Intel資料中心受嚴峻挑戰,下半年最高20%市占將輸給AMD

近日英特爾財務長和執行長都表示其資料中心業務面臨挑戰。野村證券還指出英特爾正在試圖阻止將 15 - 20% 的資料中心處理器份額損失給 AMD 。
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本篇來自合作媒體 雷鋒網 ,INSIDE 授權轉載。

目前英特爾在資料中心市場佔有絕對的領先地位,不過近日英特爾財務長和執行長都表示其資料中心業務面臨挑戰。野村證券還指出英特爾正在試圖阻止將 15 -- 20% 的資料中心處理器份額損失給 AMD 。英特爾的回覆是否證明了 AMD 確實對其造成了嚴峻挑戰?

資料中心業務增速減緩的兩個原因

上個季度英特爾公佈的資料中心業務成績驚人,同比大增 20%,也讓英特爾的營收創紀錄。在英特爾最近召開的財報電話會議上,財務長 Robert Swan 表示,儘管英特爾資料中心業務在 2018 年第二季度應該會繼續快速成長,但預計增速將減緩。

至於原因, Swan 認為有兩個。 Swan 強調的第一個原因是,當英特爾以及其他公司談論成長時,他們通常都在談論與去年同期相比的成長。考慮到這一點,就不難理解為什麼英特爾在 2018 年下半年增速會減緩。

下表列出了英特爾資料中心集團 2017 年每季度的同比成長:

消息來源:英特爾
消息來源:英特爾

從表中可以看出,英特爾資料中心集團 2017 年下半年的成長高於 2017 年上半年(第四季度的業績尤其強勁)。這意味著, 2018 年下半年英特爾報告成長的基準要比 2017 年上半年高得多。

另一個原因是, Swan 表示,相比上半年, 2018 年下半年英特爾將面臨「更激烈的競爭」。英特爾多年來在資料中心處理器市場佔據領先地位,因此不必處理太多競爭環境會帶來的壓力,但這將在 2018 年下半年發生變化,多個資料中心處理器供應商都加大新產品的出貨。

資料中心業務對英特爾和 AMD 的影響

不僅僅是財務長,野村證券最近發布了一份研究報告稱英特爾執行長 Brian Krzanich 在對 2018 年下半年英特爾將失去伺服器份額給 AMD 時「非常謹慎」。

分析師說,「這不是新聞,但我們認為有趣的是 Krzanich 沒有劃出一條堅定線,因為它涉及到 AMD 在伺服器方面的潛在收益。」根據分析師的看法,Krzanich 談論的是試圖阻止英特爾將 15 -- 20% 的資料中心處理器份額損失給 AMD 。

從幾乎 100% 的市場份額轉變為使命是「不讓 AMD 佔領 15 -- 20% 的市場份額」,這表示英特爾確實認為 AMD 對其利潤豐厚的資料中心業務構成了相當嚴重的威脅。

此前英特爾已經公開表示期望其資料中心集團(如今收入和利潤是英特爾的第二大業務)成為其未來幾年的主要成長動能。 2017 年英特爾的資料中心處理器業務收入為 174.4 億美元(英特爾包括非處理器產品的資料中心集團總收入 2017 年為 190.6 億美元)。如果  AMD 能夠獲得該收入的 15% 至 20%,那麼年度資料中心處理器收入可能會在 26.2 至 34.9 億美元之間徘徊,這個數字還會隨著市場的擴大而成長。

這種競爭可以通過兩種方式影響英特爾。首先,如果其它處理器製造商獲得份額,英特爾就會失去市場份額,英特爾資料中心的成長也將放緩。其次,由於維持目前的市場份額符合英特爾的最大利益,因此定價策略可能會比過去更加激進。如果平均銷售價格由於競爭激烈的而下降,這自然會導致收入成長放緩以及毛利和營業利潤率的下降。

從 AMD 的角度看,考慮到 AMD 在 2017 年的總收入為 53.3 億美元,分析師預計 2018 年將達到 67 億美元,增加的資料中心收入可能真正為 AMD 帶來收益。此外,由於該收入可能會高於 AMD 平均的毛利率水平,因此可能會對 AMD 的盈利能力產生更為積極的影響。

簡而言之, AMD 獲得來自英特爾的重要資料中心處理器份額對於 AMD 來說顯然是積極的,而對於英特爾而言則是明顯的負面影響。

英特爾的回應

野村報告發表後,與英特爾聯繫尋求回覆時得到的大幅是英特爾決定不再詳細闡述資料中心競爭和野村對 Brian Krzanich 的言論。

英特爾的完整聲明:

我們看到了資料中心的巨大發展機遇,到 2021 年市場規模估計將達到 700 億美元,基於我們目前的市場地位,我們在資料中心的市場份額還將增加。為了獲得勝利,我們將繼續保持 CPU 的領先地位,並提供最廣泛的產品組合,這些產品組合將改變資料中心的競爭。

我們為 2018 年的競爭環境做好準備,也已將這一因素納入了我們的財務預測,並且我們處於競爭的優勢地位。我們對我們的產品路線圖和的競爭地位仍然非常有信心。例如,英特爾至強處理器可擴展系列代表了十年間平台功能方面最大的進步,今年晚些時候我們還將推出專門針對資料中心的突破性的全新 Optane DC 記憶體和儲存技術。

We see significant opportunities for growth in the data center --- an estimated $70 billion market opportunity by 2021 where we have an opportunity to grow our total silicon datacenter market segment share from where we are today. To win, we will continue our history of CPU leadership and deliver the broadest portfolio of products that, when combined, change the basis of competition in the data center.

While we are prepared for a more competitive environment as we move through 2018 , we've already factored that into our financial forecast and we're in a great position to compete. We remain very confident in our products, our roadmap and our competitive position . For example, Intel® Xeon® processor Scalable family represents the biggest advancements in platform capabilities in a decade and later this year we'll introduce breakthrough new Intel Optane DC persistent memory and storage technology architected specifically for the data center.

在這份聲明中,英特爾承認它將面臨「更具競爭力的環境」,並表示其目前的財務指導已經反映了 AMD 及其他公司日益激烈的競爭。之所以這麼說,是因為英特爾聲稱它對其產品和至強處理器平台功能非常有信心,並且處於「競爭優勢地位」,但執行長 Brian Krzanich 去年年底卻拋售了可以拋售的英特爾股票。這似乎正在告訴分析師,英特爾的「工作」是防止這些股票損失失控。

此外,儘管英特爾的聲明表明其 2018 年財務指導已經考慮到「更具競爭性的環境」,但實際情況是, AMD 已公開表示,其目標是到 2018 年底實現資料中心處理器市場份額。


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