大東南亞將達 3,000 億美元的數位經濟市場,台灣新創如何切入?

從台灣出發,放眼大東南亞,積極參與這個廣大市場的形成過程,發展出區域級的數位企業,才有機會與美國、中國、歐洲等大型共同市場誕生的科技巨頭們分庭抗禮。
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Photo Credit:AppWorks
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本篇來自 AppWork 媒體公關總監李欣岳,負責媒體與社群溝通相關輔導。加入 AppWorks 前有 18 年媒體經驗,是台灣第一批主跑網路產業的記者,先後任職《數位時代》副總編輯、《Cheers 快樂工作人》資深主編、SmartM 網站總編輯。畢業於交大管科系,長期關注媒體產業變化,熱愛閱讀商業與科技趨勢、企業與人物故事,樂於與人交流分享,期許自己當個「Internet 傳教士」。

大東南亞 (GSEA,東南亞 + 台灣) 數位經濟體,正在成型,在全球經濟發展換檔數位引擎的過程中,這也幾乎可說是台灣的最後一張門票。由 Google、淡馬錫控股 (Temasek)、貝恩管理顧問 (Bain & Company) 在十月聯合發表的《2019 東南亞數位經濟》(e-Conomy SEA 2019) 年度報告,預估 2025 年東南亞數位經濟規模,將達 3,000 億美元。

值得注意的,這份從 2016 年起每年發佈的研究報告,將 2025 年整體數位經濟規模的預估不斷上調。從 2016 年預估的 2,000 億、2018 年的 2,400 億,再到 2019 年的 3,000 億美元,顯見這個區域的數位經濟成長力道,持續超越各界預期。

對想要加入大東南亞數位經濟浪潮的台灣新創,有幾個值得關注的成長力道。第一,來自人口紅利帶來的成長力道,因為東南亞的人口年輕,以印尼、菲律賓、越南這東南亞前三大國家為例,根據 CIA The World Factbook 統計2018 年的人口年齡中位數分別為 30.5、23.7、30.9 歲 (台灣 41.3 歲、中國 37.7 歲、日本 47.7 歲、美國 38.2 歲)。

第二,來自經濟發展紅利帶來的成長力道。根據《e-Conomy SEA 2019》報告指出,過去五年,東協區域市場的經濟成長率高達 5%,並在過去十年來,每年皆超過全球經濟成長速度約 2%,代表這個區域進入穩定且快速的經濟發展,並預估 2030 年成為全球第四大經濟體。

第三,來自流量紅利帶來的成長力道。這塊區域市場的上網人口,2019 年剛突破五成,代表未來仍有不小的成長空間,而《e-Conomy SEA 2019》報告更進一步預估,東南亞數位經濟佔 GDP 的比重,將從 2019 年的 3.7%,提升至 2025 年的 8.5%。 

串接大東南亞的市場與新創生態系,是台灣新創最好的機會,可分別從宏觀與微觀兩個角度獲得驗證。在宏觀面,根據 AppWorks 調查,數位經濟的重要組成中,台灣在電子商務、線上旅遊的產業規模分別為 427 億72 億美元,對比在 《e-Conomy SEA 2019》 中最大的市場印尼,分別為 210 億、100 億美元,在大東南亞地區,台灣的電商規模最大,在線上旅遊則是僅次於印尼的第二大市場。台灣在這幾個領域發展相對久、相對成熟的經驗、實力與人才,是融入大東南亞數位經濟發展最重要的競爭力。

從微觀面的驗證,則是大東南亞的新創團隊,也將台灣視為重要市場之一。以大東南亞新創校友規模最大的創業加速器 AppWorks Accelerator 為例,最近三屆 (AW#17 - AW#19) 進駐的新創團隊,來自以大東南亞為主的國際團隊比例,每屆皆突破七成,不僅讓 AppWorks Accelerator 成為大東南亞地區重要的創業者社群之一,透過各新創團隊的交流與商業拓展,也讓台灣更快速融入大東亞數位經濟的發展藍圖中。

針對《e-Conomy SEA 2019》這份每年對於大東南亞數位經濟發展的權威報告,台灣新創還可從哪些重要角度解讀?以下是重點分析:

Mobile Internet 正在改變東南亞 

圖一

大約在十年前,約八成的東南亞民眾仍未上網。如今,東南亞已成為全球 Mobile Internet 用戶成長最快的地區,目前已有 3.6 億網路使用者,其中九成是透過手機上網,自 2015 年以來,總共增加了 1 億網路使用者,對照這區域總共 6.6 億人口 (印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南與新加坡等六大經濟體,則有 5.7 億人口),未來仍有不小的成長空間。可以預期,在成長勢頭仍在持續下,投入大東南亞市場的台灣新創,將可持續享受因為新網路用戶加入而來帶來的流量紅利,業績跟著水漲船高,這樣的機會,卻再也不會發生在美國、中國、日本甚至台灣等網路高度普及的市場。

數位經濟規模首度突破 1,000 億美元

圖二

在使用者行為產生根本改變的帶動下,數位經濟以前所未見的速度增長。2019 年東南亞的數位經濟規模首度飆升至 1,000 億美元,在過去四年中,成長超過兩倍,預估到 2025 年,東南亞整體的數位經濟規模,將繼續快速成長至 3,000 億美元,佔整體 GDP 的比重將從 2019 年的 3.7% 進一步提升至 8.5%。其中,電子商務與叫車服務 (Ride Hailing) 是成長速度最快的領域,線上旅遊與數位媒體則維持穩定的成長。台灣數位產業在電子商務、線上旅遊、數位媒體領域,有完整的發展經驗,應該把握這塊藍海市場。

快與更快的成長速度

圖三

在這塊高度成長的區域市場中,不同國家也展現出不同的成長力道。例如,馬來西亞、泰國、新加坡與菲律賓的數位經濟規模,每年的成長速度為 20% 到 30%;印尼與越南,則以每年超過 40% 的速度成長,不同國家呈現出雙速成長的力道。由於不同國家各有特色,需要不同的發展策略,對資源有限的台灣新創,聚焦一、兩個重點國家拓展,將比一次佈局所有國家來得更為實際,若以市場成長所帶來的機會來評估,印尼與越南將是首選。

都會區以外的成長機會

圖四

數位經濟的發展,尚未在東南亞整體普及。例如,雅加達、胡志明、河內、馬尼拉等七大都會區的人口,僅佔這個區域的 15%,但卻創造超過 50% 的數位經濟產值,平均而言,居住七大都會區的民眾,每年在網路購物的消費金額,是居住在其他地區的六倍。預估未來,大都會以外地區的數位經濟成長力道,將是大都會的兩倍。

數位金融服務達到拐點

圖五

數位支付的普及程度,終於達到了拐點 (Inflection Point)。預估 2025 年,透過數位支付完成的交易金額,將超過一兆美元,幾乎等於這個區域每兩元的消費中,就有一元是透過數位支付完成。這代表未來幾年,這個區域將邁入金流基礎建設的成熟期,不論是做電商或是其他網路服務的新創,可以認真思考如何把握這波機會。

結論

若以台灣飛往雅加達僅約 5 小時航程的距離為半徑,左右涵蓋角度共約 120 度的版圖中,正蘊藏了未來數年內,台灣新創最好的成長機會。從台灣出發,放眼大東南亞,積極參與這個廣大市場的形成過程,發展出區域級的數位企業,才有機會與美國、中國、歐洲等大型共同市場誕生的科技巨頭們分庭抗禮。

主圖

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責任編輯:Anny
核稿編輯:Chris