阿里巴巴集團完成 76 億美金的股份回購計畫,買回雅虎半數持股

阿里巴巴集團昨日晚間發出新聞稿,宣布完成對 Yahoo! 初步的股份回購計畫,涉及的金額約為 76 億美金,買回一半 Yahoo! 持有的阿里巴巴股份。
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阿里巴巴集團昨日晚間發出新聞稿,宣布完成對 Yahoo! 初步的股份回購計畫,涉及的金額約為 76 億美金,買回一半 Yahoo! 持有的阿里巴巴股份。過去 Yahoo! 曾擁有 40% 的阿里巴巴股份,未來將分階段減少手中持有的股份,該計畫還包括了重組兩家公司之間關係的一系列協議。

雙方的交易若以全面稀釋(Fully Diluted)的基礎計算,為 Yahoo! 所持 40% 阿里巴巴股權的一半,價值約 71 億美金。完成這次交易後,Yahoo! 得以取得 63 億美金的現今以及市值八億美金的阿里巴巴集團優先股。同時,根據雙方對於技術和智慧財產權許可協議的修改,阿里巴巴付給 Yahoo! 5.5 億美金。未來阿里巴巴集團有權在公司上市後優先購回 Yahoo! 目前持有股份(20%)的一半。後者在 2005 年時用 10 億美金的現金與中國的業務(即中國雅虎),換取阿里巴巴集團 40% 的股份。

阿里巴巴集團主席兼首席執行官馬雲在新聞稿中表示:

這項交易的完成,意味著我們跟雅虎的關係揭開了一個新的篇章。在過去七年間,我們非常感謝雅虎的一路支持,也非常高興能為包括雅虎在內的阿里巴巴集團股東提供有意義的回報。我期待與 Marissa Mayer 及她的團隊在未來的合作中繼續共事。

這次阿里巴巴的交易資金包括自有現金、優先債務以及公司發行的可轉換優先股與普通股。參與的金融機構包括澳盛銀行、巴克萊銀行、花旗銀行、瑞士信貸、星展銀行、德意志銀行、瑞穗實業銀行、摩根史坦利和中國國家開發銀行。

該集團稱這筆交易案是中國最大的私人企業融資,也是全世界迄今最大的網路公司非槓桿型收購(non-LBO)融資案。在最新一輪股權融資後,阿里巴巴集團的總估值約為 400 億美金。

以下是阿里巴巴集團所發佈的中文新聞稿全文:

中國杭州,2012 年 9 月 18 日 — 中國最大的電子商務公司阿里巴巴集團今天宣佈,完成對雅虎初步的股份回購並重組與雅虎的關係,股份回購涉及的交易金額約為 76 億美元。今年 5 月 20 日,阿里巴巴集團和雅虎共同宣佈一項全面的股份回購計劃,計劃包括在未來一段時間內,雅虎分階段減持阿里巴巴集團股份,另外還包括重組兩家公司關係的一系列協議。

阿里巴巴集團初步回購的股份,以全面攤薄的基礎計算,佔雅虎所持的 40% 阿里巴巴集團股份的一半,估值約為 71 億美元。這次交易中,雅虎取得 63 億美元現金及市值 8 億美元的阿里巴巴集團優先股。同時,根據雙方對雅虎技術和知識產權許可協議的修訂,阿里巴巴集團一次性向雅虎支付 5.5 億美元現金。根據與雅虎的協議條款,阿里巴巴集團有權在未來公司上市後,優先購回雅虎手中持有的剩餘股份的一半。雅虎於 2005 年用 10 億美元及其在華業務中國雅虎,換取阿里巴巴集團 40% 的股份。

阿里巴巴集團主席兼首席執行官馬雲表示:「這項交易的完成,意味著我們跟雅虎的關係揭開了一個新的篇章。在過去七年間,我們非常感謝雅虎的一路支持,也非常高興能為包括雅虎在內的阿里巴巴集團股東提供有意義的回報。我期待與瑪麗莎.梅耶爾(Marissa Mayer)及她的團隊在未來的合作中繼續共事。」

阿里巴巴集團的交易資金包括集團自有現金、優先債務以及公司發行的可轉換優先股與普通股。到目前為止,這筆融資是中國最大的私人企業融資,也是迄今全球最大的互聯網公司非槓桿收購型私企融資。在最新一輪股權融資當中,阿里巴巴集團的總估值約為 400 億美元。

阿里巴巴集團首席財務官蔡崇信表示:「在過去幾個月,我們親眼目睹了全球的宏觀經濟活動及中國和互聯網行業發展所導致的金融市場的錯位,在如此困難的市場環境下,我們可以完成融資,這充分體現了本公司的業務能力、我們在市場中的領導地位及投資者和金融合作夥伴對阿里巴巴集團未來的信心。」

八家國際性銀行,包括澳大利亞和紐新蘭銀行集團(澳新銀行)、巴克萊銀行、花旗、瑞士信貸、星展銀行、德意志銀行、瑞穗實業銀行及摩根士丹利,為此次交易提供了 10 億美元的優先債務融資,而國家開發銀行是唯一一家參與這次融資的中國銀行,提供了 10 億美元的平行優先債務融資。

參與這次普通股認購的機構,包括主要投資者中國投資有限公司和兩家中國領先的私募股權投資公司博裕資本與中信資本,以及國家開發銀行旗下負責股權投資的子公司國開金融有限責任公司。此外,現有股東包括銀湖、俄羅斯互聯網投資公司及淡馬錫也通過增加對阿里巴巴集團的投資參與此項計劃。可轉換優先股也由來自亞洲、歐洲和美國的全球機構投資者成功配售。

76 億美元融資的最終完成,標誌著阿里巴巴集團在過去 12 個月中,成功完成總額超過 120 億美元的併購和融資。一年前,由銀湖、俄羅斯互聯網投資公司、淡馬錫和雲峰基金牽頭的投資者合計向阿里巴巴集團投資 20 億美元,為集團的早期投資者和員工提供流動資金。2012 年 6 月,阿里巴巴集團完成其 B2B 香港上市公司阿里巴巴網絡有限公司的私有化,以 25 億美元現金回購其市面上流通的股份,這些股份佔上市公司總股本 27%。