創投 7 步識人術!比 ESG 投資分數更準確

為了 ESG 投資浪潮,許多第三方單位加緊調配獨特的秘方。看著那長長的 KPI,為什麼創投心中卻隱隱約約感到不安呢?
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本文作者楊雅雲綠學院創辦人,受到紀錄片《不願面對的真相》啟發,2009 年大跨度轉行到台達電子文教基金會,領導莫拉克風災校園重建 — 那瑪夏民權國小重建工作。擅長融合營利型公司與非營利組織的強項,將設計思考、行銷溝通與環境效益三個領域跨界整合,2014 年創辦綠學院,同時為 Green Impact Lab 綠色創業加速器的共同創辦人,著有《綠領建築師教你設計好房子》一書。

作者卓國良,一個非典型的投資人,非常有耐心且有同理心,可以在聽完創業家的商業模式之後,三分鐘內評估其假設是否合理,很有技巧地拆解其構想,組合成一個想像不到的、更好的商業模式,所有曾跟他交手的創業家都對其溝通能力敬佩不已。目前擔任瑞士私募基金合眾集團亞太地區基礎建設助理副總裁。現為綠學院綠色帶路人。

原文刊登於綠學院,INSIDE 經授權轉載。

「ESG 投資分數能精準評估一家公司是否值得投資嗎?」

為了讓投資人升級思維,迎接影響力投資及其下的 ESG 投資浪潮,許多第三方單位加緊調配獨特的秘方,整理出一套方法學,替公司打分數,並把這套方法學賣給投資人,讓他們早日習慣新的投資 KPI。

我們看著那長長的 KPI,非常高興這個世界有這麼多人為了引導公司變革、引導投資人除了錢之外還重視環境及社會效益,而做出這麼多的努力。

可為什麼我們心中,隱隱約約感到不安呢?

因為根據我們這些年在市場上投資、與創業團隊打交道、甚至招募綠色帶路人的經驗,我們懷疑這些分數也許可以適用於一些成熟的上市櫃公司,但恐怕裝不下現在綠色產業正在風起雲湧的,大眾創業、萬眾創新的血性。

也就是說,對於一個投資人,當他想要投資上市櫃公司,也許他有 ESG 投資策略方法學可以協助他做決策;但當他想要投資綠色新創公司時,他手上不會有合適的方法學,他得靠純手工。

創業是一個複雜且時時刻刻在變化的系統,在這樣的系統中不斷尋求實存的 KPI,必然產生誤解,因為它違背了人類的真實本性。

純手工是一種上乘功夫,上乘的投資人,必須懂人。

我們才疏學淺,不敢妄言,但我們想把這些年失敗的經驗彙總起來,整理出一套識人術,協助你在新的投資浪潮下,既看分數,也看人。

七個判斷綠色創業家是否值得投資的識人術

因為沒有一個創業靠著單幹就可以成功,所以識人術其實不是只看創業者,也要同時看其初始團隊(包括創辦人、共同創辦人及有股權的核心成員),這適用於下面每一條。

識人術一:看創業者的過往經歷、思維模型

看一個創業者,最直接就是看他的過往經歷及思維模型。他的過往經歷透露出來一種攻擊性,代表這個人的人格特質具有很強的主動性。他是否有被環境形塑或大勢所趨的機緣,去承擔更多責任、增進能力的特質。他有沒有多元的思維模型,能在大腦中同時存在兩種相反的想法,還能維持正常行事能力。當這些特質加在一起,才可以支持他解決商業活動中真實且複雜的問題,因為所謂的優先順序並不如想像中那麼黑白分明,經濟和環境效益的動機常存乎一念之間。

識人術二:看整個團隊的動機及執行能力

你要先清楚判斷團隊中各自的角色。誰是方向主導者?誰是推動者?誰是啦啦隊?誰負責執行?這個團隊一起工作多久了?他們是怎麼認識的?為什麼要一起創業?

在決定投資之前,你最好每隔一段時間就與創業者見個面,聽他講他公司最近打算要驗證哪些假設,或是進行什麼專案。等下一次見面時,你再聽他講的跟上次有無不同。幾次之後,你就可以評估這團隊是否「話說得都對,事情都做不到位」。「道法自然:創業者的三個層次」說,一個有潛力的團隊必須是一個人人彼此協作,達成團體目標的實踐單位。

識人術三:看創業者如何處理失敗

你一遍又一遍地聽這個陳腔濫調,為什麼我們還是要說呢?因為要從心理上承認失敗,很難。所有的青春歲月和努力都白費了,而且別人 Google 搜尋可能還可以找到你失敗的公司、產品與名聲。

但是,比起第一次創業就成功的幸運兒,投資者更願意支持一個在無數戰爭中浴血奮戰的創業者,因為如果一個人輸過戰爭,但又重新回到戰場來,那代表他看待失敗的方式與一般人不同,他評估情境,學習和適應的能力與一般人不同,這種創業者可以投資。

識人術四:看創業者如何處理成功

能成功處理失敗的創業者,不一定能成功處理成功。因為失敗了,只要你身體還沒垮,且重新找回動力和目標,過這一關的機率是有的。但是成功了,通常你的身體好好的,但你的動力和目標垮了(因為已經達到了),這時就會顯露出人的真本性。

十之八九的創業者,在這個階段都會出現大頭症。他們表面上會說感謝團隊、投資人、商業夥伴,才取得今日的成功;但實際上,他們更期待你帶著崇拜的眼神看著他們開始胡作非為。

大頭症絕對會在某個時間點替公司、甚至創業者本人帶來極大的危險。遇到會在成功時說「你應該對這個投資感到滿足,我已經替你賺了兩三倍」的創業者,請你一定要告訴我,我絕對不會投資他的下一個創業計畫。

識人術五:看創業者有沒有飢渴的好奇心及學習能力,學了之後還願意分享

許多綠色創業機會是因為政策調整而出現的機會財,這時許多綠色創業者就會故意弄得很神秘;或是許多重技術研發的綠色創業者,深怕別人知道他的獨門技術,講技術時避重就輕,讓投資人丈二金剛摸不著頭緒。

如果你膽子小到擔心你的技術可以在兩個小時內聽完就被別人抄襲執行出來,你這個技術也算不上是什麼值得投資的技術,那就別怪我們怎麼不投資你啦。可以確定的是,真正的專家總是花時間與其他專家交談,因為他們相信兩個聰明的頭腦加在一起比一個強得多。

識人術六:看創業者是否願意承擔風險

一個創業者需要投資人及團隊的支持。你是否覺得奇怪,為什麼投資人和團隊願意退居二線,並支持創業者?關鍵原因是他願意接受創業帶來的大部分風險。如果失敗,他是那個失去最多的人,所以他理所當然是拿最多超額報酬的人。

許多人問我們在投資時,創業者提出什麼樣的要求最為荒謬?答案是,那些說因為他們的產品真的非常棒,所以要求投資人承擔所有風險,讓他們去實現夢想的創業者。如果你只想提出想法而不是冒險,去大公司求個穩定工作吧,這不是創業。如果你不打算承擔風險,那我為什麼要支持你呢?

識人術七:從小處觀察創業者有無操守風險

人人都知道正直、誠信、操守很重要,但每個人對這件事的標準和解讀都不同,因此這個世界從來不缺創業者 A 投資人錢的新聞。這裡面的識人技巧就是,看創業者平時都與什麼樣的人來往。

當你的朋友覺得順手拿路邊攤為顧客提供的免費火柴和煙灰缸很合理,反正沒人看到,你看他這樣做也沒被警察抓起來,久而久之你也會培養出一種無所謂,你可能甚至覺得誠實是愚蠢的同義詞。於是有一天,當你的朋友跟你提議可以開人頭公司兩頭賺投資人的錢時,你絲毫不會覺得有任何不妥。

沒有人天生就想要 A 投資人的錢,和珅年輕時也是一個有為有守、對國家盡忠、對父母盡孝的上進青年。

做人最重要的就是品格,老實說,我們也不覺得自己的品格有多好,不過既然是要投我們的錢在你的公司身上,那我們還是別拿錢開玩笑了,你說對吧!

責任編輯:Mia
核稿編輯:Anny

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2021 AWS 台灣雲端高峰會,聚焦七大雲端主題

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今年度的 AWS 台灣雲端高峰會,不只將一次集結 AWS 重量級技術專家與產業代表,共同分享最前瞻的技術發展、商業洞見及最佳實務,還有線上互動展覽、hands-on 實作課程、demo 實機展演、一對一線上諮詢等多元體驗,帶領參與者充分掌握雲端技術動態,實現創新藍圖。

透過 2021 AWS 台灣雲端高峰會的活動平台,無論是 AWS 技術與服務的初學者或資深使用者,都可以在高峰會上學習到新事物,並透過七大雲端主題聚焦學習,為自己的能力加值。

2021 AWS 台灣雲端高峰會七大雲端主題,包含:

  • AI 與機器學習
  • 最佳實務分享
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  • IT 管理
  • 資安與合規
  • 創新思維
  • 應用程式現代化

另外,參與者還可以根據個人的工作執掌、興趣和產業相關課程、技術能力,找到量身定制的議程。以下是 AWS 台灣雲端高峰會官方提供的技術能力分級參考,建議有興趣的與會者不妨以此作為基準,為自己安排相對應的議程。

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  • Level 300(高級):課程將深入說明服務特色、經驗分享、部署及架構範例。參與此課程,需對 AWS 服務及 AWS 平台有深入的了解。
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不限專業大師或怪獸新人,你也應該參加 2021 AWS 台灣雲端高峰會

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每年跟著台灣雲端高峰會前會舉行的 AWS DeepRacer 智慧自駕車競賽,今年亦不缺席,即日起至 2021 年 10 月 31 日都可以提交模型參加競賽。

為什麼要參加 AWS DeepRacer?因為這是全球首個自動駕駛賽車聯盟盃賽,讓機器學習驅動的賽車模型在場上奔馳,除了要激起開發者的鬥志,也可更加精進與磨練機器學習(ML)、強化學習(RL)技術,是 AWS 送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。當然,參加 AWS DeepRacer 競賽不只能贏取獎品和榮耀,也可獲得晉級 AWS DeepRacer 冠軍賽的機會

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