Augur:區塊鏈去中心化,以太坊版的「538」預測平台

Augur 有個預測為「川普會否在今年內被刺殺?」在年底結束時,倘這事並沒發生,REP 持幣者只要投選「 川普今年内沒有被刺殺」,這樣就可賺取部份市場結算費。
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Photo Credit: Augur
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編註:標題的「538」是 美國著名民意預測網路平台 ,其名稱來源於美國選舉人團中選舉人的數量。

Augur 是一個去中心化預測市場平台,建立在以太坊以 Solidity 語言編寫的開源智慧合約,在 2015 年進行 ICO,募了 500 萬美元,經歷一年開發,兩年測試,到今年七月十日才正式上線。

任何人皆可免費下載和使用 Augur 軟體,其開發團隊 The Forecast Foundation 並不擁有,亦不能控制該平台,完全體現了智慧合約去中心化的特點:使用者不必擔心錢包被盜、莊家作弊和捲款而逃、無國界限制,沒有資本管制的問題,是真正全球性金融市場 。

預測平台,說穿了也是一種賭博平台,各人均可投注於未來事件,預測正確,贏錢;預測錯誤,輸錢 。團隊建設 Augur,希望透過降低費用,並允許任何用戶創建自己的賭博專案 (他們稱作「預測市場」),來獲得競爭優勢。項目林林總總,由川普會否被彈劾,到風災預估都有。在 Augur 平台上,使用以太幣 ETH 作投注,並不需要先兌換平台幣,方便了一般使用者,亦減少滙兌波動。

而 Augur 的 Reputation Token (REP) 信用代幣,則是該平台進行募資和實現去中心化 oracle 解決方式而生的一種代幣,持幣者可就事件結果進行投票證明,投選正確結果,可獲得部分市場結算費用;投選錯誤的,則會失去 REP。

Photo Credit: Augur

舉個例子,Augur 有個預測為「川普會否在今年內被刺殺?」在年底結束時,倘這事並沒發生,REP 持幣者只要投選「川普今年内沒有被刺殺」,這樣就可賺取部份市場結算費。換句話說,說真話,就有獎勵;說謊,就得到懲罰,這種激勵式的仲裁機制,結果建基於大眾的共識,剔除莊家作弊的可能性。

總括而言,REP 代幣的用途有三:

  1. 創建預測市場
  2. 投選結果
  3. 反對結果

那麼 REP 值得投資嗎?我們先看看以下數據(截止 8 月 10 日):

  • REP 市值:2 億 8 千萬美元/ 773,029 ETH
  • 排名:37
  • 流通量: 11,000,000
  • 正式上線後,Augur 曾短暫受粉絲歡迎,畢竟等了漫長的三年,但熱情迅速冷卻,一個月過去,現在:
  • dApp 排名:26
  • 過去 24 小時用戶人數:36 人
  • 過去 24 小時交易量:24 ETH

比冷卻下來的 fomo 3d 還少。Augur 交易徵費大多為 1-2%,而且多是以 ETH 分給市場創建者,REP 持幣者證明可取得的份額很少。即使 2% 交易徵費全分給所有 REP 持幣者,日均收益 0.48 ETH, 怎撐起 77 萬 ETH 市值? 相比之下,fomo 3d 的 p3d 無論用戶人數、交易量、 分紅比例,都較 REP 優勝,而市值只是十分一。更多 P3D 幣的資料,請看《Fomo3D 如此成功,團隊的幣值得投資嗎 ?》。

為何 Augur 不受歡迎?

1. 使用者體驗不佳:不像 fomo 3d 般可直接用瀏覽器配合 Metamask 下注,Augur 需要下載軟體,安裝,連線,同步等,還不時失敗,需重新 reload。

2. 流動性不足:Augur 沒莊家,是用家自行對賭,用戶人數不夠,就會造成資金流動性不足的問題。

3. 仲裁機制效率低下:一般情況下,有了結果,最快也要等七天反對期結束,才進行派彩。若果有反對投票,則再拖延七天,直至全無反對,達至共識。這就有違智慧合約一向推崇的高效。

預測市場是有趣的,但花了那麼多時間建設,使用者體驗卻不濟,總教人失望。