佈,同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。

第三,部署 Amazon EKS 之後,可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具,在安全性管理、網路設定方面,可以做到無縫整合。

最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到,若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理,可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集,透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言,在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。

了解 Amazon EKS 整合 GitLab ,獲得三面向價值

對開發者而言,想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上,可以看到那些實際的優勢?

在 DevOps 開發者示範工作坊當中,GitLab 資深解決方案架構師指出,GitLab 使用到 Kubernetes 技術,主要有三種搭配方法,包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。

本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps;以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術,做到 Auto Deploy、Review App。

正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源,幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢:

  • 在 GitLab 內建的部署工作流程當中,自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
  • Review App 過程,從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面,並且根據 Git branch 名稱、專案名稱,自動生成 Review App 的 URL,以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
  • 加速 CI/CD 流水線,GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。

Amazon EKS 整合 GitLab ,需要兩大流程

影片最後,GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy,主要可分為兩大區塊流程,第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置,第二部分則執行 Auto Deploy 設置。

第一塊可拆分為四個階段,首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster,第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project,下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project,以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart,安裝在 Cluster 所需要的內建 App。

第二塊執行 Auto Deploy 設置,針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project,接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project,並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版,讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。

幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列

Q:使用 Amazon EKS 之後,如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量,以及如何有效空管開發維運的成本?

A:Kubernetes 除了本身有 HPA(Horizontal Pod Autoscaling)可根據使用程度自動調整資源流量,另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案,針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控,雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用,但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格,你會發現自動化部署及管理的費用,相對工程師人力的成本更加便宜。

Q:越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署,大多是爲了加快部署的效率,那麼變成容器模式之後,對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎?

A:運用容器技術最直接的效果,可以讓應用程式的環境更一致化,例如 testing 環節、stage production,讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候,容器會幫忙做配置,所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。

Q: 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔,是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起,達到一套完整的 CI/CD 部署流程?

A:觀察目前市場作法,主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊,會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開,在管理上會比較靈活;如果企業規模比較大,會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情,這種情况之下,APP 的項目會生成一個 APP package,主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔,部署到他們的 Kubernetes Cluster。

填寫表單 找到適合的快速上雲服務與工具!