打開銀行法規的新產物 從 行動支付看金融科技的未來 

隨著開放銀行的趨勢與 AI 持續的發展,金融科技支付新創將在金融排斥地區成長茁壯
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本篇投稿原文刊登於 Medium,作者李念寰,過去曾在虛擬貨幣交易所COBINHOOD任職、目前則在微拓顧問公司擔任PTA同時在Rookie Fund擔任學生投資經理。

一間創業公司在選擇創業題目時有許多賺錢的面向可以考慮,其中一個就是法規,法規的開放往往帶來巨量的商機。今天筆者要介紹的就是行動支付 — 打開銀行法規的沉重面紗後出現的新產物,我們將會精選三個金融科技的大趨勢並總結近年來創投公司在行動支付上的動向。

今天希望大家得到的 Takeaways 有以下兩點 :

  • 支付是金融科技中最有前景的類別
  • 隨著開放銀行的趨勢以及AI持續的發展,金融科技支付新創將在金融排斥地區成長茁壯

定義與分類

首先就金融科技的定義來說,我們將其定義為

用來支援金融服務或銀行的程式與其他科技

目前金融科技中主要有八大類應用,如下圖所示,分別有支付、保險科技、投資與資本市場科技、數位借貸、銀行科技、金融媒體與資料解決方案。

 Photo Credit:S&P Global Market Intelligence

由上圖我們可以清楚的發現,目前支付領域的總價值居所有類別之冠,在近年來手機的快速普及下,數位支付領域的全球潛在市場已經突破100兆美元,當中有花旗、摩根大通等傳統銀行玩家致力於利用客戶資料開發解決方案,也有眾多新創團隊利用區塊鏈與機器學習等新技術開發新玩法。更重要的是,這是一個仍然在持續高速成長的市場,2016~2021年在行動支付領域的交易量以平均52%的速度高速成長,預計到2021年整體行動支付的年交易量更將突破8億美金。

Photo Credit:SharesPost Research

金融科技與支付 — 三大趨勢

而在近幾年金融科技的發展下,我們歸結出了以下三個大趨勢,分別是

1.開放銀行會帶動大量資料的開放並促進金融科技的發展

2.金融排斥地區會成為行動支付的新戰場

3.機器學習會持續主宰未來的市場

開放銀行會帶動大量資料的開放並促進金融科技的發展

首先我們先談開放銀行的定義以及其由來,開放銀行的定義是

利用開放 API 的形式,在客戶同意的前提下授權銀行資料給政府許可之公司

講起來有點像繞口令,簡單來說就是銀行在法規的強制命令下被迫把最重要的客戶資料授權給更優秀的金融科技玩家。此趨勢起源於英國 PSD2 (支付服務指令第二版)法案, 開放銀行的宗旨,就是要降低支付服務新創業者進入市場的門檻,也要活絡市場競爭,讓金融服務更加創新,同時強化消費者資料可攜權。

英國開放銀行業務領導人 Bill Roberts 曾經說過 :「在英國,前四大銀行包辦了8成英國經常帳戶。而且,這群銀行用戶更換經常帳戶的轉換率只有3%,比英國的離婚率還低,民眾就算會換配偶,也不見得會換銀行帳戶。」而這樣的趨勢也同樣存在於世界上大部分所有區域。

開放銀行的趨勢會對金融科技創業者、政府、銀行有非常劇烈的影響

對於政府來說,新興的監管議題會是巨大的挑戰,如同定義所說,並非所有獲得客戶同意的公司皆可以輕鬆獲得客戶的資料,公司需先獲得政府的同意。要辨別出所謂「安全」的公司而不會發生如劍橋分析等數據上的弊端會是政府必須面對的課題。

對於金融科技玩家來說,嶄新的資料來源無疑地提供了那些挑戰者實行彎道超車,更重要的是,在擁有了對於客戶資料的許可後,金融科技的創業公司將能夠省下大量的時間來驗證客戶的信用,在風險上提供更適合的產品。

最後對於傳統銀行來說,雖然開放銀行確實會打破金融服務長期由其壟斷的局面,然而,這也將會讓他們站在產業的風口上去與新興的金融科技公司合作。許多銀行的企業風投部門(CVC-Corporate Venture Capital)都已經開始併購有潛力的創業團隊,升級自己的服務。下圖是近年來在金融科技創業團隊融資上傳統創投與企業風投的參與比例,可以清楚的發現企業風投的比例逐漸拉高,證明此項趨勢的存在。

Photo Credit:Consultancy.uk

金融排斥地區會成為行動支付的新戰場

金融排斥(Financial Exclusion)指的是在金融體系中人們缺少分享金融服務的一種狀態, 包括社會中的弱勢群體缺少足夠的途徑或方法接近金融機構。全球行動銀行與支付產業非常巨大,在17年一天便有十億美元以上的交易量,由下圖可發現,在印度、東南亞、中國與非洲等地都是顯著金融排斥地區。

 Global Findex Database

傳統銀行對於身分認證以及存款的要求把世界上一大部分的人都擋在了銀行的門外,甚至有許多人連銀行帳戶都沒有。行動支付允許他們在某種程度上解決了金融排斥的問題而不需要遵守傳統銀行那些明顯過於苛刻的要求。

麥肯錫調研報告便曾指出,在2025年會有多16億人擁有銀行帳戶,有近4.2兆的新存款,證明了在金融排斥地區行動支付將會擁有廣大的戰場供角逐。

McKinsey Global Institute Analysis

AI會持續主宰未來的市場

如同許多人所熟知,機器學習協助人類利用資料對於個體的行為模式做出預測,應用在金融領域上時,這樣的技術更加強大。比方說,在風險管理上,機器學習可利用過去的信用與還款紀錄推算出在相同情境下該用戶是否有機會賴帳。更廣泛的談,利用機器學習原理,更多的金融科技類新創可以推出風險趨避性與客戶更加符合的產品,進一步用更好的服務滿足客戶的需求。

總結了以上三個大趨勢,我們認為未來的金融科技,尤其是行動支付領域將會出現以下的大動向 :

隨著開放銀行的趨勢與 AI 持續的發展,金融科技支付新創將在金融排斥地區成長茁壯

藉由開放銀行所提供的資料,支付類的新創將可以利用新興的機器學習對於客戶做出最適合的服務。同時,利用該服務以及金融排斥地區的廣大市場,這樣的創業團隊將有機會變成支付類別的獨角獸!

責任編輯:Anny

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要打造一家高獲利的公司是基本,但要在疫情擾動全球快速轉變之時勇於蛻變顯然不是容易的事,而 Visa 就是其中的典範之一。
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1958 年成立的 Visa,在 60 多年前也是一間金融科技新創公司,預見一個可將支付轉變為電子與光子,並在全球光速的移動的世界,更率先推出當時市場上全新的商務模式 — 四方模式,顛覆人類現金交易史,這些年來更伴隨 FinTech 技術、電子支付場景的革新,持續以其全球規模及能力拓展數位支付創新。已是數位支付領域全球領導者的 Visa,如何持續自我創新以及與時俱進?

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引領全球的支付 - Visa 品牌標誌的演變

Visa 重申品牌使命,啟動多年轉型計畫

許多企業營運數十年甚至百年之後,因應時代潮流啟動轉型計畫,向新世代消費者扎根;Visa 也不例外,在積蓄超過一甲子時光的風華,推出全球品牌升級的長期計畫和行動,重新定義核心價值和品牌使命,改變消費者認知超越一家信用卡公司,喊出「作為一為所有人服務、匯聚全球網路的網路」,聚焦「Visa 全球網絡成就你我,金流交易輕鬆掌握」的願景。

Photo Credit: Visa
Visa 全球副總裁、大中華區市場部總經理孫麗軍

然而,百年大疫逼著許多企業放緩腳步,為何 Visa 敢在此時勇於蛻變?

Visa 全球副總裁、大中華區市場部總經理孫麗軍(Patricia Sun),用玄奘取經故事為譬喻:Visa 從創立所擁抱的信任、安全、接受和包容等核心價值沒有改變,但在獲取經書的路上,勢必要經歷穿越戈壁的險惡環境,這時就考驗一家企業,是否保有堅韌的精神,面對新的挑戰,勇於設法找出創舉。

換言之,Visa 的品牌轉型計畫可視為 Visa 進化踏向下一段里程的途中綠洲。其中幾個具體的轉變,像是 Visa 品牌標誌,換上全新的 Logo 色彩、字體,媲美踏上旅程的英雄增添嶄新裝備;及向各處市場推出能讓受眾產生共鳴的品牌宣傳內容,分享在地市場使用 Visa 解決方案的成功故事,就如古代驛站的使節,傳播最新、有用的消息。

三大戰略方針實現普惠金融,「賦能」中小企業與新創,助力挖掘「支付附加價值」 

現在每天使用 Visa 服務世界各地的持卡人、超過 39 億的 Visa 卡,橫跨 200 多個市場、15,500 間金融機構、超過 8,000 多萬個商戶受理 Visa 卡。鏈結如此龐大的社群,Visa 這次轉型有個重要的理念就是「賦能」,包含為一般消費者創造公平交易環境、幫小商家及中小企業解決金流挑戰、乃至於針對新興的交易場景,Visa 都能運用品牌力量,提供更多元的服務項目。

孫麗軍表示,Visa 最想爲社會上的企業和個人實現「普惠金融」價值,透過金融教育計畫,協助其學習及獲得小額貸款或流動銀行服務,讓全球 17 億缺乏金融服務的弱勢、偏鄉地區人口,得以解決支付問題,獲得更多機會。

此外,Visa 關注小型企業的賦能與發展,她舉例,2022 年北京冬奧期間,Visa 攜手中國婦女發展基金會和北京體育大學發起「冬奧有她」專案,至今已賦能超過 4,000 多位女性小型企業主,通過豐富的資源及訓練課程,有效提升女性小微企業家在企業管理、戰略規劃、組織效率等方面的能力,幫助女性所領導的小型企業蓬勃發展,為社會經濟的可持續發展貢獻價值。

Photo Credit: Visa
Visa「冬奧有她」專案賦能超過 4,000 多位女性小微企業主

除了提供龐大消費者支付服務,Visa 業務亦放眼新的支付領域,協助商戶與企業採用創新解決方案,藉此提高金流效率與透明度,在各垂直領域拓展創新金流。

「我們推動的台灣在地專案叫『挺好的小店』,教育店家手機感應收款方案的益處,不僅減少紙鈔接觸染疫風險,同時讓店家更方便、機動方式收款,提高商機。已導入的商家類型包含小吃店、市場攤販、花店外送等,未來也將導入計程車、週末市集。」孫麗軍分享其中一間來自桃園年輕夫妻經營的商家「查理Q蛋」,平常多在中壢市場擺攤販售放牧的雞蛋,過去除了現金就只能給銀行帳號讓客人轉帳,許多客人覺得轉帳麻煩而棄單,讓商家相當苦惱。自從使用 Visa 手機感應收款,手機就是刷卡機,現在客人只要手機輕碰感應即可快速完成付款,幫助商家提升客源又減少錯帳率。

Photo Credit: Visa

Visa 亦積極支持地方觀光圈數位轉型,與台灣觀光策略發展協會(DTTA)與合作賦能地方觀光圈商家已邁入第三年,今年為新北市平溪在地商家舉辦線上永續發展主題工作坊,輔助商家上手數位工具,開啟地方永續發展。Visa 更特別為小微商家設計實用商務技巧網站(Practical Business Skill),透過工作坊將資源分享給商家,包括電商經營、數位支付等,幫助台灣小微商家優化體質,挺過疫情風暴。

除了消費者、商家,Visa 賦能的觸角亦拓展至金融科技新創,廣邀新創加入 「Visa 亞太區金融科技優速計畫」,提供這些新創公司解決方案和顧問服務,將重心放置在幫助新創公司找尋商業機會,協助新創快速跨入區域市場。鼓勵創業新手在金流服務嘗試更多創新,賦能金融科技公司拓展更多應用場景的創新方案。

最後,Visa 看準支付環境趨於複雜, 亦串聯全球合作夥伴,延伸到更全方位的支付服務,協助企業與金融機構探索更多支付的附加價值,從資料分析、產品權益、應用介面、風險管理到行銷推廣,提供一站式完整的支付附加價值服務,因應消費者不斷演變的多元支付習慣,拓展更多應用場景。孫麗軍舉例,針對永續發展,Visa 推出永續消費權益(Visa Eco Benefit Bundle),幫助夥伴搶攻在意氣候問題、支持永續消費的消費者。Visa 台灣亦曾協助業界領導百貨、航空聯名卡等客戶透過挖掘資料(Data mining)、彙整分析,找出含金量最高的消費者、新的場景,再針對這群人再行銷。

Visa 轉型腳步不停歇,讓全球各角落人們享受經濟果實

上述幾項案例,再再證明 Visa 早已超越一家信用卡公司的規模及格局,未來 Visa 接觸的對象將如同毛細血管一樣散開,成為任何交易的連結點,持續透過全球網路,推動商務、讓全球各地的每個人都能參與全球經濟。當然 Visa 的戰略目標不僅於此,為支持受新冠疫情影響的中小企業,Visa 承諾要助攻全球 5,000 萬中小企業數位化。此外,Visa 也表達支持全球金融科技新創擴大規模、與全球 200 多個政府達成合作夥伴關係的決心。

回到玄奘取經的故事,當英雄完成經書抄寫之旅,往往不只在成就自我,更是將心血成果分享給世人獲益,不論現在或未來,Visa 都希望複製玄奘的精神。孫麗軍重申,「期待透過 Visa 全球品牌轉型計畫,Visa 會持續引領創新,同時傾聽客戶聲音,讓全球各地的每個人得以打破藩籬、沒有障礙的參與全球經濟體系,相信在不久的未來,就能看見普惠金融的曙光。」