Google Q3 淨利漲了,盤後股價卻一度跌 5%?

相較亞馬遜與微軟, Google 占雲端領域的市占差距較大。不過, Pichai 對 Google 雲端的發展仍保持樂觀...
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本文獲得合作媒體 36kr 授權轉載。原創文章,作者:夜葉。

有關壟斷的指責和嚴格的隱私法規或將影響 Google 的廣告業務,未來成長引擎也加速放緩。

與亞馬遜的境遇相似, Google 母公司 Alphabet 財報表現沒能提振其股價。

 10 月 26 日, Google 母公司 Alphabet 盤後公佈 Q3 財報,截至 9 月 30 日,公司營收 337.40 億美元,與去年同期相比從 277.72 億美元成長 21.5% ,但遜於市場預期的 340.4 億美元;淨利倒是比預期佳, Q3 由去年同期的 67.32 億美元,成長 37% ,至 91.92 億美元。

財報公佈後, Alphabet 盤後跌幅一度達 5% 。同日發財報的亞馬遜,在淨利可觀、營收沒達預期的情況下,盤後股價更跌超過 9% 。截至收盤, Alphabet 每股報價 1095.57 美元,市值 7648 億美元。

「金牛」廣告業務面臨反壟斷和隱私保護的影響

廣告一直以來是 Alphabet 的金牛業務。 Q3 季度,佔總營收比重超八成的 Google 廣告業務貢獻 289.54 億美元收入,相比去年同期 240.65 億美元成長 20.3% 。

雖仍保持雙位數的高成長,但 Google 為賣廣告支出的成本持續上漲,如 Google 需要支付給蘋果等手機製造商使用自家服務的費用。 Q3 , Google 流量獲取成本(TAC)65.8 億美元,與去年同期相比成長 19.6% 。好在流量費用沒有失控,佔廣告營收比重的 23.1% ,與上一季度大致相同。

值得關注的是,有關壟斷的指責和嚴格的隱私法規或將影響  Google 的廣告業務。

面對歐盟向 Google 開的天價反壟斷罰單, Google 10 月初表態稱不再強制安卓手機製造商免費預裝其應用,但可能高昂的安裝費用或將把 Google 原有用戶推向競爭對手。

 Google 近期還頻頻被爆收集用戶隱私,那些數據將幫助 Google 完善用戶畫像,通過精準推薦個性化廣告獲利。當前,最嚴苛的數據法規 GDPR 已在歐盟實施,昨日蘋果等大廠呼籲推出美國版 GDPR 。

亞馬遜以廣告為主的其他業務營收超三位數成長,也會影響外界對 Google 廣告前景的評判,尤其考慮到亞馬遜正逐漸改變用戶的習慣。 eMarketer 分析師 Monica Peart 指出,我們看到包括 Google 搜尋引擎在內的 Google 產品網站群營收成長放緩超預期,這可能與亞馬遜競爭加劇有關,因為消費者購物時,越來越多常使用亞馬遜來尋找產品。

未來成長引擎增速放緩

對關注 Google 未來的投資者而言,廣告以外的「其它營收」(Other Revenue)和「其它押注」(Other Bets)兩項很重要。

 Q3 季度,包括雲端業務和硬體銷售在内的「其他營收」,與去年同期相比成長 29% 至 46.4 億美元。相比上一季度,以 37% 的增幅成為 Google 成長最快的項目,本季度加速度没那麼顯著。 Pivotal 分析師 Brian Wieser 指出, 29% 的「低」加速度已經創亞馬遜該類別自 2016 年 Q1 以來的新低。

與微軟一樣, Google 沒公佈雲端業務單方面營收。 CEO Sundar Pichai 僅在財報電話會議裡表示,其雲端運算業務最近取得「許多重要成功」。相較亞馬遜與微軟, Google 占雲端領域的市占差距較大。不過, Pichai 對 Google 雲端的發展仍保持樂觀,他認為,公司需要「多雲」的環境,且那並非「零和遊戲」。

另外, Google 10 月剛發布 Pixel 3 智慧型手機和智慧音箱 Google Home Hub ,硬體發力情況如何可關注下一季度該項業務表現。

延伸閱讀: 亞馬遜營收成長亮眼但遜於分析師預期,盤後重挫 8%

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讓炒高房價元凶現形!永慶房屋廣告拍出買房族最大噩夢

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