【世界公民】非洲上線!最有潛力的行業是...電信業

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本文由世界公民文化中心提供,企劃英語島編輯部,顧問 WowAfrica 阿非卡,INSIDE 獲授權轉載。
原文收錄於英語島 English Island 2019 年 5 月號

非洲夾帶兩大優勢,占比 65% 的青壯年人口,以及快速成長的網路覆蓋率,它正在悄悄改變全球市場佈局,吸引全球各國進入非洲市場。

迷思之一:別低估了非洲的可能性

跟世界上所有的國家一樣,在非洲做生意的確有風險,但如果把「非洲」看成一整個投資慨念,而忘記非洲是由 54 個國家組成,或者受到媒體長期以「天災」、「動亂」等的標題影響認為非洲很「亂」,那可就錯過了這塊大陸的機會。

世界知名投顧公司麥肯錫 (McKinsey) 的南非合夥人 Acha Leke 給了一個有趣的提問:

「你覺得非洲有幾間公司的盈利超過 10 億(約 300 億台幣)?」Leke 在演講中詢問觀眾。
很多人回答:「不到 10 間吧...」
少部分的人猜:「可能 50-100 間嗎?」
「不!其實是 400 間。」Leke 回答。

300 億台幣,其實相當於連鎖百貨「微風集團」2018 一整年的營收額...想像看看,非洲至少有 400 間微風集團!不可否認非洲還有貧困或未開發的地區,但它驚人的成長速度足以讓全世界認定它是一個繼中國之後,快速崛起的開發中國家。

非洲誘人的「灰色經濟」藍海

近 10 年來許多跨國企業搶先投資非洲,特別是歐美國家,一來是英、法語佔多數人口,另一方面則是非洲的「灰色經濟」是一塊先搶先獨佔的藍海市場。

灰色經濟 (Shadow Economy),又稱地下經濟,指的是在人民在脫離政府法律管束之下所進行的經濟活動。國際貨幣組織 (IMF) 研究過去 24 年來全世界的經濟體,發現非洲仍然擁有 85.8% 的就業屬於灰色經濟,是全球最大的灰色經濟體,除了因為農村多尚未完全都市化,也可能是反映政府和稅制建置的不完全。

「灰色經濟」過去不是一個正面的詞彙,表示經濟體尚未成熟,但許多國家在這之中看到了機會,眼光對準門檻過高卻無法滿足非洲當地人基本需求的金融業。

肯亞首創電信錢包,傳簡訊就能付錢

2000 年的時候,在非洲肯亞銀行開戶,幾乎每一種服務都要手續費、服務費,利息更是少得可憐,更別說 ATM 少,提領存錢都不方便。英國電信業者 Vodafone 發現肯亞人民有小額借貸的需求、轉帳成本過高,與當地業者 Safaricom* 在首都奈洛比研究幾年後,決定利用「手機電信」推出電子錢包,提供小額轉帳服務。

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Photo Credit: 世界公民文化中心提供

Safaricom 相當於台灣的中華電信,是肯亞當地的電信公司。大約 19 年前,Safaricom 發現許多到都市工作的人很苦惱如何將薪水寄回遠方的家鄉,透過銀行需要花上大筆手續費,親自帶回去又路途遙遠,所以他們決定修改電信傳輸方式,讓人可以以「簡訊」為基礎傳送轉帳訊息(每一個號碼代表不同服務,包含加值、存錢、轉帳),並在所有街角建置電信據點,讓人提換現鈔。基於這個研究,2007 年 Safaricom 正式在肯亞推出 M-Pesa,任何人只要有手機,就能夠用這個服務。

手機錢包 (Mobile Money) 雖然切中了當地需求,後續依然要克服技術問題,例如如何防止人「打錯號碼」寄錯錢,或者如何防止洗錢,又或者是符合當地銀行的法規限制。不過 10 年後的今天,即使擁有銀行帳戶的肯亞人只有 38%,M-Pesa已經成為肯亞甚至其他 3000 萬人的交易方式,超過 10 個國家使用,創造一年 60 億的交易量。

電子錢包交易方式:輸入 PIN 碼/從聯絡人中選取對象即可
(現在的 M-Pesa 連結了 96% 的政府繳費單位,可以網購,可以在餐廳吃飯,在超商結帳)

領先世界的 Bank 3.0

Safaricom 的創舉吸引了各國電信業者的注意力,法國電信巨頭 Orange 接著在東非地區推出 Orange Money,印度電信業者推出 Airtel Money,他們之間還可以互相轉帳,大幅解決了各國因幣值不同而造成轉帳、消費的問題。

外商看準非洲商機

  • 英國電信商 Vodafone:2007 年推出肯亞電子錢包 M-Pesa
  • 法國電信巨頭 Orange:2008 年推出電子錢包 Orange Money,推動手機跨境交易
  • 印度電信業者 Bharti Airtel:Airtel Money
  • 德國孵化器旗下電商 Jumia:2012 於奈及利亞成立,非洲最大電商平台,媒體稱非洲亞馬遜

電信業來勢洶洶,傳統的銀行業者也開始加緊腳步。英國渣打銀行、花旗銀行、法國的法興銀行、非洲的 Eco Bank、UBA Bank、Zenith Bank 等等,各家銀行也都盡快投入做手機支付,並主動跟電信商洽談合作,例如東非最大銀行 Equity Bank,發展出像是「Equitel」的應用程式,讓用戶透過手機錢包 Airtel 來傳送金額;或者像 Orange 推出只要美金 20 塊的低階手機,能讓用戶能以低流量低費率連接到社群媒體 Facebook、Instagram、YouTube;又或者像渣打銀行跨海推數位網銀。

迷思之二:壞事傳千里本就是常態

非洲就跟亞洲、歐洲一樣,有政治穩定的區域、經濟快速飛長的區域,也有停滯不前的國家,或者受到獨裁貪污影響的政治官員。

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Photo Credit: 世界公民文化中心提供

*經濟穩定、成長快速的區域:東非(原法屬區域):衣索比亞跟盧安達,象牙海岸、摩洛哥。
*經濟較不穩定,例如易受到全球油價影響的國家:奈及利亞、安哥拉。

前 5 大快速成長國家 (預估 2019 GDP成長率)

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Photo Credit: 世界公民文化中心提供
  • Ethiopia 衣索比亞 8.5%
  • Rwanda 盧安達 7.8%
  • Ghana 迦納 7.6%
  • Côte d’Ivoire 象牙海岸 7%
  • Tanzania 坦尚尼亞 6.6%

————————————

  • 台灣 2.1%
  • 美國 2.9% (2018)


儘管非洲有 54 個國家,42 種貨幣,看似資源資金都相當分散,但隨著經濟發展,非洲漸漸形成獨特的地理區域經濟,分成北非、西非、中非、東非、南非。

先念出這 13 個國家的名字

*下圖中 Burkina Faso 與  Ivory Coast 誤植,正確位置應為兩者互換。

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Photo Credit: 世界公民文化中心提供
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Photo Credit: 世界公民文化中心提供

*註:英國電信公司收購肯亞電信 Safaricom 40% 股份,成為實際經營者

責任編輯:Mia

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