趁 iPhone X賣不動 群創、友達能扳回十年劣勢?

OLED面板的兩大用戶,除了三星手機,就是蘋果。然而iPhone X銷售不振、三星無限期停頓擴廠計畫,對專攻LED的台灣面板二虎來說,反而透出一線生機。
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Photo Credit:財訊
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OLED 面板的兩大用戶,除了三星手機,就是蘋果。然而 iPhone X 銷售不振、三星無限期停頓擴廠計畫,對專攻 LED 的台灣面板二虎來說,反而透出一線生機。

今年的元月 25 日,韓國媒體《The Bell》(鐘聲)報導,三星顯示器(Samsung Display)去年 7 月宣布投資近 10 億美元的有機發光二極體(OLED)新超級面板廠計畫,確定無限期擱置。報導指出,計畫停擺的原因,可能是包括蘋果 iPhone X 在內的全球智慧型手機銷售不確定性升高,導致 OLED 面板的需求減緩。

這個新聞當時並未引起大家的關切,但引領 10 年風騷的 OLED 產業出現停頓的同時,蘋果大力推動以 micro LED 新技術取代 OLED,兩個技術的變化勢必引發全球面板產業的板塊大挪移,更牽動韓、台、中、日等面板公司的競爭與興衰。更重要的是,極可能為悶了 10 年的台灣面板及發光二極體(LED)產業,帶來翻身的機會。

過去,被三星壓制 OLED 技術、設備幾乎壟斷

先談 OLED 產業面臨的挑戰。去年第四季,蘋果旗艦機 iPhone X 就出現聖誕銷售不振的情況,今年第一季更傳出產量減半的消息,根據市場預估,2018 年蘋果將推出兩款 OLED 版 iPhone,但內部估計總生產量僅 5 千萬至 5 千 5 百萬支,只有去年 1 億支的一半左右。這個數字也遠低於韓國媒體年初爆料的 1.2 億片 OLED 下單量。

由於 OLED 面板的兩大用戶,除了三星自己的手機品牌外,蘋果是最舉足輕重的一家,iPhone X 銷售沒起色,對預先看好需求並備好產能的三星衝擊最大。

從價格來看,雖然 OLED 面板提供鮮豔色彩,可彎曲以縮小手機的邊框,但每片價格超過 100 美元,是傳統 LCD 顯示器的 2 倍以上,也是導致 iPhone X 零售價超過 1 千美元的主因之一。高成本的 OLED 面板導致三星的高階手機銷售成績遭到阻礙,根據英國研究機構 IHS Markit 資料顯示,三星 2017 年使用 OLED 面板的比重已明顯下降,就連中國的華為、Oppo 及 Vivo 等品牌手機,大約也只有 5%至 10%使用 OLED 顯示器。由此可見 OLED 市場需求並沒有符合當初的期待。

不過,若市場此時就判 OLED 死刑,基本上也不太正確。由於三星採用更先進的設備,加上過去在 OLED 累積的技術、製程已相當成熟,因此同樣的投資,三星 OLED 廠能貢獻產能更高,這是許多競爭對手難以望其項背的。如今已大舉投入生產 OLED 面板的公司,包括韓商樂金顯示器以及中國的京東方、天馬微電子及華星光電等,目前良率還在努力提升中,並小量供應華為等中國手機業者使用。

早在兩年前,向來把三星視為頭號敵人的鴻海董事長郭台銘,就曾在集團內部會議提過,「蘋果 iPhone 使用 OLED 面板,唯一受惠的就是三星一家公司而已,至於其他跟進投資 OLED 的人,都會面臨重大損失。」

因為三星在 OLED 領先太多、太久,早已完成學習曲線;相對地,後進業者目前良率都還很低,要花很多時間才能追趕得上三星;加上 OLED 產業從技術、設備、材料等都被三星壟斷且牢牢掌控,不論跟進投資者或是供應商,往往都難擺脫其牽制。

以 OLED 主要設備供應商日本 Canon Tokki 公司為例,長期以來,三星是唯一客戶,對 Canon Tokki 予取予求,訂單說取消就取消,尤其過去兩年可說吃足苦頭。

如今,三星無限期停頓擴廠計畫,對專攻 LED 的台灣面板二虎來說,反而透出一線生機。

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