為完成收購 Qualcomm,博通進行有史以來最大規模的公司融資貸款!

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Photo Credit:Coolcaesar

為了完成收購 Qualcomm,博通稍早進行有史以來最大規模的公司融資貸款,將向美國銀行、摩根大通在內 12 家銀行融資,同時也將由銀湖、KKR 集團在內風險投資基金藉由轉債方式提供 60 億美元資金,藉此符合稍早承諾將以每股 82 美元收購 Qualcomm 的現金金額。

根據博通稍早對外聲明,目前已經準備好高達 1000 億美元的債務融資,藉此用於支付收購 Qualcomm 金額中的現金部分,同時絕大部分融資金額分別由美國銀行、摩根大通、花旗銀行、德意志銀行、瑞穗銀行、三菱日聯銀行、三井住友銀行、富國銀行、摩根士丹利銀行、加拿大豐業銀行、蒙特婁銀行與皇家銀行在內 12 家銀行提供,同時加上由銀狐、KKR 集團在內風險投資基金以轉債方式提供的 60 億美元資金。

在此之前,博通原本計畫以每股 70 美元價格 (包含每股 60 美元現金與每股 10 美元股票) 向 Qualcomm 提出收購要約,但隨後遭 Qualcomm 回絕,認為博通並未了解 Qualcomm 本身市場價值。隨後,博通則進一步將收購價碼提昇至每股 82 美元,同時也強調一旦無法完成收購,將支付約 80 億美元的相關賠償金額。

博通執行長陳福英稍早表示目前出提出收購價碼已經是最好且為最終出價,同時直指 Qualcomm 現行業務發展已經無法有太多改變,甚至認為即便收購恩智浦也無法帶來成長,因此強調此次提出收購金額將可讓 Qualcomm 投資者獲益,但若 Qualcomm 執意收購恩智浦,反而會造成投資者權益遭瓜分。

不過,從 Qualcomm 先前回應則仍對博通提出收購條件不滿意,並且認為一旦收購失敗造面臨重大損失,因此呼籲博通拿出更大誠意收購,同時也說明將與博通進行會議協商。

而博通稍早更計畫藉由 Qualcomm 董事會成員改選機會,透過安插己方人馬從內部推動此項收購案,因此預計在美國西岸 3 月 6 日舉辦的 Qualcomm 股東大會將成為是否接受博通收購要約最終關鍵,若博通最終無法獲得 Qualcomm 股東支持,意味此項收購談判將走向破裂。

若博通順利買下 Qualcomm,不但將成為全球最大規模無線區域網路 (WLAN) 晶片供應廠商,更可能成為無線通訊、行動處理器技術領先廠商,並且在 Intel、三星之後成為全球第三大規模半導體晶片廠商。

但以博通、Qualcomm 業務屬性與涵蓋範圍來看,此項交易勢必引起各地區監管機構關注,並且將釐清是否涉及市場壟斷問題,對於目前計畫收購恩智浦的 Qualcomm 而言,或許並不會是件好事。

 

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