綁手綁腳的金流服務,何去何從?

台灣PChome集團的大電子商務策略,繼露天市集,PChome商店街之後,又出招了,這次是推出第三方支付-PayLink金流服務,服務提供者是PChome全資的子公司,支付連國際資訊股份有限公司(資本額台幣三億元,實收五千萬)。自此就像以下這張圖,很清楚呈現PChome集團的電子商務布局。
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台灣 PChome 集團的大電子商務策略,繼露天市集,PChome 商店街之後,又出招了,這次是推出第三方支付-PayLink 金流服務 ,服務提供者是 PChome 全資的子公司,支付連國際資訊股份有限公司 (資本額台幣三億元,實收五千萬)。自此就像以下這張圖,很清楚呈現 PChome 集團的電子商務布局。

(圖) PChome 集團電子商務布局

全盤掌握「資訊流」+「金流」+「物流」

電子商務的每筆交易均包含三個層面,資料加值與傳遞之「資訊流」、交易款項轉帳支付的「金流」與貨物配送之「物流」

圖中 E-Commerce 的部份,即「資訊流」。台灣網友熟悉的是 PChome 線上購物,火紅且提高競爭門檻的 PChome 24 小時購物,也上市的 PChome 商店街與名列台灣第六大網站的露天拍賣。而主要鎖定美國市場的全球購物與 Liker 團購是延伸的新業務體,樂屋網則是線上房仲網路服務,最近也引進日本 NEXT GROUP 的資金,提供跨國房屋物件資訊流通 (台北房子都貴到買不起了,還要去日本買?還是讓日本人來台北炒房?)。

因為推出 24 小時購物,PChome 建立了自己的倉庫 (現在容量聽說有十個 Yankee Stadium 這麼大,有二十多萬種商品),也在大陸深圳成立了全球倉儲中心。雖然 PChome 沒有自己的運送車隊,但合作的黑貓與中華郵政,幾乎已經進駐倉庫了。 有無車隊不是重點,倉庫有效的管理與 pick up 商品才是 24 小時的關鍵,所以「物流」也算搞定了。 其實這邊還有一個大商機,就是倉庫+配合的車隊,可以提供其他電子商務 fulfillment 的服務:商品寄倉+收單出貨 (類似 Amazon 的 Fulfillment by Amazon 的服務)!

就剩「金流」了!

但台灣網購可用信用卡,可用 ATM 轉帳,還可以到便利商店付款取貨,都這麼方便了,為何 PChome 要投身金流的服務?而提供金流服務,又為何要另外成立一家公司,而不是 PChome 母公司或者像這次 PayLink 首先服務的對象-露天拍賣內部提供?

eBay 擁有 Paypal 的啟示

要提到非銀行提供的金流服務,當然馬上想到 Paypal,這個一開始以無需信用卡號,用 email 就可以進行 C2C 匯款為號召的金流服務,實在契合 eBay 的拍賣業務 (且越來越多 eBay 交易使用 Paypal),所以 eBay 於 2002 年十月把它買下來。於 Paypal 之前,eBay 其實於 1999 年買了一家 BillPoint(C2C 金流),但併入後限制其只能使用於 eBay 拍賣,因此每日的交易量於併購 Paypal 之前小將近 50 倍 。eBay 這次學乖了,並未將 Paypal 併入 eBay,而是讓他繼續維持獨立公司運作,且不限制其營運的範圍。因為 Paypal 作為一個支付工具,除了 eBay,還可以服務太多電子商務的公司了。 事實也證明,Payapl 快速成長,貢獻母公司巨大營收 (2011 年全年營收美金 44 億,佔 eBay 集團全年營收美金 117 億的 38%) 與獲利

(圖)eBay Q4 2011

而從 上表 可以看出,2011 年 Paypal (標示 Payments in Business Units) 經手 eBay 之外的電子商務交易總額為美金 777 億,超過處理 eBay 交易總額美金 410 億許多 。Paypal 成了 eBay 名符其實的”金雞母”,這樣的發展,難道對 PChome 沒有任何啟示嗎?

集團電子商務交易可能的貢獻

PChome B2C 電子商務 (包含商店街) 目前一年營收超過台幣百億,C2C 的露天拍賣雖未公布營收,但以 去年成交商品超過 2400 萬件 的規模來看,交易總額估計上百億不是難事。想想若這些金流全部都由自己來經營,手需費若說抽個 2%,就代表可能是台幣數億的營業額,集團自己賺。

而成立獨立的一家公司來經手交易,是給這家公司未來可以服務集團外電子商務的彈性與空間 (其實之前 PChome 商店街就開發了 PChome Online 金流代收 的服務,但因是屬於商店街的服務)。目前 PayLink 開始先支援露天拍賣,看它的 收費說明 ,除了餘額提領時若非使用其合作的台新銀行,會有 10 元手續費外,全部免費。這個免費策略與 2006 年露天拍賣進入台灣拍賣市場如出一轍,賺不賺錢不重要,先養大 customer base。一旦使用 PayLink 的消費者多了,就可以逐步應用線上購物,24 小時與商店街的交易上。不過若看 Paypal 於 eBay 拍賣以外的成長與貢獻,PChome 應該不會滿足讓 PayLink 只服務集團旗下的電子商務吧?

更大的野心,但前途充滿荊棘

但 PChome 遇到的問題是, 台灣金融法規規定只有金融機構可以是收單的單位 。山不轉路轉,PChome 先前要循屬金管會管轄的 電子票証發行管理條例 申請經營電子票証 來解套也沒成功。經過多年的奔走,據了解,這次是取得一個所謂的解釋函的許可,才能成立公司,且只能進行集團內的金流服務。這樣的限制,讓這個第三方支付對外發展大打折扣。再加上為了防止洗錢的可能,PayLink 也不能像 Paypal 一樣可以用來作純 Person to person 的 transaction,一定要綁一個平台上的交易以便事後可稽核,大幅降低 PayLink 的利用率與其金流的流通性。

重重的限制對 PayLink 的發展並不利,但 PChome 打定主意,此時仍投入資源,想必應該未來對兩件事情有信心:一是集團電子商務交易的挹注,二是總有一天等到你 (金管會開放)。電子票証規定發行機構最低的實收資本是台幣三億元,看 PayLink 設定的資本額也是三億元,不難想像 PayLink 是在為未來做準備吧。 當用戶的 base 大到一定的程度,有一定的影響力,且集團外的需求高漲時,是對政府施壓與遊說的有利籌碼 (筆者真的希望有這麼一天,之前以為台灣 Skype 的用戶很多,使用頻繁,可以作為要求政府開放讓我們租用電信號碼經營 SkypeIn 服務的理由,嗯,最後證明是一廂情願的想法)。

不過話說回來,即便此時 PayLink 可以跨出集團外,就可大展鴻圖?有一家外商鐵定不會用 PChome 的服務,集團內有金融機構的大中型電子商務網站也可能不會優先考慮。要達到像美國除了 Amazon.com 之外,WalMart.com,NewEgg.com 與 BestBuy.com 等大型電子商務網站都接受使用 Paypal 交易,不會是一天兩天的事情。

於法規與市場競爭的限制與考驗,PayLink 未來的路充滿不確定性與阻力,但要佩服 PChome 的堅持與毅力,讓台灣網路金流服務的進步,有那麼一點想像與希望的空間。PChome 這樣於台灣電子商務發展有絕對的說話權,具影響力且資源充沛的大公司,筆者樂見其達陣成功。不過同時也感嘆,如果在台灣,金流都只有大公司能玩,就永遠無法期待會出現像 Square 這樣創新的服務了。

 

最後隨文做個小調查,你,會想用 PayLink 嗎?

 

 


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