王道銀行特別股 2019 年上市!超額認購募集 30 億元

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Photo Credit: ▲王道銀行個人金融事業執行長宋靖仁

以下內容取自王道銀行新聞稿。

王道銀行 Obank(2897)首度發行的甲種可轉換特別股今(29)日已順利完成募集,募集過程中獲市場熱烈響應而超額認購,此次特別股每股定價新台幣 10 元,將發行 3 億股,共募集新台幣 30 億元,將於 2019 年 1 月 9 日在臺灣證券交易所掛牌上市,股票代號為 2897A。

王道銀行於 2017 年初由台灣工業銀行改制為王道商業銀行,並於 2017 年 5 月股票掛牌上市,為台灣首家原生數位銀行,致力以數位金融科技提供消費者低門檻、無疆界、零時差的金融服務,上市半年後即入選為 MSCI 全球小型指數台灣成分股,並獲中華信評授予評等 TwA。

王道銀行此次發行的甲種特別股,為國內金融業上市掛牌的特別股中,唯一具有轉換權之特別股,股東可於 2019 年 11 月 30 日起,選擇以一比一的比例申請轉換為普通股;此外,王道銀行甲種特別股股息率為五年期 IRS 利率加上固定加碼利率,自發行日起,前五年半之股息率為 4.25%,可提供投資人穩定的報酬,其後每五年半將隨五年期 IRS 利率之變動而進行調整,為同時具有債權與股權屬性的投資標的。此次王道銀行甲種特別股除了開放員工與原股東認購之外,亦吸引許多認同王道銀行未來發展的策略投資人超額認購,礙於認購上限,僅能將各投資人之認購金額採固定折數分配,而在公開申購部分亦獲得高度關注與熱烈參與,公開申購率超過 145%,中籤率僅約六成。

王道銀行營運長張政權執行副總經理表示:「王道銀行此次發行特別股所籌募的新台幣30億元資金,將用以擴大營運規模、拓展長期業務,同時強化資本結構並提升資本適足率;在此次發行之後,資本適足率及第一類資本適足率將可望分別提升至 13.21% 及 11.15%。未來,期望藉由更強健的資本結構,結合原有的精品式企業金融業務和嶄新的數位化個人金融業務,提供客戶更全面、深化的服務。」

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