【Lynn寫點週報】淺談台灣電動機車生態系: Gogoro 聯手 YAMAHA 推出合作車款,為何是產業發展關鍵?

雖然 Gogoro 的市場占有率持續攀升,近期卻宣布與山葉機車(YAMAHA)聯手推出以 Gogoro 車型架構為基礎, YAMAHA 操刀設計的「EC-05」電動機車產品── 這款新車將使用 YAMAHA 品牌,並委託 Gogoro 工廠進行生產與組裝。許多消費者也好奇:「Gogoro 的電動車賣得不錯,市占率越來越高,為何要培植其他機車品牌來跟自己競爭? 而且還幫他們代工?」
評論
評論

電動車產業近幾年是台灣的熱門產業,為了減少汽油機車所產生的廢氣,改善城市的空氣品質,政府大力推行電動機車的補助政策,以提高消費者換乘電動機車的意願,並且搭配綠色再生能源的發展,試圖建構一條完整的再生能源產業鏈以降低交通對環境的污染與危害。

Gogoro 是目前台灣電動機車市佔率最高的品牌,也擁有最廣的電池換電站基礎建設, 2018 年總掛牌量達到 72,066 輛,佔台灣機車總掛牌數 8.42% ,而且市佔率有持續成長的態勢,如果以 2019 年 1 月到 5 月的登記數計算, Gogoro 市佔率實際上達到 13.41% 

雖然 Gogoro 的市場占有率持續攀升,近期卻宣布與山葉機車(YAMAHA)聯手推出以 Gogoro 車型架構為基礎, YAMAHA 操刀外型設計的「EC-05」電動機車產品── 這款新車將使用 YAMAHA 品牌,並委託 Gogoro 工廠進行生產與組裝。

這次的合作案的確讓許多機車族相當期待,畢竟 YAMAHA 的設計風格向來能吸引年輕族群,但許多消費者也好奇:「Gogoro 的電動車賣得不錯,市占率越來越高,為何要培植其他機車品牌來跟自己競爭? 而且還幫他們代工?」

以傳統的機車銷售觀點而言,這樣的舉動相當不合理,因此這週我們將探討 Gogoro 的電動機車生態系,了解近期 Gogoro 電動車聯盟背後的策略考量是什麼?以及 Gogoro 為何提供傳統車廠公版設計與製造服務?

Gogoro是能源系統商,銷售電動機車是迫不得已

雖然大眾對於 Gogoro 的認知都是電動機車品牌,但Gogoro 已經多次強調:他們是一間電池能源系統公司,真正的商業模式是在全台各地佈建「電池交換站」,提供電動機車更換電池,並從中收取服務費用(月租費)── 理想的狀況是 Gogoro 不銷售電動汽車,專注經營智慧電網系統,等於電動機車的「加油站」,電動機車則交由其他的大廠來生產、銷售以及維修。

電池交換站的方式不允許使用者自行充電,必須透過交換站直接更換電池,這樣的作法能讓 Gogoro 追溯每一台機車的電池,也能輕鬆回收與處理電池,避免特定使用者任意拋棄舊車的電池對環境造成重度汙染,並解決電池容量隨著運作時間衰減的問題。

想像起來或許很美好,建構一個電動車生態系, Gogoro 的電池交換站模式就像是經營一間間的無人加油站,月租費不斷流入,企業只需要維護這項基礎建設就好,但這樣的商業模式成立的前提是要先擁有首批的「使用者(電動機車騎士)」:

如果電動機車沒有普及, Gogoro 電池交換站便無法發揮作用,現階段若尋求授權其他傳統車廠製造的話,傳統車廠一定會拒絕── 對於傳統機車廠來說,台灣的加油站設施已經相當完善,為什麼還要冒額外的風險製造根本沒有幾間換電站的電動機車? 即使有換電站,為什麼不用自己訂下的電池標準? Gogoro 初期也尋求過台灣的傳統機車廠,不意外地被全數回絕。

為了推展 Gogoro 的標準,自行銷售電動機車是必要的發展過程,所以現階段 Gogoro 的商業模式相當簡單:銷售電動機車取得使用者,同時持續拓展電池交換站的數量,接下來與傳統機車廠建立聯盟,為他們提供能源系統製造電動機車以取得「更多的使用者」,最後將使用者的換電需求轉變為現金流。

取得更多使用者:傳統機車廠是電動機車普及的關鍵

2019 年初 Gogoro電池交換站完成全島建構,電池交換站數量達 1,200 個,預計於 2019 年底達到 1,500 個,越來越多消費者也開始購買電動機車,算是取得一定程度的成功。

但另一個問題又來了, Gogoro 作為一間新創的能源廠,電動機車技術太新,生產規模太小,導致生產成本高昂,必須仰賴政府政策上的補助才能將原先售價新臺幣 7 萬以上的電動機車,將價格壓至大多數人可以負擔的 4 萬元價格區間。

電動車能順暢銷售絕大多是靠著政府補助將價格壓至甜蜜點才得以普及化,否則動輒 7 萬的價格,使用者根本無法接受。然而長遠來看,政府補助不會一直都在,屆時電動車還是得回歸原價,而且政策補助的預算有限,因此 Gogoro 出貨量確實存在一個上限。

為什麼電動機車這麼貴?除了 Gogoro 要投入大量的資本在全台各地建設電池交換站之外,電動機車的技術門檻高,生產規模也不大,一年的出貨量僅在數萬台的水準,不比單一間傳統車廠在成熟產線下能有十幾萬台的年出貨量,這使得電動機車生產成本居高不下。

對於 Gogoro 來說,一開始的商業模式就定位成「智慧電網系統商」,功能等同於傳統的加油站提供電動機車更換電池,與其投入巨額的成本將出貨量提升到十萬台以上的水準並承擔龐大的資金周轉風險,不如把設計、製造以及銷售交給實力雄厚的傳統車廠,招攬更多電動機車的使用者加入才是最重要的目標。

未來在電動機車的補助取消後,規模經濟還是得要靠這些車廠的電動機車出貨量達成,否則電動機車只會變成乏人問津的高價展示品。

至於為何要靠傳統車廠? 因為他們的市占率夠高,每年有能力出貨十幾萬台的機車,只有靠著大量生產才有可能將電動機車的合理售價降至親民範圍,另外這些採用 Gogoro 電池標準的電動機車,未來也要仰賴 Gogoro 提供電池交換服務,使用者繳交的月租費則會成為 Gogoro 主要的營收來源。

YAMAHA 合作車款是第一個里程碑

為此 Gogoro 必須對外積極建立聯盟,說服傳統車廠使用自家的充電標準,利用製造的數量優勢讓電動機車的成本下降,才能趕在補助政策消失之前把電動機車的價格平民化,說服消費者從汽車機車換乘電動機車。

Gogoro 已經說服宏佳騰、 PGO 以及 YAMAHA 採用 Gogoro 的電池標準,另外也配合綠能運輸的概念,向中華郵政及 DHL 推出 Gogoro 客製車款。 YAMAHA 機車是台灣市佔率第二的品牌, 2018 年的掛牌數量約 21 萬台,擁有 24.78% 的市場份額,另外宏佳騰也將推出對應的電動機車,台灣電動機車聯盟已然成形,但第一大的光陽機車(Kymco)則選擇自行發展電池標準與充電方式。

為什麼傳統車廠現在願意採用 Gogoro 的電池標準?除了已經有足夠的電池交換站基礎建設之外, Gogoro 也擁有性能足夠優秀的電動馬達與車體設計技術,能夠將電池引擎小型化並同時具有良好的性能,而且電池在快速移動之下要保持其穩定輸出與安全性並不是容易的事情。

最重要的還是背後配套的電池交換體系短時間內無法建置完成,也沒有必要再重新複製一個,因此傳統車廠若想要快速進入電動機車市場,並且想要專心賣車,不想要投入鉅資發展基礎設施的話,選擇 Gogoro 的授權模式變成最快的途徑。

電池交換系統的好處:無縫升級新型 21700 電池

然而電動車現階段還無法全面取代汽油機車,原因除了高昂的製造成本之外,里程續航力遠不如汽油機車優秀,但已經有新的技術能夠改善這項問題:目前 Gogoro 仍採用18650 電池( Panasonic 訂下的規格),雖然這種電池技術相當成熟,能提供理想的蓄電量與安全性,但並不足以滿足長里程與低成本的要求。

Gogoro 已經宣布 2019 年將全面採用與特斯拉 Model 3 同級的 21700 電池,官方宣稱能量密度提升 27% 以提供更長的續航力,而且能夠使用 8 年以上。

此時 Gogoro 交換電池的商業模式體現了優點,如果要從 18650 電池升級成 21700 電池,消費者不需要重新購買新的車款,電動機車也不需要拆開內裝更換電池,只需要替換掉電池交換站的電池即可,立刻就獲得續航力的提升,免去複雜的更換步驟,方便廠商直接升級電池的續航力。

這也代表 Gogoro 所推出的電動機車並沒有先後的順序,每一代都是獨立的產品線,續航力的提升只需要靠升級現有的電池進行交換即可。

電動機車的維修與保養成為一大難題

隨著電動機車的數量增加,後勤維修正成為 Gogoro 的一大難題,以現有的規模而言, Gogoro 的維修廠難以負荷這麼大量的維修需求,導致近期有許多消費者抱怨 Gogoro 的維修服務品質低落,顯然只靠 Gogoro 一家沒辦法提供足夠的維修服務。

電動機車的補助政策促使消費者從傳統油車轉向電動機車,也代表電動機車正在奪取傳統機車維修行的工作── Gogoro 計畫協助這些傳統機車行轉型為電動機車的維修中心,預計有 2,200 家機車行將轉型為電動機車的銷售以及維修,佔全台 28,000 家約 7% 。

統整 Gogoro 的商業考量:更多使用者加入,代表更大的市場規模

根據以上的論述,我們可以清晰地了解 Gogoro 擎畫的電動車生態系:以電池交換的商業模式下,「降低電動機車的價格」與「取得更多的使用者加入電動車生態系」顯然是發展的兩項核心目標。

Gogoro 創業初期建置的電池交換站缺乏使用者加入,也無法說服傳統車廠投入風險過高的電動機車領域, Gogoro 只能自行設計及製造電動機車,並持續增加電池交換站的數量,但發展早期缺少規模經濟,生產成本過高,配合政府的補助才讓電動機車的價格勉強被消費者接受。

長遠而言,當未來政府補助消失,壓低電動機車的生產成本的關鍵還是得回歸傳統車廠,因此 Gogoro 積極與其他機車品牌或是企業合作,推出 Gogoro 電池標準的電動機車── 透過大量製造才能有效降低成本,讓電動機車能真正走向普及化。

回歸主題, Gogoro 為何選擇授權其他品牌一同競爭電動機車市場?原因在於 Gogoro 本質上是一間能源系統廠(電動車的加油站),而非機車銷售業者,理想的情況還是專心靠電池交換的商業模式賺錢,電動機車銷售的事情就交給有廣大銷售通路的傳統車廠。

Gogoro 選擇與傳統機車大廠合作推出電動機車,目的在於衝高出貨量與降低電動機車價格,藉此培植更多採用 Gogoro 標準的電動機車上路,如此一來, Gogoro 就能獲得更多的月租費收入,這些都是極為穩定的現金流,而且沒有拖欠款跟景氣波動問題。

核稿編輯:Anny

 延伸閱讀:



【社會數位轉型】經濟部AIoT科專研發成果,導入社會下的醫療照顧產業技術

綜觀全球醫療照顧產業,面臨急迫的數位轉型需求,經濟部以不同類型科專研發計畫,引導企業投入前瞻產業技術開發,強化系統整合與整體產業鏈建構,將研究成果導入醫療照顧產業中,目前各平台均運轉成熟並蓄勢待發,期待更多企業共襄盛舉,帶來更多激盪與火花。
評論
Photo Credit : iStock
評論

自 1946 年第一部電腦誕生後,數位科技即展開各種應用,並不斷演進,從主要使用於政府軍方與大型企業的 1.0,至進入工作、教育、遊戲等領域的 2.0,接著是搭配網路與智慧型手機的行動通訊 3.0,而目前方興未艾的則是深入生活場域的 4.0,可以發現所有數位科技都在此時期交會,並在行動通訊技術邁向5G的階段,碰撞出更多的創新、帶來更巨大的應用,並促成各場域的轉型。

其中醫療照顧產業的數位轉型最為迫切。現今人口高齡化、慢性病負擔加重、醫療保健資源短缺等現象,幾乎是全球醫療保健體系所共同面臨的問題,唯有盡速導入數位科技才能產生關鍵影響力,扭轉局勢,利用穿戴設備、遠距醫療、大數據資料庫與 AI 決策等創新,不但能協助醫護人員提升效率,甚至可改變整個醫療照顧體系,並幫助人們維持健康,進而減少生病的機率。

導入 IoT 數據預測分析技術,強化健康照護產業服務品質

資通訊創新科技改變傳統醫療服務模式,資策會便與敏盛醫藥體系合作,運用 AI 人臉辨識、區塊鏈技術,讓民眾平時採買的保健品資料串聯看診資訊,結合日常健康與就醫紀錄,以大數據分析為基礎,建立示範性營運平台,並可透過自有支付「健康 pay」,讓民眾至醫院、健檢、藥局時,都享有折扣、點數回饋,最快下半年就會上線,資策會地方創生服務處(創生處)洪毓祥處長表示,透過打造大健康電子支付生活圈新商業服務模式,不僅可協助多元電支業者擴展通路範疇、也同時帶動大健康產業生態圈的中小型及微型商家蓬勃發展。

除了記錄民眾主動的行為資訊外,資策會更進一步利用物聯網(IoT)技術與IDEAS Chain平台推動照護產業轉型。在經濟部工業局支持下,資策會運用物聯網快製平台輔導物聯網新創團隊,將 IoT 新創資源的能量,注入資訊化較低的產業場域。

資策會服務創新研究所(簡稱服創所)蔡明宏主任表示,照顧產業有居家、社區與機構等類型,此計畫則以照顧機構為起點,首先觀察機構內專業人員日常工作流程,盤點可改善的問題節點後,利用智慧床墊、生活軌跡追蹤等感測裝置,回傳被照顧者的監測資料,透過資策會物聯網快製平台整合多個裝置的數據為可視化的圖象,醫護人員可直接從單一平台,直接找出異常反饋,進而主動發現問題。例如在臺北榮民之家中曾有受照顧者夜間翻身次數過多,醫護人員從紀錄中發現這項異常,送入醫院檢查而發現消化道疾病。顯現數位科技不但彌補了夜間照顧的人力不足現象,更協助醫護人員從細節中提前發現問題。

IoT_翻身_(1)

蔡明宏說:「雖然機構在照顧產業中占比不高,但必須以機構作為出發點,才能在專業人士的配合下,建構數據與經驗,未來希望能進一步往社區與居家照顧的方向研發,並將在機構嘗試出的解決方案與新型態照顧服務轉移至居家,屆時可以幫助到的人數量就更多了。」解決問題並創造轉型契機,這同時也是研發團隊最希望達成的目標。

鏈結製造產業技術跨足醫療領域,以 AI 知識圖譜技術提升決策效率

資策會服創所陳棅易組長 4 年前就投入AI知識圖譜技術的研發工作,他表示起初是以購物商場與商品知識開始建置,提供購物中心對話客服服務,方便購物者查詢商品、商場交通等資訊,上線服務超過 20 萬人次,屬於比較簡單的知識圖譜;之後漸漸進入製造業機臺維修的技術,方便維修人員以對話形式提供維修知識查詢。近兩年在經濟部技術處的支持下,進入醫療領域,資策會與醫療資服業者合作,將孕婦孕期間的衛教手冊,透過 AI 技術形成人工智慧的孕期知識,提供孕婦孕期衛教的自動對話客服,並於國內 3 家醫院進行超過 200 位孕婦的實證;經過學習的機器人可以做推理、歸納,然後找到答案。在發展醫療領域的同時,在一次與保險業說明知識圖譜運用的會議中,團隊們意外發現知識圖譜應用的新領域,即發展保險理賠的決策系統。於是開始著手研究如何讓 AI 系統可正確判斷理賠資訊。

i2

通常理賠需要申請診斷證明文件,保戶需要在上班時間前往醫院申請,但醫生的診斷寫法不一,若缺乏理賠所需資訊,往往要來回數趟,因此,「AI理賠科技服務平台」希望能讓保戶在醫院用手機 App 拍下診斷證明,然後系統可以自動判斷診斷書是否完整,直接對應理賠項目,甚至連結付款系統,做自動化的理賠。可以省下保戶與保險公司的時間,加速理賠速度。目前此系統已經在 POC(Proof of Concept)概念驗證階段,若通過後今年 Q4 將有機會正式上線,未來也可以提供其他保險業者使用。

知識圖譜的技術研發成本極高,目前在經濟部技術處與學界的協助下,進度顯著加速了許多,政府單位不但提供支援,還從宏觀的角度提供未來發展方向,使研發團隊能精準思考技術應用的新樣態,並使技術落地讓更多產業運用,「未來期望能打造成國家級的知識庫,提供不同領域的人取用。」陳棅易說。

事實上,目前在知識圖譜中透過理賠案例累積了許多動作與傷害的醫學判斷知識,就能提供更多面向的應用,如運用在高齡者動作模式,可提前判斷骨骼問題,達到預防保健的功效。

促成 AIoT 技術導入運動生活應用,引領銀髮族健康數位轉型

高齡者的健康保健,亦是資策會推動醫療照顧產業轉型的聚焦所在,其中「MOVE高齡健促全端服務」方案,結合了專業教練知識、物聯網、AI 等數位科技,並整合「MOVE運動科技大聯盟」中的設備業者一同參與,將運動科技場域導入社區活動中心等據點,讓銀髮族可以就近運動,養成運動習慣以增進健康。

資策會服創所蔡德祿組長表示,由於國內 65 歲以上長者是肌少症中高風險群,容易跌倒骨折外,也增加患病率,因此這套方案首先以智慧化功能性體適能檢測來評估肌少症程度,並給予建議運動課程,透過數位化的個人運動護照,持續追蹤長者的運動狀況與體能改善等資訊,整套過程中導入健身鏡、數據化服務、可追蹤的系統等數位科技,記錄分析所有的運動資訊,長者可從手機中隨時觀看自己的紀錄。

智慧健身鏡是去年自經濟部技術處科專計畫中延伸出的「虛擬隨身教練 AI 技術」,利用 AI 判斷使用者跟著教練所做動作是否正確,並且回饋動作的調整與修正等訊息,使用者可感受到有虛擬的隨身教練指導與督促,未來會將技術轉移予業者發展產品;延伸更大的任務是建構「全民健康數據戰情室」,蒐集從設備聯網傳回的數據,可串接相關單位做更多的應用。

i3

目前此方案已經成功在臺北民生社區精忠區民活動中心、臺南北區仁愛里活動中心、高雄旗津醫院建置,希望今年能在六都完成示範點。並期待進一步將此服務複製至衛福部的銀髮健身俱樂部計畫下各式社區據點,達到更大的擴散與應用。

蔡德祿表示「最終的目標是希望透過科技加值運動與健康的領域,可以做到運動隨時、數據隨身、健康隨伴的終極目標。」

科技始終以人性為中心

與生活結合的新興科技,必須在實務上產生幫助與效益;在推動數位轉型的過程中,從產業面過渡到民眾的生活面,除了創新的技術之外,重點在於民眾對新科技有「信任度」,進而認同、理解這些「不太熟悉」的新科技,才有機會推動社會數位轉型的「友善循環」,引領社會開展全新世代。

透過電腦通訊與醫療專業結合的遠距醫療,讓醫師可以遠距與病患溝通,達到診療及照顧的目的,也使偏鄉與難以出門的患者們也能享受到良好的醫療品質;還可以傳輸每日的生理數據,做長期與即時的追蹤;這些都是科技所帶來的創新醫療服務,人們的生活已經與數位科技共同演化,未來將密不可分。

資通訊與醫療結合為大勢所趨,資策會在推動智慧醫療的相關計畫中,積極整合創新科技團隊共同研發,更期待更多產學研加入,持續擴大服務更多既有產業、公部門的民眾服務單位,在台灣的下一個十年,醫療產業將能達到病患治療、醫療進步與產業發展的三贏情況。